Claire musi przebyć długą drogę w sprawie rodzinnego portretu. Glorii i Philowi przydarza się niezręczna sytuacja podczas meczu Lakersów, na który zabierają Manny'ego i Alexa.

Nadchodzi dzień wesela Mitcha i Cama. Wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Zajmującego się organizacją imprezy Peppera Saltzmana czeka jednak trudne zadanie. Claire przyzwyczaja się do roli druhny.

Wycieczka na Hawaje, która miała być prezentem urodzinowym Glorii dla Jaya, zmienia się wakacje dla całej rodziny.

Cameron chce dołączyć do zespołu Dylana. Claire staje się podejrzliwa, gdy ojciec Phila składa im wizytę. Manny ma traumę po obejrzeniu horroru.

Jay i Phil rywalizują o stanowisko trenera w drużynie bejsbolowej. Mitchell pomaga Cameronowi z rozmową w sprawie pracy. Gloria i Claire rozmawiają o dorastaniu swoich dzieci.

Ślubne przygotowania Mitcha i Cama stają w martwym punkcie. Powodem impasu staje się ozdoba na tort od taty Cama. Phil pomaga Glorii sprzedać jej stare mieszkanie. Kobieta wspomina dawne czasy.

Jay i Mitchell próbują się porozumieć, lecz sprawy nie idą po ich myśli. Gloria i Cameron szukają czegoś nowego dla zabicia czasu. Claire i Phil pomagają dzieciom w szkolnym projekcie.

Rodzina Pritchettów wymienia się dziećmi na jeden dzień. Gloria i Claire jadą z Lily na zakupy. Mitch i Cam zabierają Luke'a i Alex na wystawę. Cam martwi się, że jest najmniej obyty z całej grupy.

Jay ożenił się powtórnie z Glorią, lecz nie umie dogadać się z jej synem. Kłopotów dostarczają mu także własne, dorosłe już dzieci.

Jay zabiera Glorię, by zobaczyła Davida Brennera. Mitchell i Cameron chcą umówić Manny'ego na randkę. Phil i Claire wyjeżdżają na romantyczną wyprawę, by ożywić swój związek.

Po rozmowie z dawnym kolegą z pracy Claire czuje się jak nieudacznik. Jay i Cameron mają niemiłe starcie w szatni. Mitchell usiłuje poradzić coś Glorii, która miała wypadek.

By dać Jayowi nauczkę, Mitchell mówi mu, że jego przyjaciel jest gejem. Claire ma dość nowego zajęcia Phila. Gloria chce pomóc w poprawieniu poczucia własnej wartości koleżance Manny'ego.

Gloria wymyśla intrygę w celu pozbycia się Jaya. Cameron ma problemy z Mitchellem. Claire oczekuje od Phila ukarania syna za oglądanie zdjęć nagich kobiet. Nie wie, że należą one do Phila.

Ojciec Manny'ego pojawia się z ekstrawaganckimi prezentami. Mitchell i Cameron kłócą się o płaczące dziecko. Claire chce zrobić wrażenie na strażakach, którzy odpowiedzieli na telefon Phila.

Phil i Claire odwołują dzieciom Boże Narodzenie z powodu złego zachowania. Jay waha się, czy świętować zgodnie z tradycją Glorii i Manny'ego. Mitchell i Cameron pokazują Lily św. Mikołaja.

Cameron robi wszystko, by przyjęcie urodzinowe Luke'a było wspaniałe. Jednak seria incydentów sprawia, że zabawa przeradza się w okropny chaos i prowadzi do nieszczęśliwego wypadku.

U Jaya mają nocować wnuki, jednak Haley próbuje znaleźć inne wyjście. Claire szuka prezentu dla Phila. Mitchell i Cameron odkrywają, że ich przyjaciółka jest bardzo zazdrosna o ich córkę.

Rodzina wspiera Manny'ego na zawodach w szermierce. Zachowanie Jaya przywołuje traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa Mitchella. Phil upiera się, by odnaleźć ukryty talent Luke'a.

Claire i Phil mają mieszane uczucia odnośnie pierwszego dnia w szkole swoich dzieci. Jay i Gloria kłócą się o wygląd Manny'ego. Mitchell i Cameron zbyt poważnie traktują problem z Lily.

W szkole Manny i Luke wdają się w bójkę. Podczas meczu futbolowego, który rodzina ogląda u Jaya i Glorii, konflikt przechodzi na rodziców chłopców. Między Claire i Glorią dochodzi do kłótni.

Po raz pierwszy od wielu miesięcy pojawia się była żona Jaya. Mitchell odwiedza ojca, by powiedzieć mu, że zaprosił matkę na przyjęcie, jednak Gloria nadal o niczym nie wie.

Jay marzy o samotności, by zająć się swoim modelem samolotu. Przeszkadza mu zięć. Claire próbuje oswoić się z myślą, że ona i Manny są rodzeństwem. Mitchell wybiera się do marketu Costco.

Jay chce przekonać Manny'ego, że potrafić być dobrym ojcem. Phil zauważa, że Luke zostawił swój rower bez opieki. Chcąc dać mu nauczkę, zabiera rower i go ukrywa. A to nie rower Luke'a.

Sędziwy Jay poślubia młodszą od siebie Glorię i stara się dotrzymać jej kroku. Wiele problemów sprawia mu nastoletni pasierb. Córka Jaya z pierwszego małżeństwa, Claire, ma własne kłopoty.