Jay i Manny wybierają się z Lily na występ taneczny, a Mitchell i Cameron na kolejną adopcję. Gloria towarzyszy im w roli tłumacza. Haley informuje o swych planach po skończeniu liceum.

Alex usiłuje stworzyć żywy obraz na lekcję sztuki. Gloria jest zazdrosna z powodu rozmowy Jaya z kelnerką podczas składania zamówienia. Claire i Cam sprzeczają się o obowiązki rodzicielskie.

Podczas rodzinnej wycieczki do Disneylandu Phil stara się dorównać Lukowi, ale jazda na rollercoasterze kończy się atakiem choroby lokomocyjnej. Claire jest zaskoczona spotkaniem z Dylanem.

Phil kupuje sportowy samochód i obawia się reakcji Claire na swoją decyzję. Jay postanawia zorganizować rodzinną wyprawę weekendową, połączoną ze zjazdem licealistów z Pebble Beach.

Claire stara się pomóc Luckowi, który nie może uporać się ze stratą swego sąsiada Walta. Phil i Alex postanawiają spędzić razem trochę czasu. Jay i Gloria wybierają się do Mitcha i Cama.

Cała rodzina wspiera Claire podczas wyborów. Haley niecierpliwie czeka na informację o przyjęciu na uniwersytet. Mitch i Cam popadają w kłopoty podczas prowadzania agitacji wyborczej.

Śmierć klauna, który był mentorem Camerona, ponownie zbliża go do jego dawnego rywala, byłego klauna, Lewisa. Manny ma nowego przyjaciela. Gloria i Jay są podejrzliwi w stosunku do chłopca.

Urodziny Camerona przypadają w dzień przestępny, więc niewiele jest okazji, aby je świętować. Mitchell dokłada starań, by partner miał idealną rocznicę. Phil planuje dzień z chłopakami.

Mitchell rujnuje jeden z najwspanialszych momentów w golfowej karierze Jaya. Phil słyszy coś, co może na zawsze zniszczyć jego wyobrażenie na temat córki. Gloria poznaje sekret Claire.

Mitch i Cam dopełniają formalności związanych ze sprzedażą domu. Phil i Claire zabierają ich na kolację. Podczas spotkania goście nadużywają alkoholu, co ma fatalne konsekwencje.

Phil zabiega o względy potencjalnego klienta. Po spędzeniu trzech dni pod jednym dachem Cameron i Gloria działają sobie na nerwy. Mitchell ma spotkanie z DJ-em, którego podziwia Jay.

Claire z pomocą rodziny przygotowuje się do nadchodzącej debaty telewizyjnej. Jej konkurentem jest Duan Bailey. Opiekunowie Lily pragną, by dziewczynka zachowała słodycz i niewinność.

Luck i Manny dostają zadanie zaprojektowania kapsuły, która zapewni ochronę jajku. Phil prosi Haley i Glorię o pomoc. Mitch i Cam spotykają się z kandydatką na matkę zastępczą.

Phil czeka na wyniki badań. Podejrzewa, że jest umierający. Javier zabiera Mannego na wyścigi konne, by uczcić jego zaległe urodziny. Michell otrzymuje prestiżową nagrodę.

Phil chce przełożyć Boże Narodzenie na 16 grudnia. Każdy z członków rodziny ma przygotować część uroczystości. Mitchell jest odpowiedzialny za zakup choinki, a Phil - indyka.

Phil jest rozczarowany, że jego kreatywność nie podoba się Claire. Mitchell nie wierzy w opowieści z dzieciństwa Camerona. Manny przygotowuje atrakcję na Święto Dziękczynienia.

Rodzina rozpoczyna zbiórkę przedmiotów dla znajomych, którym spłonął dom. Jay dokucza Philowi podczas masażu. Claire jest zazdrosna o relacje Mitchella i Glorii. Cameron usiłuje zaparkować.

Phil próbuje zbudować domek na drzewie. Haley zmaga się z napisaniem eseju. Cameron zakłada się z Mitchellem, że poderwie pewną kobietę. Jay nie chce chodzić na lekcję salsy z Glorią.

Phil zabiera Haley na swoją uczelnię. Claire umawia się ze znajomym Mitchella i Camerona, sądząc że jest on homoseksualistą. Gloria jest zaniepokojona paczką, którą otrzymał Manny.

Claire ubiega się o urząd publiczny. Mitchell i Cameron są nękani przez kierowcę, który zbiegł z miejsca wypadku. Tymczasem irytujący klient prosi Jaya, by ten czymś go zaskoczył.

Claire prosi rodzinę o pomoc w zbieraniu podpisów pod petycją. Kobieta chce przeforsować ustawienie znaku 'Stop' w sąsiedztwie. Gloria gubi psa. Jay pomaga Manny'emu w szkolnym projekcie.

Phil zainspirowany obejrzanym filmem stara się nauczyć chodzenia po linie. Rosnące przywiązanie Jaya do jego psa działa Glorii na nerwy. Mitchell i Cameron wspólnie przechodzą na dietę.

Lily odkrywa, że Mitchell i Cameron planują adopcję kolejnego dziecka. Jay nakłania Manniego, by przyznał się do kradzieży medalionu w szkole. Claire chce, by udowodnić, że to ona ma rację.

Dylan postanawia oświadczyć się Haley. W Glorii zakochuje się pewien kowboj, a Phil szuka sposobu, by zaimponować Jayowi. Tymczasem Alex przeżywa swój pierwszy pocałunek.

Jay pragnie spędzić urodziny, łowiąc ryby nad jeziorem. Czeka go jednak wielka uroczystość. Phil podczas zakupów z Glorią i Lily zauważa swojego wroga z czasów studenckich.

Cała rodzina jest podekscytowana zbliżającą się uroczystością z okazji zakończenia szkoły średniej przez Alexa. Jay próbuje ukryć konsekwencje niefortunnego zabiegu kosmetycznego.

Phil i Claire postanawiają zamienić się miejscami na jeden dzień. Cameron zapada na grypę i w wieczór koncertu Lady Gagi zostaje w domu.

Gloria i Claire wyruszają na wycieczkę z okazji Dnia Matki. Phil i Jay zostają w domu, przygotowując kolację. Cameron jest niezadowolony. Wszyscy postrzegają go w związku jako kobietę.

Mitchell i Cam chcą wybrać opiekuna prawnego, który zaopiekowałby się Lily w szczególnej sytuacji. Obserwują rodzinę. Żadne umiejętności wychowawcze bliskich osób ich nie satysfakcjonują.

Cameron pełni funkcję tymczasowego dyrektora muzycznego w szkole Lucka i Manny'ego. Z zapałem rozpoczyna przygotowania do przedstawienia. Phil namawia rodzinę do udziału w reklamie.

Luke zaprzyjaźnia się ze swoim marudnym sąsiadem. Gloria i Manny namawiają Jaya na wyjście do filharmonii. On jednak wybiera się w tajemnicy na męski wieczór z Mitchellem i Cameronem.

Claire chce pomóc w naprawieniu relacji Haley i Alex. Phil wymyka się z domu do SPA. Cameron chce napisać książkę, w której opowie historię Lily.

Gloria wyjaśnia Philowi dlaczego Claire się na niego gniewa. Alex usiłuje udowodnić, że Haley kłamie w sprawie swojej pracy jako kelnerka. Jay kupuje Glorii sprzęt do karaoke.

Michell postanawia zaprosić swoją matkę na imprezę urodzinową Lily. Claire jest przerażona, a Cameron smuci się, że nie zaproszono Fizbo. Dede zjawia się z byłym chłopakiem Claire.

Claire i Phil chcą powtórzyć przygodę, jaką przeżyli w ostatnie walentynki. Jay planuje zrobić Glorii niespodziankę. Tajemniczy adorator powoduje konflikt między Cameronem i Mitchellem.

W rocznicę ślubu Phila i Claire dzieci przynoszą im śniadanie do łóżka. Przez brutalnie szczerego maila, którego przeczytała Claire, plany wakacyjne Jaya i Glorii zostają zrujnowane.

Phil i Claire namawiają Alex, żeby wróciła do swojej szkolnych zajęć. Tymczasem Jay próbuje zdusić w zarodku przyjaźń rodzącą się między nim a spodziewającą się dziecka parą.

Claire próbuje przemówić do rozsądku sąsiadowi, który jeździ jak wariat po okolicy. Tymczasem Phil zmaga się z trudnym klientem. Jay uczy Manny jeździć na rowerze.

Zbliża się szkolna dyskoteka. Dla Luke'a i Manny'ego to pierwsza taka impreza. Claire nie potrzebuje pomocy Glorii przy balu. Cameron i Mitchell są zaskoczeni osamotnieniem Lily.

Mitchell próbuje powiedzieć matce Cameron, że czuje się mało komfortowo w jej towarzystwie. Haley decyduje się zerwać z Dylanem. Problemy zdrowotne Jay nasilają się w związku z Mannym.

Z okazji urodzin Manny'ego cała rodzina zbiera się w restauracji. Solenizant nie jest w humorze. Martwi się, że jest coraz starszy. Phil i Claire chcą wziąć udział w wyścigu samochodowym.

Phil próbuje naprawić piszczący detektor dymu. Manny i Gloria odwiedzają Jaya w pracy. Cameron, nie informując Mitchella, zabiera Lily na casting do reklamy.

Claire z okazji Halloween dekoruje dom i rozpisuje domownikom role do odegrania. Z kolei Cameron nie znosi tego święta z powodu traumy w dzieciństwie. Mitchell wraca zdenerwowany z pracy.

Phil i Claire próbują zjednoczyć rodzinę. Podejmują wyzwanie, kto jest w stanie dłużej wytrzymać bez elektronicznych urządzeń. Mitchell i Cameron szukają dla Lily najlepszego przedszkola.

Claire próbuje powstrzymać Phila przed wygłoszeniem mało zabawnego i ośmieszającego dla niego samego przemówienia. Mitchell stara się przekonać Cameron do zmiany stylu ubierania się.

Miasteczko nawiedza trzęsienie ziemi. Claire zostaje uwięziona w łazience z hydraulikiem. Mitchell i Cameron próbują ukradkiem wyjść z przyjęcia. Manny przeżywa egzystencjalny kryzys.

Claire odkrywa, że Alex zaczyna się interesować chłopcami. Staje się nadopiekuńcza. Haley udziela siostrze kilku rad. Gloria gotuje coraz więcej kolumbijskich potraw na cześć swojej babci.

Claire namawia Phila, by w pozbył się w końcu starego kombi. Mitchell postanawia zbudować zamek księżniczki dla Lily.