Phil i Claire odwołują dzieciom Boże Narodzenie z powodu złego zachowania. Jay waha się, czy świętować zgodnie z tradycją Glorii i Manny'ego. Mitchell i Cameron pokazują Lily św. Mikołaja.

Cameron robi wszystko, by przyjęcie urodzinowe Luke'a było wspaniałe. Jednak seria incydentów sprawia, że zabawa przeradza się w okropny chaos i prowadzi do nieszczęśliwego wypadku.

U Jaya mają nocować wnuki, jednak Haley próbuje znaleźć inne wyjście. Claire szuka prezentu dla Phila. Mitchell i Cameron odkrywają, że ich przyjaciółka jest bardzo zazdrosna o ich córkę.

Rodzina wspiera Manny'ego na zawodach w szermierce. Zachowanie Jaya przywołuje traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa Mitchella. Phil upiera się, by odnaleźć ukryty talent Luke'a.

Claire i Phil mają mieszane uczucia odnośnie pierwszego dnia w szkole swoich dzieci. Jay i Gloria kłócą się o wygląd Manny'ego. Mitchell i Cameron zbyt poważnie traktują problem z Lily.

W szkole Manny i Luke wdają się w bójkę. Podczas meczu futbolowego, który rodzina ogląda u Jaya i Glorii, konflikt przechodzi na rodziców chłopców. Między Claire i Glorią dochodzi do kłótni.

Po raz pierwszy od wielu miesięcy pojawia się była żona Jaya. Mitchell odwiedza ojca, by powiedzieć mu, że zaprosił matkę na przyjęcie, jednak Gloria nadal o niczym nie wie.

Jay marzy o samotności, by zająć się swoim modelem samolotu. Przeszkadza mu zięć. Claire próbuje oswoić się z myślą, że ona i Manny są rodzeństwem. Mitchell wybiera się do marketu Costco.

Jay chce przekonać Manny'ego, że potrafić być dobrym ojcem. Phil zauważa, że Luke zostawił swój rower bez opieki. Chcąc dać mu nauczkę, zabiera rower i go ukrywa. A to nie rower Luke'a.

Sędziwy Jay poślubia młodszą od siebie Glorię i stara się dotrzymać jej kroku. Wiele problemów sprawia mu nastoletni pasierb. Córka Jaya z pierwszego małżeństwa, Claire, ma własne kłopoty.