Jay i Manny wybierają się z Lily na występ taneczny, a Mitchell i Cameron na kolejną adopcję. Gloria towarzyszy im w roli tłumacza. Haley informuje o swych planach po skończeniu liceum.

Alex usiłuje stworzyć żywy obraz na lekcję sztuki. Gloria jest zazdrosna z powodu rozmowy Jaya z kelnerką podczas składania zamówienia. Claire i Cam sprzeczają się o obowiązki rodzicielskie.

Podczas rodzinnej wycieczki do Disneylandu Phil stara się dorównać Lukowi, ale jazda na rollercoasterze kończy się atakiem choroby lokomocyjnej. Claire jest zaskoczona spotkaniem z Dylanem.

Phil kupuje sportowy samochód i obawia się reakcji Claire na swoją decyzję. Jay postanawia zorganizować rodzinną wyprawę weekendową, połączoną ze zjazdem licealistów z Pebble Beach.

Claire stara się pomóc Luckowi, który nie może uporać się ze stratą swego sąsiada Walta. Phil i Alex postanawiają spędzić razem trochę czasu. Jay i Gloria wybierają się do Mitcha i Cama.

Cała rodzina wspiera Claire podczas wyborów. Haley niecierpliwie czeka na informację o przyjęciu na uniwersytet. Mitch i Cam popadają w kłopoty podczas prowadzania agitacji wyborczej.

Śmierć klauna, który był mentorem Camerona, ponownie zbliża go do jego dawnego rywala, byłego klauna, Lewisa. Manny ma nowego przyjaciela. Gloria i Jay są podejrzliwi w stosunku do chłopca.

Urodziny Camerona przypadają w dzień przestępny, więc niewiele jest okazji, aby je świętować. Mitchell dokłada starań, by partner miał idealną rocznicę. Phil planuje dzień z chłopakami.

Mitchell rujnuje jeden z najwspanialszych momentów w golfowej karierze Jaya. Phil słyszy coś, co może na zawsze zniszczyć jego wyobrażenie na temat córki. Gloria poznaje sekret Claire.

Mitch i Cam dopełniają formalności związanych ze sprzedażą domu. Phil i Claire zabierają ich na kolację. Podczas spotkania goście nadużywają alkoholu, co ma fatalne konsekwencje.

Phil zabiega o względy potencjalnego klienta. Po spędzeniu trzech dni pod jednym dachem Cameron i Gloria działają sobie na nerwy. Mitchell ma spotkanie z DJ-em, którego podziwia Jay.

Claire z pomocą rodziny przygotowuje się do nadchodzącej debaty telewizyjnej. Jej konkurentem jest Duan Bailey. Opiekunowie Lily pragną, by dziewczynka zachowała słodycz i niewinność.

Luck i Manny dostają zadanie zaprojektowania kapsuły, która zapewni ochronę jajku. Phil prosi Haley i Glorię o pomoc. Mitch i Cam spotykają się z kandydatką na matkę zastępczą.

Phil czeka na wyniki badań. Podejrzewa, że jest umierający. Javier zabiera Mannego na wyścigi konne, by uczcić jego zaległe urodziny. Michell otrzymuje prestiżową nagrodę.

Phil chce przełożyć Boże Narodzenie na 16 grudnia. Każdy z członków rodziny ma przygotować część uroczystości. Mitchell jest odpowiedzialny za zakup choinki, a Phil - indyka.

Phil jest rozczarowany, że jego kreatywność nie podoba się Claire. Mitchell nie wierzy w opowieści z dzieciństwa Camerona. Manny przygotowuje atrakcję na Święto Dziękczynienia.

Rodzina rozpoczyna zbiórkę przedmiotów dla znajomych, którym spłonął dom. Jay dokucza Philowi podczas masażu. Claire jest zazdrosna o relacje Mitchella i Glorii. Cameron usiłuje zaparkować.

Phil próbuje zbudować domek na drzewie. Haley zmaga się z napisaniem eseju. Cameron zakłada się z Mitchellem, że poderwie pewną kobietę. Jay nie chce chodzić na lekcję salsy z Glorią.

Phil zabiera Haley na swoją uczelnię. Claire umawia się ze znajomym Mitchella i Camerona, sądząc że jest on homoseksualistą. Gloria jest zaniepokojona paczką, którą otrzymał Manny.

Claire ubiega się o urząd publiczny. Mitchell i Cameron są nękani przez kierowcę, który zbiegł z miejsca wypadku. Tymczasem irytujący klient prosi Jaya, by ten czymś go zaskoczył.

Claire prosi rodzinę o pomoc w zbieraniu podpisów pod petycją. Kobieta chce przeforsować ustawienie znaku 'Stop' w sąsiedztwie. Gloria gubi psa. Jay pomaga Manny'emu w szkolnym projekcie.

Phil zainspirowany obejrzanym filmem stara się nauczyć chodzenia po linie. Rosnące przywiązanie Jaya do jego psa działa Glorii na nerwy. Mitchell i Cameron wspólnie przechodzą na dietę.

Lily odkrywa, że Mitchell i Cameron planują adopcję kolejnego dziecka. Jay nakłania Manniego, by przyznał się do kradzieży medalionu w szkole. Claire chce, by udowodnić, że to ona ma rację.

Dylan postanawia oświadczyć się Haley. W Glorii zakochuje się pewien kowboj, a Phil szuka sposobu, by zaimponować Jayowi. Tymczasem Alex przeżywa swój pierwszy pocałunek.