Lex znajduje byłego wspólnika Lionela, Morgana Edge'a, który potwierdza, że Lionel był kryminalistą. Edge zmienia swój wygląd. Ktoś usiłuje zabić Leksa, któremu jednak udaje się uciec.

Lana zakochuje się w koledze. Clark podejrzewa, że jej wybranek, Seth Nelson, jest złym człowiekiem. Lana zmienia się, trafia do więzienia. Gdy Clark próbuje jej pomóc, ona usiłuje go zabić.

Dexter McCallum, dziadek Lany, 40 lat temu został skazany za zabicie żony. Teraz pokazał Lanie podobiznę człowieka, który według niego popełnił zbrodnię. Dziewczyna rozpoznaje Clarka.

W Smallville pojawia się Perry White. Poszukuje on historii o kosmitach. Zauważa nadzwyczajne umiejętności Clarka. Perry postanawia zaaranżować sytuację, w której Clark je ujawni.

Clarkowi śni się przerażona dziewczyna, która potrzebuje jego pomocy. Okazuje się, że jest to sąsiadka, która zapadła w śpiączkę. Clark i Lana postanawiają zbadać historię tej kobiety.

Clark dowiaduje się, że ktoś poluje na ludzi, którzy zetknęli się z meteorytem. Kolejną osobą na celowniku mordercy jest Lex. Clark wykorzystuje swoją moc i staje w obronie przyjaciela.

Prawdziwy ojciec Clarka, pochodzący z Kryptonu, przywraca synowi nadludzką moc. Jonathan angażuje Clarka do walki na śmierć i życie na wieżowcu Luthora. Jonathan walczy o odzyskanie syna.

Clark wysadza w powietrze wrak statku, którym przybył na Ziemię. Opuszcza farmę i ukrywa się w Metropolis. Reporterka Chloe prowadzi śledztwo w sprawie Lionela i trafia na ślad Clarka.

Clark odkrywa fakty z przeszłości. Musi dokonać wyboru. Lionel prawie odszyfrował napisy w jaskini. Nadchodzi dzień ślubu Leksa i Helen.

Doktor Fredrick Walden, dotąd w śpiączce, odzyskuje przytomność. Na skutek wypadku zyskał niezwykłą moc. Chce wykorzystać te umiejętności.

Lanę nawiedza duch dziewczynki, którą znała w dzieciństwie. Clark ustala, że dziewczynka jest klonem udoskonalonym przez kryptonit.

Clark jest świadkiem kradzieży wiozącej kryptonit furgonetki, należącej do firmy Luthora. Próbuje zatrzymać złodziei. Aby go zastraszyć, przestępcy napadają na jego rodziców.

Szkolny kolega atakuje Lanę. Clark staje w jej obronie i rani napastnika. Odpowiedzialność za porywczość Clarka spada na jego rodziców.

Szkolny kolega Clarka, Cyrus, twierdzi, że jest przybyszem z obcej planety. Dociekliwy Clark wierzy, że Cyrus także pochodzi z Kryptonu.

Clark chce poznać tajemnicę swego pochodzenia. Wyrusza do Nowego Jorku na spotkanie z dr. Virgilem. Lana i Chloe kłócą się z powodu Clarka.

Martha zapada na chorobę, której powodem jest pył meteorytu. Clark ma podobne objawy. Nie powinien przeceniać swej nadprzyrodzonej siły.

Lex próbuje znaleźć sprzymierzeńca, który przeciwstawiłby się Lionelowi. Liczy na Lucasa, syna Lionela, oddanego kiedyś do adopcji.

Działanie pasożyta sprawia, że Pete i Chloe szukają niebezpiecznych wrażeń. Pete chce przekonać Clarka do udziału w ryzykownych przygodach.

Ktoś strzela i rani Lionela. Podejrzenie pada na Jonathana, który zostaje aresztowany. Clark i Pete ustalają, że motyw miał nie tylko on.

Lionel instaluje w domu Leksa kamery. Lionel i Martha nakrywają bandytów i stają się ich zakładnikami. Clark stara się ich uwolnić.

Wraca były chłopak Lany, Whitney Fordman. Zakończył służbę w marynarce i liczy na odnowienie znajomości z Laną. Zachowuje się dziwnie.

Clark odkrywa fakty z przeszłości. Musi dokonać wyboru. Lionel prawie odszyfrował napisy w jaskini. Nadchodzi dzień ślubu Leksa i Helen.

Doktor Fredrick Walden, dotąd w śpiączce, odzyskuje przytomność. Na skutek wypadku zyskał niezwykłą moc. Chce wykorzystać te umiejętności.

Lanę nawiedza duch dziewczynki, którą znała w dzieciństwie. Clark ustala, że dziewczynka jest klonem udoskonalonym przez kryptonit.

Clark jest świadkiem kradzieży wiozącej kryptonit furgonetki, należącej do firmy Luthora. Próbuje zatrzymać złodziei. Aby go zastraszyć, przestępcy napadają na jego rodziców.

Szkolny kolega atakuje Lanę. Clark staje w jej obronie i rani napastnika. Odpowiedzialność za porywczość Clarka spada na jego rodziców.

Szkolny kolega Clarka, Cyrus, twierdzi, że jest przybyszem z obcej planety. Dociekliwy Clark wierzy, że Cyrus także pochodzi z Kryptonu.

Clark chce poznać tajemnicę swego pochodzenia. Wyrusza do Nowego Jorku na spotkanie z dr. Virgilem. Lana i Chloe kłócą się z powodu Clarka.

Martha zapada na chorobę, której powodem jest pył meteorytu. Clark ma podobne objawy. Nie powinien przeceniać swej nadprzyrodzonej siły.

Lex próbuje znaleźć sprzymierzeńca, który przeciwstawiłby się Lionelowi. Liczy na Lucasa, syna Lionela, oddanego kiedyś do adopcji.

Działanie pasożyta sprawia, że Pete i Chloe szukają niebezpiecznych wrażeń. Pete chce przekonać Clarka do udziału w ryzykownych przygodach.

Ktoś strzela i rani Lionela. Podejrzenie pada na Jonathana, który zostaje aresztowany. Clark i Pete ustalają, że motyw miał nie tylko on.

Lionel instaluje w domu Leksa kamery. Lionel i Martha nakrywają bandytów i stają się ich zakładnikami. Clark stara się ich uwolnić.

Wraca były chłopak Lany, Whitney Fordman. Zakończył służbę w marynarce i liczy na odnowienie znajomości z Laną. Zachowuje się dziwnie.

Podczas motocrossu Clark ulega wypadkowi i wpada do jaskini. Trafia tu na inskrypcje rdzennych mieszkańców Ameryki. Chce je uratować.

Student Ian ma powodzenie u dziewcząt. Umawia się na randki jednocześnie z Laną i Chloe. Clark próbuje je ostrzec, ale mu nie wierzą.

Clark dowiaduje się, że jego przyjaciel Ryan ma niezwykłe zdolności telepatyczne. Pewien lekarz chce wykorzystać je w przestępczych celach.

Kentów odwiedza Rachel Dunleavy. Twierdzi, że Clark jest jej synem. Kentowie muszą powiedzieć Clarkowi, że znaleźli go na polu i adoptowali.

Clark bada okoliczności śmierci chłopaka Chrissy Parker. Martha prosi o pomoc finansową swojego ojca, Williama.

Poeta Byron Moore pisze listy miłosne do Lany. Kobieta chce wiedzieć, kim jest jej wielbiciel. Okazuje się, że potrzebuje on pomocy.

Pod wpływem promieniowania fragmentów meteorytu w pierścieniu Clark staje się agresywny. Jonathan i Martha go usprawiedliwiają.

Decyzją Leksa dr Hamilton traci fundusze na badania nad kryptonitem. Dowiaduje się też, że cierpi na chorobę popromienną. Opuszcza dom i doprowadza do wypadku z ciężarówką Raya Wallace'a.

Nowa atrakcyjna nauczycielka, Desiree Atkins, zostaje narzeczoną Leksa. Okazuje się, że wykorzystuje ona właściwości meteorytu do uwodzenia mężczyzn i planuje zabić narzeczonego.

Nad Smallville przechodzi tornado. Clark orientuje się, że jego statek naładował akumulatory. Lokalny reporter zamierza podać tę wiadomość.