Earl Jenkins cierpi na nieuleczalną chorobę spowodowaną skażeniem w pracy. Gdy pewnego dnia uczniowie ze szkoły Clarka zwiedzają jego zakład - bierze ich jako zakładników.

Clark musi ocalić Pete'a, któremu grozi pożarcie przez Jodi. Dziewczyna jest na diecie z warzyw. Clark w porę domyśla się, że jest chora i zabiera Jodi do szpitala. Lex bada meteoryt.

Clark jest wycieńczony, koszmary nie pozwalają mu spać. Spotyka kobietę-medium Cassandrę Carver. Lex aranżuje seans z jej udziałem, aby poznać tajemnice Clarka.

Lex umawia Clarka i Lanę na spotkanie. Niestety, w okolicy pojawia się Sean Kelvin, wróg młodego Supermana. Cierpi on na hipotermię. Aby przeżyć, potrzebuje ciepła innych.

Clark odkrywa, że jego wzrok działa jak rentgen. Wykorzystuje tę zdolność, będąc świadkiem napadu na bank. Wszystko wskazuje na to, że napastnikiem był Lex.

Wbrew woli Jonathana młody Superman wstępuje do drużyny futbolowej. Odkrywa, że trener uległ działaniom meteorytu i razi ogniem każdego, kto może zagrozić jego pozycji.

Greg Arkin, szkolny kolega Clarka, zostaje zaatakowany przez wirusa z planety Krypton. Staje się agresywny wobec Lany. Superman musi jej pomóc, nie zdradzając przy tym swoich umiejętności.

Rok 1989. Na Smallville w Kansas spada deszcz meteorytów. Małżeństwo Kentów znajduje statek kosmiczny i chłopca. Wychowują go jak syna. Mija 12 lat. Chłopiec wykazuje niezwykłe zdolności.