Zod próbuje przekonać Lois, że to on jest Smugą. Prosi ją, by wykradła dla niego Księgę Rao. Tess za wszelką cenę usiłuje powstrzymać Zoda. Kończy się to dla niej tragicznie.

Do Smallville wraca Martha Kent ze swoim nowym partnerem. Lois i Perry orientują się, że pracują nad tym samym tematem, którego bohaterką jest Red Queen. Ta współpraca sprowadza zagrożenie.

Tess włamuje się do Strażnicy. Uruchamia system zabezpieczeń zainstalowany przez Chloe. Obie zostają uwięzione. Oliver staje twarzą w twarz z Zodem. Na jego piersi zostaje wypalone piętno.

Lois zostaje uprowadzona przez Tess, która chce ustalić, co się z nią działo podczas kilkutygodniowej nieobecności. Okazuje się, że wspomnienia dziewczyny dotyczą przyszłości Metropolis...

Superbliźnięta Zan i Jayna chcą pomóc Smudze w walce z przestępczością. Ich działania kończą się niepowodzeniem. Clark, wbrew Chloe, chce ujawnić się jako Smuga, by oczyścić swoje imię.

Ucieka dr Bernard Chisholm, którego Kandorianie przywrócili do życia. Zamierza udowodnić, że obcy planują inwazję na Ziemię. Próbuje zmusić Lois do napisania artykułu na ten temat.

Clark poznaje członków Amerykańskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwości. Działająca w nim Courtney i jej towarzysze proszą go o pomoc w schwytaniu zagrażającego im mordercy.

Sylvester Pemberton informuje Chloe, że wie o jej zespole superbohaterów. Ginie z ręki Icicle'a. Śledztwo prowadzi Clarka do dawnej siedziby Amerykańskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwości.

Dark Archer, dawny mentor Olivera, chce zemścić się na swoim uczniu. Bierze sobie na cel Lois i Chloe. Gdy uprowadza Mię, Oliver jako Green Arrow wkracza do akcji. Clark musi go powstrzymać.

Lois zostaje uprowadzona przez Tess, która chce ustalić, co się z nią działo podczas kilkutygodniowej nieobecności. Okazuje się, że wspomnienia dziewczyny dotyczą przyszłości Metropolis...

Superbliźnięta Zan i Jayna chcą pomóc Smudze w walce z przestępczością. Ich działania kończą się niepowodzeniem. Clark, wbrew Chloe, chce ujawnić się jako Smuga, by oczyścić swoje imię.

Clark odkrywa, że potrafi czytać w ludzkich myślach. Tess Mercer zmusza Olivera, aby przyszedł na galę Queen Industries. Toyman żąda, by Olivier publicznie wyznał,że zamordował Leksa.

Wirus uwolniony przez Zoda do atmosfery zamienia mieszkańców Metropolis w zombie. Epidemię może powstrzymać tylko antidotum stworzone z krwi Kryptończyka...