Kendra jest pogromczynią wampirów omyłkowo przysłaną na miejsce Buffy. Działają razem. Angelowi grozi poważne niebezpieczeństwo - ma umrzeć podczas rytuału przywracającego siły Drusilli.

Drusilla kradnie manuskrypt z opisem rytuału, który ma przywrócić jej zdrowie. Do odczytania dokumentu potrzebuje klucza ukrytego w grobowcu. Spike zdobywa klucz, ale paraliżuje go strach przed Buffy.

Na schodach biblioteki Ruperta Gilesa ginie mężczyzna. Buffy domyśla się, że ta śmierć ma związek z bibliotekarzem. Rupert odmawia jednak wyjaśnień. Przyjaciele próbują rozwikłać zagadkę.

Do Sunnydale przyjeżdża dawny kolega Buffy, Billy Fordham. Wyznaje dziewczynie, że zna jej tajemnicę i jest gotów pomóc w polowaniu na wampiry. Angel nie ufa Billy'emu i sprawdza jego przeszłość.

Buffy trafia do szpitala. Poznaje tam Ryana, który jest zarażony tym samym wirusem, co ona. Chłopiec twierdzi, że chore dzieci prześladuje potwór.

Angelus nadal dręczy Buffy. Tymczasem pani Calendar stara się naprawić przeszłe błędy, próbując zwrócić Angelowi utraconą duszę.

Xander próbuje odzyskać Cordelię. Prosi Amy, by rzuciła na jego byłą dziewczynę miłosne zaklęcie. Nie wszystko jednak idzie zgodnie z planem.

Buffy i jej przyjaciele ścigają grasującego w lesie wilkołaka. Próbują przy tym nie wchodzić w drogę szalonemu łowcy tych potworów.

Upojna noc z Buffy zamienia Angela w bezdusznego potwora. Wraz ze Spikem i Drusillą próbuje on doprowadzić do zagłady świata.

Zbliżają się siedemnaste urodziny Buffy. Przyjaciele w tajemnicy przygotowują dla niej przyjęcie. Drusilla i Spike również planują niespodziankę.

Uczniowie otrzymują jajka, którymi mają się zaopiekować, by zgłębić tajniki rodzicielstwa. Okazuje się jednak, że jajka nie są tym, czym się wydają.

Buffy popada w konflikt z matką. Joyce przyprowadza bowiem do domu swojego chłopaka, Teda. Jego osobowość oczarowuje wszystkich z wyjątkiem Buffy.

Buffy zostaje zaatakowana przez tajemniczą Kendrę, która również poluje na wampiry. Z jej pomocą próbuje ocalić Angela przed Spikem i Drusillą.

Spike nasyła na Buffy czterech groźnych zabójców, by mieć pewność, że dziewczyna nie pokrzyżuje mu planów i nie przeszkodzi Drusilli w odzyskaniu sił.

Jako zbuntowany nastolatek, Giles wraz z przyjaciółmi wywołał demona. Powraca on teraz, by dopaść każdego, kto w przeszłości zakłócił jego spokój.

W Sunnydale niespodziewanie pojawia się Ford, stary przyjaciel Buffy z Los Angeles. Wie on, że Buffy poluje na wampiry.

Buffy, Willow i Xander mają podczas Halloween zaopiekować się grupą dzieci zbierających słodycze. Przyjaciele kupują kostiumy w sklepie Anglika Ethana Rayne'a. A Ethan rzuca na przebierańców zły czar.

Cordelia i Buffy przyjmują zaproszenie na imprezę od członków bractwa Delta Zeta Kappa. Nie domyślają się, że są oni niebezpieczni.

Podczas wycieczki do miejscowego muzeum, jeden z uczniów zrywa ceramiczną pieczęć z trumny inkaskiej mumii.

Do miasta przybywa nowy, groźny wampir, Spike. Ma on nadzieje, że moc Piekielnych Ust przywróci zdrowie jego ukochanej Drusilli.

Z grobów znikają ciała niedawno zmarłych osób. Zostają z nich usunięte niektóre organy. Ze skradzionych części dałoby się złożyć cały ludzki organizm.

Po powrocie z wakacji Buffy jest niemiła z powodu dręczących ją koszmarów. Demony odkopują szczątki Króla Wampirów. By przywrócić mu życie potrzebują krwi. Buffy musi ratować przyjaciół.

Kendra jest pogromczynią wampirów omyłkowo przysłaną na miejsce Buffy. Działają razem. Buffy jest niezadowolona. Angelowi grozi niebezpieczeństwo - ma umrzeć podczas rytuału przywracającego siły Drusilli.

Drusilla kradnie z biblioteki manuskrypt z opisem rytuału, który ma przywrócić jej zdrowie. Do odczytania go potrzebuje klucza ukrytego w grobowcu. Spike zdobywa klucz, ale paraliżuje go strach przed Buffy.

Na schodach biblioteki Ruperta Gilesa ginie mężczyzna. Buffy domyśla się, że ta śmierć ma związek z bibliotekarzem. Rupert odmawia jednak wyjaśnień. Przyjaciele na własną rękę próbują rozwikłać zagadkę.

Do Sunnydale przyjeżdża dawny kolega szkolny Buffy, Billy Fordham. Wyznaje dziewczynie, że zna jej tajemnicę i jest gotów pomóc w polowaniu na wampiry. Angel nie ufa Billy'emu i sprawdza jego przeszłość.

Buffy trafia do szpitala. Poznaje tam Ryana, który jest zarażony tym samym wirusem, co ona. Chłopiec twierdzi, że chore dzieci prześladuje potwór.

Angelus nadal dręczy Buffy. Tymczasem pani Calendar stara się naprawić przeszłe błędy, próbując zwrócić Angelowi utraconą duszę.

Xander próbuje odzyskać Cordelię. Prosi Amy, by rzuciła na jego byłą dziewczynę miłosne zaklęcie. Nie wszystko jednak idzie zgodnie z planem.

Buffy i jej przyjaciele ścigają grasującego w lesie wilkołaka. Próbują przy tym nie wchodzić w drogę szalonemu łowcy tych potworów.

Upojna noc z Buffy zamienia Angela w bezdusznego potwora. Wraz ze Spikem i Drusillą próbuje on doprowadzić do zagłady świata.

Zbliżają się siedemnaste urodziny Buffy. Przyjaciele w tajemnicy przygotowują dla niej przyjęcie. Drusilla i Spike również planują niespodziankę.

Giles odkrywa prastarą przepowiednię. Głosi ona, że Buffy polegnie w walce z Władcą, zabójczyni wampirów chce więc zrezygnować...

Uczniów liceum Sunnydale High atakuje niewidzialna siła. Jej głównym celem staje się Cordelia. Buffy i przyjaciele wszczynają dochodzenie.

Uczniowie liceum Sunnydale High przeżywają w nocy niewyobrażalne koszmary. Buffy próbuje położyć im kres.

Uczestniczka konkursu talentów w Sunnydale High zostaje znaleziona martwa z usuniętym sercem. Podejrzenie pada na brzuchomówcę Morgana.

Demon Moloch przejmuje kontrolę nad siecią szkolnych komputerów. Buffy walczy z jego ludzkimi pomocnikami.

Angel ratuje Buffy przed grupą wampirów, co zbliża ich do siebie. Ukrywa on jednak przed Buffy fakt,że sam mógłby się stać jej ofiarą.

Xander oraz czterej inni uczestnicy szkolnej wycieczki do zoo wchodzą na objęty kwarantanną wybieg i zostają opętani przez zwierzęce demony.

Buffy umawia się z tajemniczym Owenem. Dziewczyna stara się pogodzić swoje życie ucuziowe z obowiązkami pogromcy.

Xander zakochuje się w nowej pani od przyrody i umawia na indywidualną lekcję. Nauczycielka okazuje się jednak groźniejsza, niż myślał.

Buffy chce dostać się do zespołu czirliderek. Dowiaduje się jednak, że kandydatki do tej grupy ulegają dziwnym wypadkom. Okazuje się, że eliminuje je zła czarownica.

Buffy ratuje swojego nowego przyjaciela Jessy'ego. Tymczasem Władca chce pokonać barierę odgradzającą go od świata. Posyła swojego sługę Luke'a, aby ten dokonał rytuału żniw.

Buffy zostaje wyrzucona z liceum w Los Angeles. Z matką przeprowadza się do Sunnydale, ale nie potrafi uwolnić się od przeznaczenia. Wciela się w postać Pogromcy, który broni świata przed wampirami.