Hoyt chce związać się z Jessiką. Maxine namawia go do ożenku z Summer. Lafayette jest dręczony przez wizje. Eric ma wyrzuty sumienia, co nie przeszkadza mu w planowaniu zemsty na Russellu.

Sam pogrąża się w swoich mrocznych wspomnieniach. Zrywa kontakty ze wszystkimi oprócz Tary. Lafayette po wypiciu napoju V zostaje opętany przez demony.

Jesusa fascynują tajemnicze właściwości napoju V. Jessica zastanawia się, czy zdecydować się na Tommy'ego czy Hoyta. Bill ostrzega Sookie, że jest w poważnym niebezpieczeństwie.

Nan Flanagan idzie do Erika, by poznać historię zaginięcia Sędziego. Bill budzi się i odkrywa, kim w rzeczywistości jest Sookie. Tarze udaje się zdobyć nowego sojusznika.

Ruby Jean, matka Lafayette'a, nieoczekiwanie odwiedza syna. Sookie ma wątpliwości, co do przyszłości swojego związku z Billem. Jason nadal wierzy, że uda mu się uratować Crystal.

Erik używa Hadley jako przynęty w zdobyciu cennych informacji od Sophie-Anne. Sam chce uwolnić Tommy'ego spod wpływu jego chciwych rodziców. Przenika do środowiska organizatorów walk psów.

Russel zdradza Erikowi swoje plany. Ma je realizować. Jessica wykorzystuje to, czego nauczyła ją Pam. Billy ma za sobą krwawą i pełną namiętności noc. Teraz jego los jest w rękach Loreny.

Erik ogląda pewną pamiątkę. Wspomina dawne życie i chęć zemsty. Tajemnicza Crystal coraz bardziej fascynuje Jasona. Franklin składa pewną propozycję Tarze. Ona zastanawia się nad przyjęciem.

Sookie i Alcide idą się na imprezę zaręczynową Debbie Pelt. Świetnie się bawią. Eric za wszelką cenę musi znaleźć Billa. Andy awansuje, dzięki czemu Jason może skoncentrować się na nauce.

Sookie w poszukiwaniach Billa przyjeżdża do Jackson w stanie Mississippi. Razem z nią przybywa Alcide, wilkołak, któremu Eric polecił czuwać nad dziewczyną.

Russell Edgington, król wampirów z Mississippi, pracuje nad wzmocnieniem swej władzy. Tara zbliża się do Franklina Motta. Podejrzany wampir staje się dla niej bratnią duszą.

Sookie prosi Erika o pomoc w odnalezieniu Billa. Andy nalega, aby Jason skończył to, co zaczął. Sam wraca myślami do przeszłości, a Tara próbuje otrząsnąć się po trudnych przejściach.

Erik używa Hadley jako przynęty w zdobyciu cennych informacji od Sophie-Anne. Sam chce uwolnić Tommy'ego spod wpływu jego chciwych rodziców i przenika do środowiska organizatorów walk psów.

Russel zdradza Erikowi swoje plany. Ma je realizować. Jessica wykorzystuje to, czego nauczyła ją Pam. Billy ma za sobą krwawą i pełną namiętności noc. Teraz jego los jest w rękach Loreny.

Erik ogląda pewną pamiątkę. Wspomina dawne życie i chęć zemsty. Tajemnicza Crystal coraz bardziej fascynuje Jasona. Franklin składa pewną propozycję Tarze. Ona zastanawia się nad przyjęciem.

Sookie i Alcide idą się na imprezę zaręczynową Debbie Pelt. Świetnie się bawią. Eric za wszelką cenę musi znaleźć Billa. Andy awansuje, dzięki czemu Jason może skoncentrować się na nauce.

Sookie w poszukiwaniach Billa przyjeżdża do Jackson w stanie Mississippi. Razem z nią przybywa Alcide, wilkołak, któremu Eric polecił czuwać nad dziewczyną.

Russell Edgington, król wampirów z Mississippi, pracuje nad wzmocnieniem swej władzy. Tara zbliża się do Franklina Motta. Podejrzany wampir staje się dla niej bratnią duszą.

Po opracowaniu sposobu produkcji sztucznej krwi wampiry zamieszkują w zapomnianym miasteczku w Luizjanie. Nadal robią swoją robotę.