Sookie wpada na trop prowadzący do prawdziwego mordercy z Bon Temps. Tara postanawia wykorzystać drugą życiową szansę, którą daje jej Maryann. Zamierza też ograniczyć kontakty z Samem.

Bill dokładnie wypełnia polecenia wydane przez sąd wampirów. Sookie razem z Samem szukają informacji w sprawie tajemniczych zabójstw w Bon Temps. Jason pomaga Amy oczyścić się z zarzutów.

Sam mówi Sookie, że może przybierać kształt dowolnego zwierzęcia. Tara poddaje się zabiegom panny Jeanette i niszczy w sobie demona. Sam dekoruje knajpę na przyjęcie zaręczynowe Arlene.

Bill ratuje Sookie przed wampirem Longshadowem. Jason i Amy piją krew obezwładnionego Eddiego. Tara postanawia skorzystać z usług panny Jeanette. Ktoś okrutnie kaleczy ukochaną kotkę Sookie.

Matka Tary wyrzuca z domu cały alkohol. Sookie dowiaduje się, że Bill jest cały i zdrów. Jason i Amy zbliżają się do siebie. Amy chce się zatrudnić na miejsce Dawn. Sookie ją ostrzega.

Sookie zwierza się Billowi, że była molestowana przez wujka Bartletta. Jason kradnie z domu Lafayette'a parę srebrnych świeczników. W poszukiwaniu krwi wampirów trafia do 'Fangtasii'.

Sookie znajduje zwłoki babci. Przybywają szeryf Bud i policjant Andy. Andy żałuje, że zwolnił Jasona. Bud nie wierzy, by Jason zabił swoją babcię. Bill uważa, że mordercy chodziło o Sookie.

Sookie prosi Billa, aby więcej do niej nie dzwonił. Tara kłóci się z Lafayette'em o nielegalny handel krwią wampirów. On okazuje skruchę, ale potem namawia Jasona do spróbowania specyfiku.

Andy i szeryf Dearborne aresztują Jasona. Sookie prowadzi własne śledztwo. Jason po zażyciu specyfiku od Lafayette'a trafia do szpitala. Sookie idzie z Billem do baru wampirów.

Sookie spotyka wampirów: Diane, Malcolma i Liama. Bill wyznaje Sookie, że miał romans z Diane. Sookie uważa, że nie powinni się już widywać. Tara stara się zmobilizować Sama do działania.

Mack i Denise Rattrayowie napadają nocą Sookie na parkingu przed barem. Z opresji ratuje ją Bill, który zabija napastników. Namawia kelnerkę, by wypiła trochę jego krwi.

Po wynalezieniu syntetycznej krwi, ludzie nie muszą już się wampirów obawiać... Sookie, ratuje z rąk opryszków wampira Billa.