Russell Edgington dociera do klubu nocnego wróżek i uznaje, że jest to idealne miejsce dla niego. Jednak wróżki, w tym także Sookie, chcą pokrzyżować jego plany. Liczą na pomoc Erica i Nory.

Bill wydaje Jessice kolejny rozkaz, lecz ona go nie wypełnia. Wojskowi uzbrojeni w wideo obciążające Russella i Steve'a stawiają ultimatum przedstawicielom Urzędu...

Nora chce przekonać Erica do idei wyznawanych przez Lilith. Jason odnajduje tajemniczy zwój. Elijah, nowy szeryf wampirów z Obszaru 5., zmusza Pam i Tarę do poddania się jego zwierzchnictwu.

Urząd pracuje nad projektem Lilith, a Eric przygotowuje plan ucieczki. Dzięki babci Sookie wpada na trop mordercy swoich rodziców. Także poszukiwania Andy'ego i Jasona przynoszą rezultaty.

Kanclerze uczestniczą w biesiadzie. Eric dostaje wiadomość z Godric. Bill jest wstrząśnięty po tym, jak pomógł Claude'owi oraz Sookie i Jasonowi odkryć prawdę o śmierci ich rodziców.

Bill i Eric zdobywają moc pochodzącą ze świętej krwi. Sookie zastanawiać się, jak będzie wyglądać jej życie, gdy straci przywileje. Lafayette zyskuje sojusznika poszukując ciała Jesusa.

Russell Edgington zostaje odnaleziony i zamknięty w celi. Roman decyduje o egzekucji. Bill i Eric wracają, a Roman wita ich z otwartymi ramionami. Jason przekazuje Sookie ważną wiadomość.

Lafayette usiłuje stawić czoło wewnętrznym demonom. Eric i Bill angażują Sookie i Alcide'a do poszukiwań Russella Edgingtona. Doug jako jedyna osoba może doprowadzić ich do zaginionego.

Pam postanawia zapoznać Tarę z podstawowymi zasadami bycia wampirem. Bill i Eric otrzymują rozkaz odnalezienia Russella. Wracają do Fangtasia. Sookie obwinia się o śmierć Debbie.

Tara wybiera się na polowanie. Sookie i Lafayette nie mogą jej dogonić. Kobieta szuka pomocy u Sama, ale wydaje się, że nic ani nikt nie będzie w stanie ochronić jej przed nią samą.

Tara z trudem przyzwyczaja się do bycia wampirem. Wielebny Newlin odwiedza Jessicę w nadziei, że ta pozwoli mu odszukać Jasona. Luna wraca do domu, gdzie czeka na nią niespodzianka.

Przeciwnicy integracji ludzi i wampirów rosną w siłę. Wojna między dwoma gatunkami wisi w powietrzu. Tara zostaje zamieniona w wampira. Krwiopijca Russell Edgington wydostaje się na wolność.