Naomi organizuje imprezę. Musi jednak jechać do szpitala, gdyż Adrianna zaczyna rodzić. Domem Naomi w tym czasie zajmuje się Annie. Navid zabiera Adriannę do szpitala. Dołącza Brenda.

Przed imprezą Adrianna, Naomi, Annie i Silver idą do stylisty. Annie zgadza się iść na bal z zakochanym w niej Charliem. Chłopak odkrywa, że nie jest nim zainteresowana. Planuje zemstę.

Navid i Adrianna zawiadamiają przyjaciół, że zamierzają się pobrać i razem wychowywać jej dziecko. Naomi jest krytyczna. Mimo to postanawia z Anną urządzić dla Adrianny wieczór panieński.

Naomi namawia Annie na podwójną randkę. Adrianna i Navid postanawiają ujawnić rodzicom swoją decyzję o małżeństwie. Erin Silver przenosi się do katolickiej szkoły dla dziewcząt.

Donna tęskni za Kalifornią i chce wychowywać dziecko, ale David nie zamierza wracać do Stanów Zjednoczonych. Ryan uprzedza Ethana, że przyjaźniąc się z Liamem może wpaść w kłopoty.

Bez zapowiedzi do Silver i Kelly przyjeżdża Donna. Dixonowi po długich poszukiwaniach udaje się odnaleźć biologiczną matkę. Naomi jest coraz bardziej zakochana się w Liamie.

Dixon zrywa z Silver, z czym ona nie potrafi się pogodzić. Dziewczyna włamuje się do mieszkania Ryana i mu grozi. Wkrótce Harry i Debbie powiadamiają Kelly o wybrykach jej siostry.

Naomi próbuje zwrócić uwagę Liama. Annie dowiaduje się, że Ethan i Rhonda całowali się podczas balu walentynkowego. Silver na zajęciach z poezji kręci film, który wzbudza sporo kontrowersji.

Ethan poświęca coraz więcej czasu Rhondzie, co źle wpływa na jego relacje z Annie. Ciężarna Adrianna otrzymuje pomoc od rodziców Tya. Między Erin i Dixonem dochodzi do kolejnej konfrontacji.

Chłopak Annie doznał tylko urazów, w gorszym stanie jest dziewczyna z drugiego auta. Ethan chce przeprosić ofiarę swojej nieuwagi. Okazuje się, że Rhonda też jest uczennicą West Beverly.

Ryan Matthews powraca do pracy. Zapowiada uczniom, że będzie teraz bardziej wymagający. Ruszają przygotowania do szkolnego przedstawienia sztuki Szekspira.

Zbliża się Boże Narodzenie. Dixon wyznaje Silver miłość. Jej reakcja go rozczarowuje. Tabitha daje wnukom niespodziewany prezent. Annie i Ethan chcą spędzić romantyczną noc w domku na plaży.

Annie i jej znajomi wracają z zimowych ferii. Naomi chwali się towarzystwem Seana. Adrianna niepokoi się o przyjaciela z grupy odwykowej. Christina zaprasza Dixona i Silver na przyjęcie.

Wilsonowie serdecznie przyjmują Seana w swoim domu. Kelly stara się pogodzić Annie i Naomi, która czuje się wykluczona. Postanawia także odwiedzić Brendę w teatrze.

Naomi zauważa całujących się Annie i Ethana. Zdaje sobie sprawę, że jej związek z chłopakiem się rozpadł. Postanawia zemścić się na byłej przyjaciółce. Sprowadza jej dawnego partnera.

Annie i Dixon dowiadują, że mają przyrodniego brata. Adrianna wraca po odwyku do szkoły. Annie wybiera się z Ethanem na imprezę do Silver. On prosi ją o utrzymywanie ich związku w tajemnicy.

Adrianna jest uzależniona od narkotyków i czeka ją długa kuracja odwykowa. Prosi Navida, by pomógł jej skontaktować się z Naomi. Ryan odkrywa, kim jest jego nowa, zbuntowana uczennica...

Silver i Dixon spędzają wspólnie wieczór. Tracy oznajmia Harry'emu, że wynajęła detektywa, aby odszukał ich syna, którego oddali do adopcji. Naomi przyłapuje Adriannę z na zażywaniu kokainy.

Adrianna i jej matka, Constance, spotykają się z dyrektorem West Beverly Hills. Szef Debbie, Antonio proponuje jej samodzielną pracę fotografa podczas 'Tygodnia Mody' w Los Angeles.

Zbliża się premiera szkolnego przedstawienia. Annie Wilson i Ty Collins mają w nim zagrać scenę miłosną. Podczas prób wypadają bardzo dobrze, co nie podoba się ojcu dziewczyny.

Annie i jej rodzice dowiadują się, że zwolniła się posada reżysera musicalu wystawianego w West Beverly Hills. Tabitha zgłasza swoją kandydaturę. Kelly przekonuje Brendę do reżyserowania.

Annie i Dixon spędzają wieczór z rodzicami grając w kręgle. Dołączają do nich przyjaciele. Naomi upewnia się, że jej ojciec zdradza matkę. Silver wyznaje, że nie może wrócić do domu.

Podczas meczu towarzyskiego szkolnej drużyny Dixon ma okazję zaprezentować kolegom swoje sportowe umiejętności. Annie poznaje młodego aktora imieniem Ty, o którym marzą wszystkie koleżanki.

Pierwszy dzień w nowej szkole średniej nie jest dla łatwy Annie i Dixona. Annie uwielbia teatr, Dixon jest świetnym sportowcem, Afroamerykaninem. Są ze sobą bardzo związani emocjonalnie.