Przed wyjazdem Erica przyjaciele spotykają się w piwnicy, by po raz ostatni zapalić. Zostają przyłapani przez Reda. Wkrótce Eric udaje się w podróż do Afryki. Hyde ma udowodnić Jackie swoją miłość.

Donna szuka prezentu pożegnalnego dla Erica. Nie ma jednak pomysłu co mu kupić, więc prosi o pomoc Kitty. Jackie przygotowuje się do wyjazdu do Chicago. Ma jednak nadzieję, że Hyde zmieni zdanie.

Jackie otrzymuje ofertę pracy w Chicago. Zastanawia się, czy z niej skorzystać. Wreszcie dochodzi do wniosku, że jej decyzja o wyjeździe będzie zależała od tego, czy Hyde się jej oświadczy.

Eric musi zarobić pieniądze na studia, ponieważ Red spożytkował swoje oszczędności na sklep z tłumikami. Nastolatek konsultuje się ze szkolnym doradcą, by zwiększyć swoje szanse na zdobycie funduszy.

Eric stwierdza, że najlepiej spełni się w zawodzie nauczyciela. Kelso i Fez wprowadzają się do nowego mieszkania. Obydwoje chcą zamieszkać w tym samym pokoju. To rodzi między nimi rywalizację.

Jackie zostaje absolwentką liceum. Eric dochodzi do wniosku, że jako jedyny z paczki nie wie, co chce zrobić ze swoim życiem. Zaczyna zastanawiać się nad różnymi ścieżkami kariery.

Kelso nalega, by Jackie i Hyde zostali rodzicami chrzestnymi Betsy. Eric i Donna są niepocieszeni. Mieli nadzieję, że to oni dostąpią tego zaszczytu. Angie twierdzi, że w sklepie ktoś pomieszkuje.

Kelso opiekuje się swoją córką. Gdy zaczyna płakać, chłopak nie potrafi jej uspokoić i dochodzi do wniosku, że nie nadaje się na ojca. Chcąc zdobyć pieluchy, zostawia dziecko pod opieką Erica i Donny.

Eric wyjeżdża z miasta z zamiarem nakręcenia filmu dokumentalnego opisującego życie w trasie. Podczas podróży psuje mu się auto. Jackie i Hyde pracują nad swoją relacją. Fez pomaga im się pogodzić.

Jackie jest przerażona wizją występu w telewizji. Eric poznaje Stew. Szybko odkrywa, że łączą ich wspólne pasje. Zraża się do przyjaciela, gdy uzmysławia sobie, że zupełnie nie radzi on sobie w życiu.

W radiu Donny stażystka nie wyraża zgody na to, by rozebrać się podczas nagrania w sklepie muzycznym, do którego ma przyjechać Tom Jones. Kitty próbuje namówić Reda, by zdobył dla niej autograf.

Przyjaciele z z Point Place powoli wchodzą w dorosłość. Wciąż jednak nie brakuje im szalonych pomysłów i chęci do imprezowania.

Przyjaciele z z Point Place powoli wchodzą w dorosłość. Wciąż jednak nie brakuje im szalonych pomysłów i chęci do imprezowania.

Przyjaciele z z Point Place powoli wchodzą w dorosłość. Wciąż jednak nie brakuje im szalonych pomysłów i chęci do imprezowania.

Przyjaciele oglądają prezenty, które z okazji świąt mają trafić do ubogich. Nie mogąc się oprzeć, zaczynają się nimi bawić. Kitty spotyka dawnego znajomego, a Jackie wątpi w to, że Hyde wydorośleje.

Donna przypadkowo promuje rozdawanie rozbieranych kalendarzy w sklepie ojca Erica. Kelso flirtuje z siostrą Hyde'a. Eric jest zirytowany, że Donna nieustannie porównuje go do słodyczy.

Eric planuje pójść na koncert zespołu Styx. Rodzice jednak zmuszają nastolatka, by został na uroczystej kolacji. Hyde oraz Angie przygotowują się do hucznego otwarcia nowego sklepu muzycznego.

Przyjaciele poznają przyrodnią siostrę Hyde'a. Eric uczy się języka hiszpańskiego. Wychodzi na jaw, że jest to tylko przykrywka, która ma na celu utajnić jego prawdziwą, szokującą pasję.

Nowa klientka salonu kosmetycznego jest zachwycona Fezem. Kelso robi się zazdrosny i wkracza do akcji, próbując podbić serce dziewczyny. Udaje milczka, bo wie, jak takie zachowanie wpływa na kobiety.

Kitty organizuje przyjęcie. Eric próbuje zrobić sąsiadom dowcip. Trafia do więzienia. Bob, zazdrosny o Williama, urządza Midge scenę zazdrości, wskutek czego jego żona barykaduje się w łazience.

Hyde rozpoczyna pracę w sklepie, prowadzonym przez ojca. Kitty, by opanować stres, uczy się tai chi. Kelso zrzeka się kolekcji 'Playboyów', a Fez postanawia wykorzystać tę sytuację na swoją korzyść.

Red przygotowuje się do hucznego otwarcia sklepu. Proponuje Hyde'owi, by się tam zatrudnił. Chłopak staje przed trudną decyzją, ponieważ jego biologiczny ojciec zaoferował mu inną pracę.

Eric jest ciekawy, jak sprawdzi się w roli wandala. Red, nie mogąc znaleźć wymarzonej pracy, zostaje właścicielem sklepu z tłumikami samochodowymi. Kelso zaczyna bardziej szanować płeć przeciwną.

Hyde spotyka się ze swoim biologicznym ojcem. Jest zdziwiony jego pochodzeniem. Eric towarzyszy Donnie podczas wiecu feministek, natomiast Kelso oczekuje narodzin swojego pierwszego dziecka.

Donna wypytuje Erika o powody jego ucieczki. Postanawiają nie robić nic na siłę i odkryć siebie na nowo. Donna farbuje włosy na blond, co cieszy wszystkich kolegów, włącznie z Erikiem.

Przyjaciele z z Point Place powoli wchodzą w dorosłość. Wciąż jednak nie brakuje im szalonych pomysłów i chęci do imprezowania.

Przyjaciele z z Point Place powoli wchodzą w dorosłość. Wciąż jednak nie brakuje im szalonych pomysłów i chęci do imprezowania.

Przyjaciele z z Point Place powoli wchodzą w dorosłość. Wciąż jednak nie brakuje im szalonych pomysłów i chęci do imprezowania.

Przyjaciele z z Point Place powoli wchodzą w dorosłość. Wciąż jednak nie brakuje im szalonych pomysłów i chęci do imprezowania.

Przyjaciele z z Point Place powoli wchodzą w dorosłość. Wciąż jednak nie brakuje im szalonych pomysłów i chęci do imprezowania.

Przyjaciele z z Point Place powoli wchodzą w dorosłość. Wciąż jednak nie brakuje im szalonych pomysłów i chęci do imprezowania.