W roczniku ukazuje się zaskakujące zdjęcie Donny, które wywołuje nieporozumienie. Red cieszy się, gdy Bob odwołuje wieczór gry w karty dla par, lecz Kitty nie daje za wygraną.

Jackie chce pognębić Laurie. Hyde namawia ją do spokoju. Michael przyjmuje zaproszenie na obiad do Laurie. Red nie chce go widzieć w swoim domu. Gdy Laurie pojawia się, spokój Jackie pryska.

Eric dobrze radzi sobie w pracy, co zauważa nawet Red. Kelso stwierdza, że nie warto tęsknić za Jackie. Postanawia rozejrzeć się za inną dziewczyną. On i Laurie zostają mocno skrytykowani.

Kitty nie może iść do kościoła z powodu zmiany w szpitalu. Korzystając z okazji, Eric i Laurie zostają w domu. Bob donosi o tym Kitty, która obwinia Reda o dawanie dzieciom złego przykładu.

Pocieszeniem dla porzuconego Kelso jest fakt, że Jackie także jest w kiepskim stanie. Fez chce się z nią umówić. Zaprasza Jackie do francuskiej restauracji i słucha jej narzekań na Michaela.

Kitty mówi rodzinie, że powinni odwiedzić ciotkę Pearl w domu opieki. Kelso nie może znaleźć sobie miejsca po odejściu Jackie i postanawia napisać piosenkę. Chłopaki nim się nie przejmują.

Eric boi się, że będzie miał problemy, gdy Donna dowie się, że pozwolił uciec jej kotu Mr. Bonkersowi. Kelso jest pewien, że będzie znacznie gorzej, gdy Jackie przyłapie go z Laurie.

Donna i Eric zostają przyłapani przez policję i muszą tłumaczyć się rodzicom, czemu zostali zatrzymani. Tymczasem Kelso, Hyde i Fez podrywają dziewczyny przez CB radio.

Kelso i Hyde przyłapują Feza z Patty. Jackie jest zazdrosna. Kitty chce spędzić trochę czasu z Erickiem. Zabiera go na pizzę i do kina, czyniąc go obiektem drwin znajomych.

Eric czuje się upokorzony, gdy Kelso powtarza chłopakom, co Donna powiedziała Jackie. Red postanawia za swoje pierwsze zarobione pieniądze kupić motor, czym wprawia Kitty w zaskoczenie.

Donna cieszy się z pomysłu odnowienia przysięgi małżeńskiej rodziców, lecz sposób odnowienia ją rozczarowuje. Red ma być świadkiem. Dochodzi do konfrontacji Kelso z jego dwoma kochankami.

Kitty wysyła niechętnego Reda, by zaprosił Pinciottów na wieczór gry w scrabble. Jackie chce wydać eleganckie przyjęcie. Kelso rujnuje jej plany przyprowadzając grupę szalonych nastolatków.

Red liczy na nową pracę. Jest oburzony, gdy dostaje propozycję posady kasjera. Kelso uświadamia sobie, że spotykając się z dwiema dziewczynami, musi znosić dwa razy więcej narzekania.

Panowie jadą na polowanie, choć Eric wolałby być zupełnie gdzie indziej. Redowi udaje się upolować sarnę, a Fez idzie do lasu z kijem i gwizdkiem i wraca z obiadem.

Jackie chce wziąć udział w konkursie piękności. Tymczasem Eric podejrzewa Hyde'a o kradzież jego pieniędzy.

Laurie wyprowadza się. Jackie zaczyna podejrzewać Michaela, gdy dziewczyna oddaje mu sweter, który zostawił w jej pokoju.

Bob obchodzi urodziny. Bob i Midge zaczynają spotykać się z potencjalnymi partnerami. Eric jest przygnębiony, że Donna rozmawia o swoich problemach rodzinnych z Hydem, a nie z nim.

Hyde i Fez idą na podwójną randkę. Tymczasem Eric zostaje przyłapany na paleniu i zawieszony.

Donna po raz pierwszy spędza noc z Erickiem. Hyde dostaje nową pracę.

Eric nie wie jak się zachować, gdy Donna wyznaje mu miłość. Po kłótni z Midge Bob musi spać u Formanów. Kelso staje się obiektem żartów, pokazując się znajomym w nowej skórzanej kurtce.

Przyjaciele jadą na Van-stock - zjazd właścicieli vanów. Michael z trudem radzi sobie z utrzymaniem sekretu, że spotyka się jednocześnie z Jackie i Laurie. Hyde chce, by wyszło to na jaw.

Na Halloween przyjaciele wybierają się do swej starej szkoły, która obecnie jest opuszczona i spalona.

Hyde wyprowadza się z pokoju Erica. Kelso zabiera bieliznę z kosza na brudne ubrania. Ma to być pamiątka chwil spędzonych z Laurie. Eric przyłapuje siostrę całującą się ze Starkiem.

Eric, Donna, Hyde i Fez idą do nowego hipisowskiego klubu, lecz jedynie Donna może wejść do środka.

Szczęśliwy Michael dostaje od wujka starego vana. Chłopcy są zachwyceni, lecz dziewczyny patrzą na niego z obrzydzeniem. Wyjątkiem jest Laurie, która poddaje próbie wierność Kelso.

Formanowie urządzają wyprzedaż garażową. Laurie oddaje rzeczy należące do Erika. Hyde piecze specjalne ciasteczka zawierające środki odurzające. Formanowie i Pinciotti całkiem wariują.

W roczniku ukazuje się zaskakujące zdjęcie Donny, które wywołuje nieporozumienie. Red cieszy się, gdy Bob odwołuje wieczór gry w karty dla par, lecz Kitty nie daje za wygraną.

Kitty chce, aby Hyde przestał dawać zły przykład. Eric czuje się odepchnięty. Postanawia posłuchać jednej z głupich rad Kelso. Do Point Place przyjeżdża kolega Reda z wojny w Wietnamie.

Kelso wpada na pomysł, by wykąpać się nago. Gdy przyjaciele wcielają pomysł w życie, ktoś kradnie im ubrania. Idą do Hyde'a po jakieś ciuchy. Tam okazuje się, że matka chłopaka odeszła.

Gdy babcia Forman niespodziewanie umiera, Formanowie próbują radzić sobie z tą stratą. Eric idzie do baru, Kitty gotuje, Laurie myśli o spadku, a Red musi zająć się przewrażliwionym bratem.

Hyde poznaje dziewczynę, która chce, by pojechał z nią do Nowego Jorku.

Banda niszczy wieżę ciśnień, malując na niej wielki liść marihuany, który wygląda jak ręka pokazująca środkowy palec. W czasie malowania Kelso spada, a Jackie zapewnia go, że to wina Hyde'a.

Eric, Hyde, Fez i Kelso dostają szału na puncie "Gwiezdnych wojen". Szef Reda wraca do miasta. Eric wdaje się w bójkę z jego synem Davidem, który czepiał się Donny.

Eric ma nadzieję, że bal pozwoli mu na kolejny krok z Donną. Hyde namawia go do wynajęcia pokoju w motelu. Jackie rozstaje się z Michaelem. Jest zrozpaczona, że nikt nie zaprosił jej na bal.

Podczas dnia kariery wszyscy uczniowie spędzają dzień pracy ze swoimi rodzicami.

Z okazji Walentynek Eric chce dać Donnie swój pierścień. Jednocześnie Hyde ma wyznać jej swoje uczucia. Podczas wizyty w restauracji Donna upija się, a Hyde i Eric odbywają długą rozmowę.

Kitty zmusza Reda do pójścia na pokaz wrestlingu z całą bandą. Kelso traktuje Jackie jak służącą. Midge przekonuje Kitty i Laurie, by poszły z nią na terapię.

Kitty zmusza Reda do pójścia na pokaz wrestlingu z całą bandą. Kelso traktuje Jackie jak służącą. Midge przekonuje Kitty i Laurie, by poszły z nią na terapię.

Red zabiera Erikowi samochód, widząc zarysowania. Kelso sądzi, że może pożyczyć auto od swojego kuzyna. Donna i Jackie myślą coraz więcej o seksie. Midge uczęszcza na feministyczne zajęcia.

Paczka przyjaciół wyrusza na narty bez Kelso.

Jackie chce wziąć udział w konkursie piękności. Tymczasem Eric podejrzewa Hyde'a o kradzież jego pieniędzy.

Laurie wyprowadza się. Jackie zaczyna podejrzewać Michaela, gdy dziewczyna oddaje mu sweter, który zostawił w jej pokoju.

Bob obchodzi urodziny. Bob i Midge zaczynają spotykać się z potencjalnymi partnerami. Eric jest przygnębiony, że Donna rozmawia o swoich problemach rodzinnych z Hydem, a nie z nim.

Hyde i Fez idą na podwójną randkę. Tymczasem Eric zostaje przyłapany na paleniu i zawieszony.

Donna po raz pierwszy spędza noc z Erickiem. Hyde dostaje nową pracę.

Eric nie wie jak się zachować, gdy Donna wyznaje mu miłość. Po kłótni z Midge Bob musi spać u Formanów. Kelso staje się obiektem żartów, pokazując się znajomym w nowej skórzanej kurtce.

Przyjaciele jadą na Van-stock - zjazd właścicieli vanów. Michael z trudem radzi sobie z utrzymaniem sekretu, że spotyka się jednocześnie z Jackie i Laurie. Hyde chce, by wyszło to na jaw.

Na Halloween przyjaciele wybierają się do swej starej szkoły, która obecnie jest opuszczona i spalona.

Hyde wyprowadza się z pokoju Erica. Kelso zabiera bieliznę z kosza na brudne ubrania. Ma to być pamiątka chwil spędzonych z Laurie. Eric przyłapuje siostrę całującą się ze Starkiem.

Eric, Donna, Hyde i Fez idą do nowego hipisowskiego klubu, lecz jedynie Donna może wejść do środka.

Szczęśliwy Michael dostaje od wujka starego vana. Chłopcy są zachwyceni, lecz dziewczyny patrzą na niego z obrzydzeniem. Wyjątkiem jest Laurie, która poddaje próbie wierność Kelso.

Formanowie urządzają wyprzedaż garażową. Laura oddaje rzeczy należące do Erika. Hyde piecze specjalne ciasteczka zawierające środki odurzające. Formanowie i Pinciotti całkiem wariują.