Jackie znajduje sposób na pogodzenie się z Kelso. Eric przyłapuje Donnę na piciu. Dziewczyna chce wrócić doniego, lecz Eric unosi się honorem. Donna postanawia przenieść się do Kaliforni.

Hyde ma dość rozmów o dziewczynach. Kitty wygrywa roczne zaopatrzenie w hot dogi i urządza grilla dla sąsiadów. Eric chce odzyskać Donnę, lecz przy byłym żołnierzu wydaje się niedojrzały.

Kelso podsłuchuje brata, który chwali się zamiarem udania się z Donną do motelu. Hyde nie chce mówić o tym Erikowi. Bob dostaje rozwód. Red mówi Joanne, że są z Bobem dla siebie stworzeni.

Fez od wielu tygodni z zapałem przygotowuje się do musicalu. Nauczyciel muzyki karze go za naśladowanie jego akcentu i ustawia w ostatnim rzędzie razem z nieudacznikami.

Red obraża Hyde'a. Kitty postanawia wynagrodzić chłopakowi tę przykrość i urządzić mu imprezę z okazji osiemnastych urodzin. Steven nie chce świętować końca swej młodości.

Kitty zabiera Reda na szkolne spotkanie po latach. Eric próbuje zaimponować seksownej Canon, lecz efekt jest opłakany. Michael postanawia skorzystać z nieobecności jego starszego brata.

Kelso ma dla wszystkich prezenty. Wkrótce okazuje się, że to kolejny kawał. Dziewczyny zapraszają Leo na swój wieczór. Ofiarą zemsty przygotowanej dla Kelso przypadkowo pada Red.

Podczas robienia zdjęć do szkolnego rocznika Kelso i Jackie mają odmienne zdanie na temat właściwej pozy. Kelso jest niezadowolony, że jest jedynym, który nie widział Donny nago.

Jackie całuje się ze swym kolegą Toddem. Przypadkiem zauważa ich Eric.

Właściciel centrum handlowego proponuje Kelso pracę modela. Jackie jest zazdrosna i chce by Michael zrezygnował z szansy. Fez prosi Hyde'a o lekcję jazdy samochodem. Leo trafia do szpitala.

Z okazji Walentynek Fez ma dla Rhondy pudełko czekoladek. Z trudem powstrzymuje się przed ich zjedzeniem. Jackie chce, by Kelso zarobił na prezent. Donna jest zafascynowana bratem Kelso.

Eric zostaje ogłoszony jednym z najlepszych graczy Vikingów. Liczy na powodzenie i proponuje Donnie, by zaczęli spotykać się z kimś innym. Jackie umawia więc Donnę z bratem Michaela.

Nadchodzi bal, podczas którego ma zostać wybrany król i królowa. Jackie stara się być miła dla innych. Michael zostaje wybrany królem. Po chwili dyrektor Cole ogłasza, że zbliża się tornado.

Do Formanów przyjeżdża kuzynka Penny, której Eric dokuczał w dzieciństwie. Wszyscy chłopcy uznają, że jest bardzo atrakcyjna.

Eric obawia się, że Red znalazł w piwnicy schowek na narkotyki. Jackie nie ma pieniędzy na kosmetyki. Gdy Kelso nie udaje się znaleźć pracy, dziewczyna sama musi zacząć zarabiać.

Przyjaciele żałują, że święta nie sprawiają im tyle radości, co kiedyś. Tylko Kelso jest podekscytowany. Eric, reżyser jasełek, z trudem powstrzymuje aktorów przed unowocześnianiem Biblii.

Eric wyciąga chłopaków na męski wieczór w kręgielni. Ich plany psuje Hyde. Donna przeżywa fakt, że Bob sypia z Joanne. Jackie jest zazdrosna o Rhondę, która stała się członkiem paczki.

Fez spotyka się z grubą Rhondą. Donna i Jackie mają radzić jej, jak stać się osobą pożądaną. Fez chce ją taką, jaka jest. Red próbuje Stacey swatać z Erickiem, lecz ona woli Formana seniora.

Eric czuje się odrzucony przez rodziców: Kitty zaprzyjaźnia się z Donną. Red woli towarzystwo Kelso niż swego syna. Hipis Leo dziedziczy milion dolarów i zabiera Feza i Hyde'a na zakupy.

Donna pisze złośliwe opowiadanie do szkolnej gazetki. Jego bohaterem, występującym pod zmienionym imieniem, jest Eric, co natychmiast odgadują szkolne koleżanki.

Eric i Donna idą razem na doroczną imprezę, Fez tymczasem dostaje pracę u Leo.

Midge Picciotti porzuca Boba, który po jej odejściu postanawia wykonać zaległe prace w domu i ogrodzie. Kitty robi wszystko, by pomóc Donnie i jej ojcu.

Hyde ponownie przenosi się do Formanów. Kitty zatrudnia Leo i jego kuzyna, by odnowili piwnicę. Tymczasem między Erickiem a Donną dochodzi do kłótni.

Fez i Eric organizują przyjęcie, na które zapraszają mnóstwo dziewczyn. Nawet wieczny kawaler Hyde spotyka wreszcie kobietę swoich marzeń.

Eric nie chce więcej widzieć Donny w swojej piwnicy. Jackie postanawia być solidarna z koleżanką. Donna usiłuje przekupić przyjaciół, by wybrali ją, a nie Erica.

Eric jest przygnębiony rozstaniem z Donną. Kitty każe Redowi porozmawiać z synem. Hyde, Fez, Kelso i Jackie jadą do Funlandii.

Eric, załamany zerwaniem z Donną, spędza czas w łóżku. Żałuje, że ją poznał. W śnie przychodzi do niego anioł. Uświadamia mu, jak wyglądałoby jego życie, gdyby on i Donna nie byli parą.

Jackie znajduje sposób na pogodzenie się z Kelso. Eric przyłapuje Donnę na piciu. Dziewczyna chce wrócić doniego, lecz Eric unosi się honorem. Donna postanawia przenieść się do Kaliforni.

Hyde ma dość rozmów o dziewczynach. Kitty wygrywa roczne zaopatrzenie w hot dogi i urządza grilla dla sąsiadów. Eric chce odzyskać Donnę, lecz przy byłym żołnierzu wydaje się niedojrzały.

Kelso podsłuchuje brata, który chwali się zamiarem udania się z Donną do motelu. Hyde nie chce mówić o tym Erikowi. Bob dostaje rozwód. Red mówi Joanne, że są z Bobem dla siebie stworzeni.

Fez od wielu tygodni z zapałem przygotowuje się do musicalu.Nauczyciel muzyki karze go za naśladowanie jego akcentu i ustawia w ostatnim rzędzie razem z nieudacznikami.

Red obraża Hyde'a. Kitty postanawia wynagrodzić chłopakowi tę przykrość i urządzić mu imprezę z okazji osiemnastych urodzin. Steven nie chce świętować końca swej młodości.

Kitty zabiera Reda na szkolne spotkanie po latach. Eric próbuje zaimponować seksownej Canon, lecz efekt jest opłakany. Michael postanawia skorzystać z nieobecności jego starszego brata.

Kelso ma dla wszystkich prezenty. Wkrótce okazuje się, że to kolejny kawał. Dziewczyny zapraszają Leo na swój wieczór. Ofiarą zemsty przygotowanej dla Kelso przypadkowo pada Red.

Podczas robienia zdjęć do szkolnego rocznika Kelso i Jackie mają odmienne zdanie na temat właściwej pozy. Kelso jest niezadowolony, że jest jedynym, który nie widział Donny nago.

Jackie całuje się ze swym kolegą Toddem. Przypadkiem zauważa ich Eric.

Właściciel centrum handlowego proponuje Kelso pracę modela. Jackie jest zazdrosna i chce by Michael zrezygnował z szansy. Fez prosi Hyde'a o lekcję jazdy samochodem. Leo trafia do szpitala.

Z okazji Walentynek Fez ma dla Rhondy pudełko czekoladek. Z trudem powstrzymuje się przed ich zjedzeniem. Jackie chce, by Kelso zarobił na prezent. Donna jest zafascynowana bratem Kelso.

Eric zostaje ogłoszony jednym z najlepszych graczy Vikingów. Liczy na powodzenie i proponuje Donnie, by zaczęli spotykać się z kimś innym. Jackie umawia więc Donnę z bratem Michaela.

Nadchodzi bal, podczas którego ma zostać wybrany król i królowa. Jackie stara się być miła dla innych. Michael zostaje wybrany królem. Po chwili dyrektor Cole ogłasza, że zbliża się tornado.

Do Formanów przyjeżdża kuzynka Penny, której Eric dokuczał w dzieciństwie. Wszyscy chłopcy uznają, że jest bardzo atrakcyjna.

Eric obawia się, że Red znalazł w piwnicy schowek na narkotyki. Jackie nie ma pieniędzy na kosmetyki. Gdy Kelso nie udaje się znaleźć pracy, dziewczyna sama musi zacząć zarabiać.

Przyjaciele żałują, że święta nie sprawiają im tyle radości, co kiedyś. Tylko Kelso jest podekscytowany. Eric, reżyser jasełek, z trudem powstrzymuje aktorów przed unowocześnianiem Biblii.

Eric wyciąga chłopaków na męski wieczór w kręgielni. Ich plany psuje Hyde. Donna przeżywa fakt, że Bob sypia z Joanne. Jackie jest zazdrosna o Rhondę, która stała się członkiem paczki.

Fez spotyka się z grubą Rhondą. Donna i Jackie mają radzić jej, jak stać się osobą pożądaną. Fez chce ją taką, jaka jest. Red próbuje Stacey swatać z Erickiem, lecz ona woli Formana seniora.

Eric czuje się odrzucony przez rodziców: Kitty zaprzyjaźnia się z Donną. Red woli towarzystwo Kelso niż swego syna. Hipis Leo dziedziczy milion dolarów i zabiera Feza i Hyde'a na zakupy.

Donna pisze złośliwe opowiadanie do szkolnej gazetki. Jego bohaterem, występującym pod zmienionym imieniem, jest Eric, co natychmiast odgadują szkolne koleżanki.

Eric i Donna idą razem na doroczną imprezę, Fez tymczasem dostaje pracę u Leo.

Midge Picciotti porzuca Boba, który po jej odejściu postanawia wykonać zaległe prace w domu i ogrodzie. Kitty robi wszystko, by pomóc Donnie i jej ojcu.

Hyde ponownie przenosi się do Formanów. Kitty zatrudnia Leo i jego kuzyna, by odnowili piwnicę. Tymczasem między Erickiem a Donną dochodzi do kłótni.

Fez i Eric organizują przyjęcie, na które zapraszają mnóstwo dziewczyn. Nawet wieczny kawaler Hyde spotyka wreszcie kobietę swoich marzeń.

Eric nie chce więcej widzieć Donny w swojej piwnicy. Jackie postanawia być solidarna z koleżanką. Donna usiłuje przekupić przyjaciół, by wybrali ją, a nie Erica.

Eric jest przygnębiony rozstaniem z Donną. Kitty każe Redowi porozmawiać z synem. Hyde, Fez, Kelso i Jackie jadą do Funlandii.

Eric, załamany zerwaniem z Donną, spędza czasa w łóżku. Żałuje, że ją poznał. W śnie przychodzi do niego anioł. Uświadamia mu, jak wyglądałoby jego życie, gdyby on i Donna nie byli parą.