Fez obawia się, że po rozdaniu świadectw będzie musiał wrócić do swego kraju. Przyjaciele wyjeżdżają na kemping. Kelso i Hyde rywalizują o Jackie. Każą jej dokonać wyboru.

Red zgadza się na ślub Donny i Erika. Kitty jest na niego wściekła. Kelso i Hyde zawierają chwilowy rozejm. Fez zostaje dwukrotnie aresztowany.

Kelso odkrywa, że Hyde zdradza Jackie i mówi mu o tym. Hyde przyznaje się dziewczynie, do tego co zrobił. Tymczasem Laurie wraca z Chicago.

Hyde mówi Jackie, że nie ufa jej, gdy zostaje sama z Kelso. Eric dostaje nową pracę, a Fez ma niepokojący sen o Kelso.

Chłopaki z paczki stwierdzają, że zaczynają się nudzić w swoim towarzystwie i postanawiają przyjąć nowego członka. Kitty zmusza Erica, by zaprosił dziwacznego Lance'a Crawforda.

Donna dochodzi do wniosku, że goszczenie Jackie jest koszmarem. Kelso ma nadzieję, że zostanie znakomitym policjantem. Erica nie stać na uregulowanie rachunku za pierścionek zaręczynowy.

Fez chce poznać rodziców swojej dziewczyny, Niny. Donna prosi Jackie, by została u niej pod nieobecność rodziców.

Eric i Hyde zostają zwolnieni z pracy. Red grozi: jeśli Eric nie porzuci zamiaru poślubienia Donny, przestanie opłacać jego szkołę. Hyde zostaje kucharzem, a Kelso chce być policjantem.

Red zatruwa Ericowi życie z powodu zaręczyn i przepędza z domu jego przyjaciół. Kitty postanawia zaprowadzić ich na terapię, lecz niewiele to pomaga. Hyde nie wierzy w zniknięcie Leo.

Rodzice martwią się zaręczynami Erica i Donny. Eric oświadcza, że poślubi Donnę bez względu na wszystko. Szefowa, a zarazem kochanka Feza, Nina, chce żeby chłopak został u niej na noc.

Ojciec Donny wyjeżdża na weekend ze swoją partnerką. Paczka namawia Donnę na imprezę. Telefon od jubilera wywołuje u Kitty podejrzenia, że Eric zamierza kupić Donnie pierścionek zaręczynowy.

Hyde podejrzewa, że Jackie nadal czuje coś do Kelso. Tymczasem babcia Erica doprowadza Kitty i Donnę do szału swymi wrednymi uwagami.

Do Kelso przyjeżdża Annette, którą poznał w Kalifornii. Zatrzymuje się u Donny. Jackie jest zazdrosna, ale próbuje tego nie okazywać. Rodzice Kitty przyjeżdżają bez zapowiedzi do Formanów.

Kitty, Red, Eric i Donna pomagają Jackie przy wyprowadzce z domku. Eric i Donna sprawiają swoim rodzicom nietypową niespodziankę na kuchennym stole.

Fez nareszcie zgadza się przedstawić przyjaciołom swoją dziewczynę Ninę. Kitty wydaje eleganckie przyjęcie, ale chłopaki szybko wymykają się z nudnej imprezy.

Eric jest załamany, gdy okazuje się, że wszyscy łącznie z Kelso, dostali więcej punktów z testu niż on.

Eric i Donna nie mogą się zgodzić czego potrzeba ich związkowi. Fezowi podoba się jego nowa, władcza szefowa Nina. Kelso odkopuje swoją broń, którą zastrzelił kiedyś chomika Erica.

Kitty zaprasza wszystkich na Święto Dziękczynienia. Eric chce sam podpisać niezaliczony sprawdzian z matematyki, lecz Kelso przyprowadza na przyjęcie ich nauczycielkę, panią McGee.

Życie Formanów jest nieznośne z powodu menopauzy Kitty. Red przyprowadza bezdomnego psa. Schotzie staje się jej pupilem. Eric jest wdzięczny Donnie, która ma wyjechać z nim do college'u.

Foremanowie zawożą chłopców na dzień otwarty do stanowego college'u. Bob chce, by Donna poszła razem z Jackie do prywatnej szkoły, ale ona nie zgadza się na rozstanie z Erikiem.

Donna daje Ericowi pierścień. Chłopak nie przyznaje, jak bardzo nie podoba mu się ten prezent i gubi go.

Kelso postanawia zemścić się na niewiernej Jackie i Hydzie. Bijatyka ze Stevenem skutkuje podbitym okiem. Kitty jest szczęśliwa z kolejnego dziecka. Okazuje się, że nie jest w ciąży.

Kitty zaskakuje wszystkich oświadczając, że jest w ciąży. Tymczasem Kelso jest zdruzgotany, gdy widzi Jackie całującą się z Hyde'em.

Eric i Donna zostają ukarani za swoją podróż do Kaliforni. Eric traci samochód, a Donna będzie musiała iść do katolickiej szkoły.

Eric jedzie do Kaliforni, by wyznać Donnie swoją miłość. Tymczasem Kelso usiłuje zaciągnąć Annette do łóżka.

Jackie znajduje sposób na pogodzenie się z Kelso. Eric przyłapuje Donnę na piciu. Dziewczyna chce wrócić doniego, lecz Eric unosi się honorem. Donna postanawia przenieść się do Kaliforni.

Hyde ma dość rozmów o dziewczynach. Kitty wygrywa roczne zaopatrzenie w hot dogi i urządza grilla dla sąsiadów. Eric chce odzyskać Donnę, lecz przy byłym żołnierzu wydaje się niedojrzały.

Kelso podsłuchuje brata, który chwali się zamiarem udania się z Donną do motelu. Hyde nie chce mówić o tym Erikowi. Bob dostaje rozwód. Red mówi Joanne, że są z Bobem dla siebie stworzeni.

Fez od wielu tygodni z zapałem przygotowuje się do musicalu. Nauczyciel muzyki karze go za naśladowanie jego akcentu i ustawia w ostatnim rzędzie razem z nieudacznikami.

Red obraża Hyde'a. Kitty postanawia wynagrodzić chłopakowi tę przykrość i urządzić mu imprezę z okazji osiemnastych urodzin. Steven nie chce świętować końca swej młodości.

Kitty zabiera Reda na szkolne spotkanie po latach. Eric próbuje zaimponować seksownej Canon, lecz efekt jest opłakany. Michael postanawia skorzystać z nieobecności jego starszego brata.

Kelso ma dla wszystkich prezenty. Wkrótce okazuje się, że to kolejny kawał. Dziewczyny zapraszają Leo na swój wieczór. Ofiarą zemsty przygotowanej dla Kelso przypadkowo pada Red.

Podczas robienia zdjęć do szkolnego rocznika Kelso i Jackie mają odmienne zdanie na temat właściwej pozy. Kelso jest niezadowolony, że jest jedynym, który nie widział Donny nago.

Jackie całuje się ze swym kolegą Toddem. Przypadkiem zauważa ich Eric.

Właściciel centrum handlowego proponuje Kelso pracę modela. Jackie jest zazdrosna i chce by Michael zrezygnował z szansy. Fez prosi Hyde'a o lekcję jazdy samochodem. Leo trafia do szpitala.

Z okazji Walentynek Fez ma dla Rhondy pudełko czekoladek. Z trudem powstrzymuje się przed ich zjedzeniem. Jackie chce, by Kelso zarobił na prezent. Donna jest zafascynowana bratem Kelso.

Eric zostaje ogłoszony jednym z najlepszych graczy Vikingów. Liczy na powodzenie i proponuje Donnie, by zaczęli spotykać się z kimś innym. Jackie umawia więc Donnę z bratem Michaela.

Nadchodzi bal, podczas którego ma zostać wybrany król i królowa. Jackie stara się być miła dla innych. Michael zostaje wybrany królem. Po chwili dyrektor Cole ogłasza, że zbliża się tornado.

Do Formanów przyjeżdża kuzynka Penny, której Eric dokuczał w dzieciństwie. Wszyscy chłopcy uznają, że jest bardzo atrakcyjna.

Eric obawia się, że Red znalazł w piwnicy schowek na narkotyki. Jackie nie ma pieniędzy na kosmetyki. Gdy Kelso nie udaje się znaleźć pracy, dziewczyna sama musi zacząć zarabiać.

Przyjaciele żałują, że święta nie sprawiają im tyle radości, co kiedyś. Tylko Kelso jest podekscytowany. Eric, reżyser jasełek, z trudem powstrzymuje aktorów przed unowocześnianiem Biblii.

Eric wyciąga chłopaków na męski wieczór w kręgielni. Ich plany psuje Hyde. Donna przeżywa fakt, że Bob sypia z Joanne. Jackie jest zazdrosna o Rhondę, która stała się członkiem paczki.

Fez spotyka się z grubą Rhondą. Donna i Jackie mają radzić jej, jak stać się osobą pożądaną. Fez chce ją taką, jaka jest. Red próbuje Stacey swatać z Erickiem, lecz ona woli Formana seniora.

Eric czuje się odrzucony przez rodziców: Kitty zaprzyjaźnia się z Donną. Red woli towarzystwo Kelso niż swego syna. Hipis Leo dziedziczy milion dolarów i zabiera Feza i Hyde'a na zakupy.

Donna pisze złośliwe opowiadanie do szkolnej gazetki. Jego bohaterem, występującym pod zmienionym imieniem, jest Eric, co natychmiast odgadują szkolne koleżanki.

Eric i Donna idą razem na doroczną imprezę, Fez tymczasem dostaje pracę u Leo.

Midge Picciotti porzuca Boba, który po jej odejściu postanawia wykonać zaległe prace w domu i ogrodzie. Kitty robi wszystko, by pomóc Donnie i jej ojcu.

Hyde ponownie przenosi się do Formanów. Kitty zatrudnia Leo i jego kuzyna, by odnowili piwnicę. Tymczasem między Erickiem a Donną dochodzi do kłótni.

Fez i Eric organizują przyjęcie, na które zapraszają mnóstwo dziewczyn. Nawet wieczny kawaler Hyde spotyka wreszcie kobietę swoich marzeń.

Eric nie chce więcej widzieć Donny w swojej piwnicy. Jackie postanawia być solidarna z koleżanką. Donna usiłuje przekupić przyjaciół, by wybrali ją, a nie Erica.

Eric jest przygnębiony rozstaniem z Donną. Kitty każe Redowi porozmawiać z synem. Hyde, Fez, Kelso i Jackie jadą do Funlandii.

Eric, załamany zerwaniem z Donną, spędza czas w łóżku. Żałuje, że ją poznał. W śnie przychodzi do niego anioł. Uświadamia mu, jak wyglądałoby jego życie, gdyby on i Donna nie byli parą.

Jackie znajduje sposób na pogodzenie się z Kelso. Eric przyłapuje Donnę na piciu. Dziewczyna chce wrócić doniego, lecz Eric unosi się honorem. Donna postanawia przenieść się do Kaliforni.

Hyde ma dość rozmów o dziewczynach. Kitty wygrywa roczne zaopatrzenie w hot dogi i urządza grilla dla sąsiadów. Eric chce odzyskać Donnę, lecz przy byłym żołnierzu wydaje się niedojrzały.

Fez obawia się, że po rozdaniu świadectw będzie musiał wrócić do swego kraju. Przyjaciele wyjeżdżają na kemping. Kelso i Hyde rywalizują o Jackie. Każą jej dokonać wyboru.

Kelso podsłuchuje brata, który chwali się zamiarem udania się z Donną do motelu. Hyde nie chce mówić o tym Erikowi. Bob dostaje rozwód. Red mówi Joanne, że są z Bobem dla siebie stworzeni.

Red podejmuje ostateczną decyzję w sprawie planów Erica i Donny, by zawrzeć małżeństwo.

Fez od wielu tygodni z zapałem przygotowuje się do musicalu.Nauczyciel muzyki karze go za naśladowanie jego akcentu i ustawia w ostatnim rzędzie razem z nieudacznikami.

Kelso odkrywa, że Hyde zdradza Jackie i mówi mu o tym. Hyde przyznaje się dziewczynie, do tego co zrobił. Tymczasem Laurie wraca z Chicago.

Red obraża Hyde'a. Kitty postanawia wynagrodzić chłopakowi tę przykrość i urządzić mu imprezę z okazji osiemnastych urodzin. Steven nie chce świętować końca swej młodości.

Hyde mówi Jackie, że nie ufa jej, gdy zostaje sama z Kelso. Eric dostaje nową pracę, a Fez ma niepokojący sen o Kelso.

Kitty zabiera Reda na szkolne spotkanie po latach. Eric próbuje zaimponować seksownej Canon, lecz efekt jest opłakany. Michael postanawia skorzystać z nieobecności jego starszego brata.

Chłopaki z paczki stwierdzają, że zaczynają się nudzić w swoim towarzystwie i postanawiają przyjąć nowego członka. Kitty zmusza Erica, by zaprosił dziwacznego Lance'a Crawforda.

Kelso ma dla wszystkich prezenty. Wkrótce okazuje się, że to kolejny kawał. Dziewczyny zapraszają Leo na swój wieczór. Ofiarą zemsty przygotowanej dla Kelso przypadkowo pada Red.

Donna dochodzi do wniosku, że goszczenie Jackie jest koszmarem. Kelso ma nadzieję, że zostanie znakomitym policjantem. Erica nie stać na uregulowanie rachunku za pierścionek zaręczynowy.

Podczas robienia zdjęć do szkolnego rocznika Kelso i Jackie mają odmienne zdanie na temat właściwej pozy. Kelso jest niezadowolony, że jest jedynym, który nie widział Donny nago.

Fez chce poznać rodziców swojej dziewczyny, Niny. Donna prosi Jackie, by została u niej pod nieobecność rodziców.

Jackie całuje się ze swym kolegą Toddem. Przypadkiem zauważa ich Eric.

Eric i Hyde zostają zwolnieni z pracy. Red grozi: jeśli Eric nie porzuci zamiaru poślubienia Donny, przestanie opłacać jego szkołę. Hyde zostaje kucharzem, a Kelso chce być policjantem.

Właściciel centrum handlowego proponuje Kelso pracę modela. Jackie jest zazdrosna i chce by Michael zrezygnował z szansy. Fez prosi Hyde'a o lekcję jazdy samochodem. Leo trafia do szpitala.

Red zatruwa Ericowi życie z powodu zaręczyn i przepędza z domu jego przyjaciół. Kitty postanawia zaprowadzić ich na terapię, lecz niewiele to pomaga. Hyde nie wierzy w zniknięcie Leo.

Z okazji Walentynek Fez ma dla Rhondy pudełko czekoladek. Z trudem powstrzymuje się przed ich zjedzeniem. Jackie chce, by Kelso zarobił na prezent. Donna jest zafascynowana bratem Kelso.

Rodzice martwią się zaręczynami Erica i Donny. Eric oświadcza, że poślubi Donnę bez względu na wszystko. Szefowa, a zarazem kochanka Feza, Nina, chce żeby chłopak został u niej na noc.

Eric zostaje ogłoszony jednym z najlepszych graczy Vikingów. Liczy na powodzenie i proponuje Donnie, by zaczęli spotykać się z kimś innym. Jackie umawia więc Donnę z bratem Michaela.

Ojciec Donny wyjeżdża na weekend ze swoją partnerką. Paczka namawia Donnę na imprezę. Telefon od jubilera wywołuje u Kitty podejrzenia, że Eric zamierza kupić Donnie pierścionek zaręczynowy.

Nadchodzi bal, podczas którego ma zostać wybrany król i królowa. Jackie stara się być miła dla innych. Michael zostaje wybrany królem. Po chwili dyrektor Cole ogłasza, że zbliża się tornado.

Hyde podejrzewa, że Jackie nadal czuje coś do Kelso. Tymczasem babcia Erica doprowadza Kitty i Donnę do szału swymi wrednymi uwagami.

Do Formanów przyjeżdża kuzynka Penny, której Eric dokuczał w dzieciństwie. Wszyscy chłopcy uznają, że jest bardzo atrakcyjna.

Do Kelso przyjeżdża Annette, którą poznał w Kalifornii. Zatrzymuje się u Donny. Jackie jest zazdrosna, ale próbuje tego nie okazywać. Rodzice Kitty przyjeżdżają bez zapowiedzi do Formanów.

Eric obawia się, że Red znalazł w piwnicy schowek na narkotyki. Jackie nie ma pieniędzy na kosmetyki. Gdy Kelso nie udaje się znaleźć pracy, dziewczyna sama musi zacząć zarabiać.

Kitty, Red, Eric i Donna pomagają Jackie przy wyprowadzce z domku. Eric i Donna sprawiają swoim rodzicom nietypową niespodziankę na kuchennym stole.

Przyjaciele żałują, że święta nie sprawiają im tyle radości, co kiedyś. Tylko Kelso jest podekscytowany. Eric, reżyser jasełek, z trudem powstrzymuje aktorów przed unowocześnianiem Biblii.

Fez nareszcie zgadza się przedstawić przyjaciołom swoją dziewczynę Ninę. Kitty wydaje eleganckie przyjęcie, ale chłopaki szybko wymykają się z nudnej imprezy.

Eric wyciąga chłopaków na męski wieczór w kręgielni. Ich plany psuje Hyde. Donna przeżywa fakt, że Bob sypia z Joanne. Jackie jest zazdrosna o Rhondę, która stała się członkiem paczki.

Eric jest załamany, gdy okazuje się, że wszyscy łącznie z Kelso, dostali więcej punktów z testu niż on.

Fez spotyka się z grubą Rhondą. Donna i Jackie mają radzić jej, jak stać się osobą pożądaną. Fez chce ją taką, jaka jest. Red próbuje Stacey swatać z Erickiem, lecz ona woli Formana seniora.

Eric i Donna nie mogą się zgodzić czego potrzeba ich związkowi. Fezowi podoba się jego nowa, władcza szefowa Nina. Kelso odkopuje swoją broń, którą zastrzelił kiedyś chomika Erica.

Eric czuje się odrzucony przez rodziców: Kitty zaprzyjaźnia się z Donną. Red woli towarzystwo Kelso niż swego syna. Hipis Leo dziedziczy milion dolarów i zabiera Feza i Hyde'a na zakupy.

Kitty zaprasza wszystkich na Święto Dziękczynienia. Eric chce sam podpisać niezaliczony sprawdzian z matematyki, lecz Kelso przyprowadza na przyjęcie ich nauczycielkę, panią McGee.

Donna pisze złośliwe opowiadanie do szkolnej gazetki. Jego bohaterem, występującym pod zmienionym imieniem, jest Eric, co natychmiast odgadują szkolne koleżanki.

Życie Formanów jest nieznośne z powodu menopauzy Kitty. Red przyprowadza bezdomnego psa. Schotzie staje się jej pupilem. Eric jest wdzięczny Donnie, która ma wyjechać z nim do college'u.

Eric i Donna idą razem na doroczną imprezę, Fez tymczasem dostaje pracę u Leo.

Foremanowie zawożą chłopców na dzień otwarty do stanowego college'u. Bob chce, by Donna poszła razem z Jackie do prywatnej szkoły, ale ona nie zgadza się na rozstanie z Erikiem.

Midge Picciotti porzuca Boba, który po jej odejściu postanawia wykonać zaległe prace w domu i ogrodzie. Kitty robi wszystko, by pomóc Donnie i jej ojcu.

Donna daje Ericowi pierścień. Chłopak nie przyznaje, jak bardzo nie podoba mu się ten prezent i gubi go.

Hyde ponownie przenosi się do Formanów. Kitty zatrudnia Leo i jego kuzyna, by odnowili piwnicę. Tymczasem między Erickiem a Donną dochodzi do kłótni.

Kelso postanawia zemścić się na niewiernej Jackie i Hydzie. Bijatyka ze Stevenem skutkuje podbitym okiem. Kitty jest szczęśliwa z kolejnego dziecka. Okazuje się, że nie jest w ciąży.

Fez i Eric organizują przyjęcie, na które zapraszają mnóstwo dziewczyn. Nawet wieczny kawaler Hyde spotyka wreszcie kobietę swoich marzeń.

Kitty zaskakuje wszystkich oświadczając, że jest w ciąży. Tymczasem Kelso jest zdruzgotany, gdy widzi Jackie całującą się z Hyde'em.

Eric nie chce więcej widzieć Donny w swojej piwnicy. Jackie postanawia być solidarna z koleżanką. Donna usiłuje przekupić przyjaciół, by wybrali ją, a nie Erica.

Eric i Donna zostają ukarani za swoją podróż do Kaliforni. Eric traci samochód, a Donna będzie musiała iść do katolickiej szkoły.

Eric jest przygnębiony rozstaniem z Donną. Kitty każe Redowi porozmawiać z synem. Hyde, Fez, Kelso i Jackie jadą do Funlandii.

Eric jedzie do Kaliforni, by wyznać Donnie swoją miłość. Tymczasem Kelso usiłuje zaciągnąć Annette do łóżka.

Eric, załamany zerwaniem z Donną, spędza czasa w łóżku. Żałuje, że ją poznał. W śnie przychodzi do niego anioł. Uświadamia mu, jak wyglądałoby jego życie, gdyby on i Donna nie byli parą.