Eric wraca z Afryki. Hyde pomaga Kitty i Redowi w podjęciu decyzji dotyczącej przeprowadzki. Fez przygotowuje się do pierwszego pocałunku z Jackie. Kelso odwiedza przyjaciół, by się pożegnać.

Dalsze perypetie młodych Amerykanów żyjących w barwnej erze hipisów. Eric i jego przyjaciele przeżywają pierwsze miłości i rozczarowania.

Dalsze perypetie młodych Amerykanów żyjących w barwnej erze hipisów. Eric i jego przyjaciele przeżywają pierwsze miłości i rozczarowania.

Dalsze perypetie młodych Amerykanów żyjących w barwnej erze hipisów. Eric i jego przyjaciele przeżywają pierwsze miłości i rozczarowania.

Dalsze perypetie młodych Amerykanów żyjących w barwnej erze hipisów. Eric i jego przyjaciele przeżywają pierwsze miłości i rozczarowania.

Dalsze perypetie młodych Amerykanów żyjących w barwnej erze hipisów. Eric i jego przyjaciele przeżywają pierwsze miłości i rozczarowania.

Dalsze perypetie młodych Amerykanów żyjących w barwnej erze hipisów. Eric i jego przyjaciele przeżywają pierwsze miłości i rozczarowania.

Dalsze perypetie młodych Amerykanów żyjących w barwnej erze hipisów. Eric i jego przyjaciele przeżywają pierwsze miłości i rozczarowania.

Ojciec Hyde'a wyjeżdża. Pod jego nieobecność domem opiekuje się Hyde. Nastolatek urządza imprezę, jednak zabawa szybko wymyka się spod kontroli. Kitty jest zła, że Donna całowała się z Randym.

Donna usiłuje ukryć swój nowy romans. Fez próbuje wywrzeć dobre wrażenie na swojej koleżance z pracy, natomiast Jackie testuje nowe zajęcie. Kitty przyłapuje Randy'ego na pocałunku z dziewczyną Erica.

Hyde zapomina kupić prezent walentynkowy dla Samanthy. Zwierza się Redowi. Ten pokazuje mu swój sekretny schowek z prezentami zapasowymi, który założył po tym, jak przegapił urodziny Kitty.

Jackie próbuje zyskać sympatię dziennikarki programu telewizyjnego. Tymczasem Leo zakochuje się i prosi nastolatków o wsparcie.

Randy zaprasza Donnę do swojej chatki. Dziewczyna zaczyna zastanawiać się, jakie zamiary może mieć w stosunku do niej. Jackie marzy o tym, by podjąć pracę dziennikarki znanego programu telewizyjnego.

Fez jest bliski utraty mieszkania z winy Jackie. Dziewczynie udaje się przekonać gospodarza, żeby pozwolił im zostać. Hyde i Samantha nieustannie kłócą się, co martwi Reda i Kitty.

Jackie uważa, że Donna podkochuje się w Randym. Kitty dowiaduje się, że Fez spotyka się z jej koleżanką. Zbliżają się urodziny Donny. Nastolatkowie zastanawiają się nad tym, jaki prezent kupić.

Przyjaciele czują się znużeni nieustannym przesiadywaniem w piwnicy. Randy wpada na pomysł, by wspólnie wybrali się do burgerowni.

Donna i Randy spędzają wspólnie dużo czasu. Fez oraz Jackie podejrzewają, że są dla siebie kimś więcej niż tylko przyjaciółmi. Zaczynają śledzić nastolatków. Wplątują się przez to w kłopoty.

Donna robi sobie kilka odważnych zdjęć. Zamierza wysłać je Ericowi. Fotografie trafiają w niepowołane ręce. Fez zauważa, że mieszkanie z dziewczyną wiąże się z licznymi niedogodnościami.

Kelso próbuje odzyskać względy Jackie. Wkrótce otrzymuje ofertę pracy. Red i Kitty świętują rocznicę ślubu. Donna robi się zazdrosna, gdy odkrywa, że Eric częściej kontaktuje się z matką niż z nią.

Randy chce zorganizować dla Hyde'a spóźniony wieczór kawalerski. Namawia Kelso i Feza, żeby po kryjomu przyprowadzili go do domu Formanów. Nastolatkowie trafiają jednak do aresztu.

Leo przyczepia do drzwi sklepu muzycznego ogłoszenie, wskutek czego Randy zgłasza swoją kandydaturę na nieistniejące stanowisko pracy. Hyde, będąc pod wpływem alkoholu, postanawia zatrudnić chłopca.

Kitty, Fez i Donna nagrywają taśmę dla Erica, relacjonując mu, co nowego wydarzyło się w Point Place. Redowi nie podobają się eksperymenty przeprowadzane przez żonę. Hyde uderza Kelso.