Eric daje Donnie pierścionek przedzaręczynowy, lecz dziewczyna nie odpowiada tak, jak na to liczył.

Jackie oświadcza, że nie będzie się kochać w samochodzie i Kelso obiecuje jej romantyczny tydzień. Donna dostaje bilety na koncert i zabiera ze sobą całą paczkę. Fez robi koszulki dla fanów.

Eric, Kelso, Hyde, Fez i Leo jadą do Kanady, by kupić piwo.

Eric potajemnie czyta pamiętnik Donny i uznaje, że nie jest dla niej wystarczająco wyluzowany. Po wypiciu sake postanawia zrobić sobie tatuaż.

Fez udaje, że spotyka się z Donną. Ma nadzieję, że Caroline zostawi go w spokoju, gdy się o tym dowie.

Kitty zgłasza się do przeprowadzenia kościelnej zbiórki pieniędzy i nakłania Reda, Erica, Kelso i Hyde'a, by jej pomogli. Jackie i Donna odkrywają, że Caroline jest wariatką.

Podoficer marynarki przebywający na przepustce w Baltimore w stanie Maryland zostaje śmiertelnie pchnięty nożem. Śledztwo w tej sprawie prowadzi ekipa Gibbsa. Podejrzanym staje się szwagier Vance'a.

Fez, Eric i Hyde zostają zamknięci w szatni przez woźnego. Donna przypomina dziewczynie o zdradach Michaela. Kitty zastanawia się, czemu Pinciotti nie zaprosili ich na przyjęcie.

Eric i Red zapominają o urodzinach Kitty. Kelso obmyśla plan, jak odzyskać Jackie.

Eric i Donna chcą się wybrać na romantyczny weekend w hotelu. Kelso dziwnie się zachowuje, gdy w pobliżu jest Pam Macy.

Eric jest beznadziejny w grze w koszykówkę, oszukuje więc by nie przegrać z Donną. Kelso dowiaduje się, że astronauci mają powodzenie u kobiet, postanawia więc zostać jednym z nich.

Kelso chce kupić Hippie Leo's El Camino, lecz musi pożyczyć pieniądze od Jackie. Donna dostaje pracę w radiu. Red i Kitty muszą znosić wyrzuty Earla.

Kelso za pieniądze od babci zaprasza przyjaciół do restauracji. Postanawia jednak wyjść bez płacenia, za jego przykładem idzie Fez, Jackie i Hyde. Hyde chce zamówić tort dla Erika i Donny.

Donna ma dwa bilety na występ Led Zeppelin. Niestety Eric, który został pracownikiem miesiąca, zamiast na koncert musi iść do pracy.

Eric i Dona próbują się razem uczyć. Kelso jest przekonany, że widział UFO, lecz Hyde i Fez nie wierzą mu. Red wyobraża sobie, że zostaje zamordowany sekatorami Boba Pinciottiego.

Kelso obmyśla mistrzowski plan odzyskania Jackie. Tymczasem Hyde przewozi Leo razem z jego torbą pełną narkotyków.

Hyde wyprowadza się od Formanów, by zamieszkać u swego beztroskiego ojca, barmana Buda. Eric upija się. Kitty uważa, że winę ponosi ojciec Stevena, który ma zły wpływ na chłopców.

W dniu weterana Red spogląda z góry na swego sąsiada Boba, który nie walczył w Wietnamie. Hyde nie wykazuje żadnego zainteresowania Jackie, więc ona postanawia wzbudzić w nim zazdrość.

Jackie rozbija samochód Kelso. Kitty opiekuje się dzieckiem swojej przyjaciółki.

W szkole śmieją się z Kelso, który uległ wypadkowi w stołówce. Eric martwi się, że Donna będzie zła z powodu jego spotkania ze szkolną flirciarą Shelly. Jednak Dona nie okazuje zazdrości.

Adam jest zmuszony zatrudnić kierownika projektu. Andi zarzuca mężowi seksizm, bo ten bierze pod uwagę jedynie kandydatów płci męskiej. Ostateczny wybór pada na kobietę imieniem Zara.

Fez spada z dachu i ląduje na wózku inwalidzkim. Umila sobie czas podglądaniem Midge, w czym towarzyszą mu Hyde i Eric. Donna boi się, że już nie interesuje Erika. Jackie ją w tym utwierdza.

Hyde po raz pierwszy od ośmiu lat spotyka swego ojca.

Red robi się nadopiekuńczy i ustanawia nowe zasady wieczornych powrotów do domu. Nikt nie bierze tego poważnie. Kitty zmienia zdanie, gdy dzieci zostają przyłapane na łamaniu zasad.

Podczas spotkania w piwnicy przyjaciele zabawiają się wyobrażając sobie Hyde'a w nowej roli. Donna jest wściekła, gdy odkrywa do czego zdolna jest Jackie.

Bohaterami serialu są młodzi ludzie szalonych lat 70. w miasteczku Point Place. Pierwsze rozterki miłosne, doświadczenia z alkoholem itp.