Aparatura na Ziemi odbiera sygnał z kosmosu. Carl Sagan próbuje go rozszyfrować. John i Juliet odnajdują w San Francisco laboratorium, w którym Obcy produkowali środki halucynogenne.

Do Majestic dochodzą niepokojące informacje z ZSRR- większość członków Aura-Z, odpowiednika Majestic w ZSRR, zostało zamordowanych...

Podczas kontroli w Majestic okazuje się, że ktoś wykradł tajny film, na którym widać lądujący statek obcych. Bach zleca Johnowi odnalezienie kasety. Film trafia do Dorothy Kilgallon.

John stara się odzyskać Kim i jej dziecko z rąk porywaczy..Steel stawia przed Kim ultimatum: albo zostanie z nim i jego ludźmi, albo odejdzie i straci dziecko.

Mija dziesięć miesięcy od schwytania szarej istoty, z którą Kim komunikowała się telepatycznie. W sierpniu 1965 kontakt się urywa. Kim boi się, że Obcy coś ukrywa na temat jej dziecka.

Członkowie Majestic zastawiają pułapkę, w którą udaje im się zwabić obcych. John rani jednego z przybyszów. Wraz z Kim rusza za nim w pościg. Obcy chroni się na pobliskiej farmie.

Kim i John odkrywają wpływ kosmitów na amerykańskich polityków. Kim znajduje posadę w Białym Domu, a John zostaje asystentem kongresmana.

Radziecka jednostka zestrzeliwuje statek kosmiczny nad zatoką Tonkin. Bach stara się zaangażować USA w wojnę z Wietnamem. Porywa Johna...

Kim i John odkrywają wpływ kosmitów na amerykańskich polityków. Kim znajduje posadę w Białym Domu, a John zostaje asystentem kongresmana.

Komisja Warrena ma wyjaśnić sprawę śmierci prezydenta Kennedy'ego. Prokurator Generalny Robert F. Kennedy nakłania Johna do złożenia zeznań. Johnowi trudno przekonać Earla Warrena i sędziów.

Kim i John odkrywają wpływ kosmitów na amerykańskich polityków. Kim znajduje posadę w Białym Domu, a John zostaje asystentem kongresmana.

Analizując okoliczności śmierci prezydenta Kennedy'ego, Bach dochodzi do wniosku, że obcy umieścili szpiega w szeregach Majestic. Wszelkie poszlaki wskazują na to, że jest to Jim Steele.

Kim i John odkrywają wpływ kosmitów na amerykańskich polityków. Kim znajduje posadę w Białym Domu, a John zostaje asystentem kongresmana.

John i Kim dowiadują się o tajemniczym samobójstwie szkolnego kolegi, Roberta. Jadą do Los Angeles. Ciało Roberta zostało zabrane przez kogoś, kto podawał się za pracownika biura koronera.

Kim i John odkrywają wpływ kosmitów na amerykańskich polityków. Kim znajduje posadę w Białym Domu, a John zostaje asystentem kongresmana.

John i Kim wyjeżdżają do stanu Mississippi, gdzie zaginęły trzy osoby walczące o prawa Afroamerykanów. Spotykają mężczyznę, któremu udało się uciec. Twierdzi on, że widział latającą wiedźmę.

John wyjeżdża, aby spotkać się z policjantem, który twierdzi, że był świadkiem lądowania statku kosmicznego. Kim odkrywa, że narzeczony siostry jest agentem Majestic.

John i Kim jadą na Alaskę, gdzie wykryto anomalie pola magnetycznego. Podejrzewają, że sto lat przed naszą erą rozbił się tam statek kosmiczny, a Indianie mieli pierwszy kontakt z kosmitami.

Loengard i Sayers jadą na farmę, aby porozmawiać z rolnikiem, który widział nad swoim gospodarstwem dziwne światła. John i Kim odkrywają tajemnicze ślady na ciałach zwierząt.

Kimberly i John jadą do Las Vegas. W jednym z kasyn Sayers rozmawia z kelnerką, która ma informacje o wykorzystywaniu lokalu jako pralni brudnych pieniędzy. Finansują one działalność obcych.

John i Kim przechwytują komunikat radiowy z Nowego Jorku. Podejrzewają, że obcy zamierzają wykorzystać do swoich celów debiutancki występ The Beatles w programie 'The Ed Sullivan Show'.

Kim śni się nieznajomy astronauta. Jest przekonana, że widziała go na pokładzie statku kosmicznego, na który porwali ją obcy. John niechętnie zgadza się pomóc go odszukać. Jadą na Florydę.

Kapitan Bach chce się dowiedzieć, co przedstawił Loengard prezydentowi. John spotyka funkcjonariusza rządowego, który twierdzi, że statek, który spadł na pustyni, został zestrzelony.

John wstępuje do tajnej organizacji Majestic 12, która ma dowody na istnienie istot pozaziemskich. Prezydent Kennedy nie wie o jej działalności. John i Kim go informują. Prezydent ginie.

Kim i John odkrywają wpływ kosmitów na amerykańskich polityków. Waszyngton, 1961. Kim znajduje posadę w Białym Domu, a John zostaje asystentem kongresmana Charlesa Pratta.