Daphne i Niles zabierają Eddiego do weterynarza, aby wydobył ślubne obrączki. Nadmiar emocji sprawia, że Daphne zaczyna rodzić. Frasier przyjmuje propozycje pracy w San Francisco.

Frasier poznaje w samolocie doktor Anne Ranberg. Opowiada jej o burzliwych wydarzeniach w swojej rodzinie: namiętnym romansie z Charlotte, wizycie braci Daphne i innych przypadkach.

Bostoński psychiatra Frasier rozpoczął nowe życie w Seattle. Mieszka z ojcem, i jego pielęgniarką, bratem Nilesem i psem Eddim.

Bostoński psychiatra Frasier rozpoczął nowe życie w Seattle. Mieszka z ojcem, i jego pielęgniarką, bratem Nilesem i psem Eddim.

Bostoński psychiatra Frasier rozpoczął nowe życie w Seattle. Mieszka z ojcem, i jego pielęgniarką, bratem Nilesem i psem Eddim.

Bostoński psychiatra Frasier rozpoczął nowe życie w Seattle. Mieszka z ojcem, i jego pielęgniarką, bratem Nilesem i psem Eddim.

Bostoński psychiatra Frasier rozpoczął nowe życie w Seattle. Mieszka z ojcem, i jego pielęgniarką, bratem Nilesem i psem Eddim.

Bostoński psychiatra Frasier rozpoczął nowe życie w Seattle. Mieszka z ojcem, i jego pielęgniarką, bratem Nilesem i psem Eddim.

Bostoński psychiatra Frasier rozpoczął nowe życie w Seattle. Mieszka z ojcem, i jego pielęgniarką, bratem Nilesem i psem Eddim.

Bostoński psychiatra Frasier rozpoczął nowe życie w Seattle. Mieszka z ojcem, i jego pielęgniarką, bratem Nilesem i psem Eddim.

Bostoński psychiatra Frasier rozpoczął nowe życie w Seattle. Mieszka z ojcem, i jego pielęgniarką, bratem Nilesem i psem Eddim.

Martin zapomniał przedłużyć ubezpieczenie domu. Frasier musi skontaktować się z agentką Ann, którą kiedyś porzucił. Ann przychodzi i łamie sobie nogę. Frasier oferuje jej dach nad głową.

Frasier i współpracownicy biorą udział w zawodach w odchudzaniu, w których można wygrać wycieczkę do Las Vegas. Do zwycięstwa brakuje już niewiele i Daphne każe obciąć sobie koński ogon.

Frasier jest zaskoczony przyjazdem swego syna Fredericka, któremu towarzyszy Andi. Frasier i Frederick rozstali się kiedyś w kłótni, gdy ojciec nie zgodził się na wyjazd syna z sympatią.

Z powodu śledztwa w sprawie zbrodni popełnionej przez Maris - Niles staje się popularny. Frasier jest zazdrosny o sławę brata. Niespodziewanie musi zastąpić prowadzącego głośny program.

Bostoński psychiatra Frasier rozpoczął nowe życie w Seattle. Mieszka z ojcem, i jego pielęgniarką, bratem Nilesem i psem Eddim.

Bostoński psychiatra Frasier rozpoczął nowe życie w Seattle. Mieszka z ojcem, i jego pielęgniarką, bratem Nilesem i psem Eddim.

Bostoński psychiatra Frasier rozpoczął nowe życie w Seattle. Mieszka z ojcem, i jego pielęgniarką, bratem Nilesem i psem Eddim.

Bostoński psychiatra Frasier rozpoczął nowe życie w Seattle. Mieszka z ojcem, i jego pielęgniarką, bratem Nilesem i psem Eddim.

Bostoński psychiatra Frasier rozpoczął nowe życie w Seattle. Mieszka z ojcem, i jego pielęgniarką, bratem Nilesem i psem Eddim.

Bostoński psychiatra Frasier rozpoczął nowe życie w Seattle. Mieszka z ojcem, i jego pielęgniarką, bratem Nilesem i psem Eddim.

Frasier i Niels idą na spotkanie z gwiazdą opery. Poznają także chłopaka Roz, Barry'ego. Próbując potwierdzić tezę, że Barry jest homoseksualistą, Frasier sam zostaje uznany za geja.

Niles i Daphne chcą poinformować wszystkich, że wkrótce zostaną rodzicami. Julia psuje im uroczystość. Zachowuje się nieobliczalnie z powodu Frasiera. Frasier w końcu wyprasza Julię.

Roz mówi Nilesowi, że nienawidzi swojej nowej pracy. Niles sugeruje, by wróciła do rozgłośni i zachowywała się jakby nic między nią a Frasierem się nie wydarzyło...

Daphne i Niles zabierają Eddiego do weterynarza, aby wydobył ślubne obrączki. Nadmiar emocji sprawia, że Daphne zaczyna rodzić. Frasier przyjmuje propozycje pracy w San Francisco.

Frasier poznaje w samolocie doktor Anne Ranberg. Opowiada jej o burzliwych wydarzeniach w swojej rodzinie: namiętnym romansie z Charlotte, wizycie braci Daphne i innych przypadkach.

Frasier przygotowuje przysmaki na rodzinne przyjęcie. Gdy trafia na pamiątkową rodzinną wazę, cofa się pamięcią aż do 1993 i wspomina spotkanie z Liz...

Frasier nawiązał romans z Charlotte i spędza z nią każdą wolną chwilę. Martin szykuje się do ślubu. Roz przygotowuje mu wieczór kawalerski.

Frasier obmyśla plan, jak zdobyć serce Charlotte. W końcu zdobywa się odwagę i postanawia wyznać swe uczucia. Martin ma kłopoty związane z zakupionym pierścionkiem zaręczynowym.

Frasier bezskutecznie szuka sposóbu na poderwanie Charlotte. Ronee ukrywa przed matką swój związek z Martinem. Niles spełnia zachcianki ciężarnej żony. Roz szuka dziewczyny dla Frasiera...

Niles i Daphne szykują się do przyjścia dziecka na świat. Daphne postanawia rodzić w szpitalu. Frasier zapisuje się do serwisu randkowego.W końcu umawia się na kolację z właścicielką firmy.

Frasier ma już dość swojego monotonnego życia i postanawia zaszaleć. Pomysł podsunęła mu słuchaczka, która kradnie dla towarzyszących temu emocji. Frasier kradnie cenną pamiątkę sąsiadce...

Frasier postanawia dać nauczkę ojcu, który lubi straszyć innych i Martin dostaje ataku serca. Wystraszony perspektywą nagłej śmierci zdobywa się wreszcie na odwagę i oświadcza Ronee.

Frasier spotyka się z byłą kochanką, Nanny, która przyjeżdża w towarzystwie swojego męża i menadżera. Frasier zgadza się na kolejny wspólny wieczór i pada ofiarą własnej bezmyślności.

Martin i Ronee planują wyjazd w góry. Wraz z nimi jedzie tam cała rodzina. Górski klimat dziwnie działa na urlopowiczów, których nękają koszmary. W swoim Frasier zabija brata i traci pracę.

Martin zapomniał przedłużyć ubezpieczenie domu. Frasier musi skontaktować się z agentką Ann, którą kiedyś porzucił. Ann przychodzi i łamie sobie nogę. Frasier oferuje jej dach nad głową.

Frasier i współpracownicy biorą udział w zawodach w odchudzaniu, w których można wygrać wycieczkę do Las Vegas. Do zwycięstwa brakuje już niewiele i Daphne każe obciąć sobie koński ogon.

Frasier jest zaskoczony przyjazdem swego syna Fredericka, któremu towarzyszy Andi. Frasier i Frederick rozstali się kiedyś w kłótni, gdy ojciec nie zgodził się na wyjazd syna z sympatią.

Z powodu śledztwa w sprawie zbrodni popełnionej przez Maris - Niles staje się popularny. Frasier jest zazdrosny o sławę brata. Niespodziewanie musi zastąpić prowadzącego głośny program.

Lilith umawia się z Frasierem. Prywatne spotkanie zmienia się w sesję terapeutyczną. Frasier i Lilith wspólnie ratują rozpadające się małżeństwo. W domu czekają jednak na nich same kłopoty.

Policja przesłuchuje Nilesa, który jadł lunch z Marisą tuż przed morderstwem jej kochanka. Informacja o śledztwie trafia na pierwsze strony gazet. Niles staje się sławny.

Maris prosi Nilesa o spotkanie. Okazuje się, że wdała się w romans z nieodpowiednim mężczyzną. Niles nie mówi o tym Daphne, aby nie denerwować jej w ciąży. Żona sama odkrywa prawdę.

Frasier namawia ojca do wyznania Ronee swojego uczucia. Jego oświadczyny zostają przyjęte. Frasier, który przypadkowo był świadkiem tej sceny, zostaje uznany przez ojca za szpiega.

Przyjaciele swatają Frasiera z Ann. Psychiatra z trudem wytrzymuje wspólny wieczór, a potem leci na spotkanie z Liz. Daphne ma nową gosposię i wkrótce odkrywa, że ktoś ją okrada.

Piękna Ronee ponownie pojawia się w życiu Frasiera. Martin i jego syn zaczynają rywalizować o tę samą kobietę. Frasier nie potrafi dorównać ojcu, ale zna jego kompromitującą tajemnicę.

Frasier i Niels idą na spotkanie z gwiazdą opery. Poznają także chłopaka Roz, Barry'ego. Próbując potwierdzić tezę, że Barry jest homoseksualistą, Frasier sam zostaje uznany za geja.

Niles i Daphne chcą poinformować wszystkich, że wkrótce zostaną rodzicami. Julia psuje im uroczystość. Zachowuje się nieobliczalnie z powodu Frasiera. Frasier w końcu wyprasza Julię.

Roz mówi Nilesowi, że nienawidzi swojej nowej pracy. Niles sugeruje, by wróciła do rozgłośni i zachowywała się jakby nic między nią a Frasierem się nie wydarzyło...