Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczyna nowe życie w Seattle. Pracuje teraz w znanej stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Eddie jest chory. Martin próbuje leczyć go za pomocą diety. Okazuje się, że matka sąsiada jest weterynarzem i mogłaby zająć się pacjentem. Cena za jej usługę jest jednak bardzo wygórowana.

Podczas pobytu w Anglii Niles namawia ojca Daphne do powrotu do żony. Harry nie zmienia zdania. Przyjeżdża jednak do Seattle na ślub córki.

Roz chce urządzić spotkanie u Frasiera. On nie godzi się na to, ale gdy wyjeżdża, Roz stawia na swoim. W Bostonie Frasier zmienia plany.

Niles jedzie do Anglii, aby odszukać przyszłego teścia i zaprosić go na ślub. Frasier próbuje pocieszać Roz i rano budzi się w jej łóżku.

Frasier zastępuje koleżankę z innej stacji radiowej. Audycja Frasiera nie wzbudza żadnego zainteresowania. Roz postanawia mu pomóc.

Frasier i Niles chcą sprawdzić, czy w domu, w którym kiedyś mieszkali, nadal istnieje ich skrytka. Zakradają się do domu...

Rodzina i przyjaciele chcą wyswatać Frasiera. Rywalizujące o niego panie znają się i są ze sobą skłócone. W końcu Frasier dokonuje wyboru.

W mieście pojawia się brat Lilith, znany oszust. Tym razem udaje paralityka i ponownie oszukuje ludzi. Frasier daje się wciągnąć w jego grę.

Freddy, syn Frasiera, bierze udział w konkursie ortograficznym. Freddy wygrywa konkurs, ale z winy ojca jury odbiera mu pierwszą nagrodę.

Frasier i Martin pomagają Nilesowi wybrać pierścionek zaręczynowy dla Daphne. Roz czyta tekst oświadczyn, który Niles napisał dla ukochanej.

Frasier próbuje po raz kolejny wystąpić w młodzieżowej audycji.. Niles daje Daphne w prezencie kolczyki. Martin nawiązuje nowy romans.

Frasier próbuje po raz kolejny wystąpić w młodzieżowej audycji.. Niles daje Daphne w prezencie kolczyki. Martin nawiązuje nowy romans.

Szef często krytykuje Martina. Frasier uważa, że ojciec powinien zaprotestować. Jego interwencja pogarsza tylko sytuację Martina w firmie.

Frasier dowiaduje się, że ma konkurencję w osobie niejakiego doktora Zacha. Psychiatra prosi stację, aby zwiększyła jego budżet na reklamę.

Frasier może przyjąć stażystę. Ma innego kandydata niż ten faworyzowany przez kierownictwo stacji i zdecydowany jest go przeforsować.

Frasier szykuje się do wyemitowania jubileuszowej audycji. Kompletuje fragmenty najciekawszych programów. Odkrywa, że brakuje jednej taśmy.

Po ośmiu latach mieszkania z Martinem Frasier dochodzi do wniosku, że czas to zmienić. Po scysji ostatecznie zawierają rozejm.

Ktoś krytykuje Frasiera za snobizm. On próbuje udowodnić, że jest przyjacielski i organizuje przyjęcie dla wszystkich współpracowników.

Martin wspomina posadę w policji. Frasier i Niles wymigują się od wyprowadzania jego psa, ale Martin znajduje na nich sposób.

Martin wraca z polowania i przez przypadek przywozi świerszcza. Owad bardzo hałasuje i Frasier nie może spać. Martin wpada na pewien pomysł.

Frasier wyprawia kostiumowe przyjęcie z okazji Halloween. Większość z zaproszonych gości nie przychodzi. Nie zawodzą tylko przyjaciele.

Frasier czuje dezaprobatę rodziny, która nie akceptuje jego rozstania z Claire. Jej członkowie zarzucają mu, że niszczy wszystkie związki.

Frasier nie może zapomnieć o Lanie. Zrywa z Claire i postanawia spotykać się z Laną. Jednak ona chce dać jeszcze szansę swojemu małżeństwu.

Podczas pobytu w Anglii Niles namawia ojca Daphne do powrotu do żony. Harry nie zmienia zdania. Przyjeżdża jednak do Seattle na ślub córki.

Niles jedzie do Anglii, aby odszukać przyszłego teścia i zaprosić go na ślub. Frasier próbuje pocieszać Roz i rano budzi się w jej łóżku.

Frasier zastępuje koleżankę z innej stacji radiowej. Audycja Frasiera nie wzbudza żadnego zainteresowania. Roz postanawia mu pomóc.

Roz chce urządzić spotkanie u Frasiera. On nie godzi się na to, ale gdy wyjeżdża, Roz stawia na swoim. W Bostonie Frasier zmienia plany.

Eddie jest chory. Martin próbuje leczyć go za pomocą diety. Okazuje się, że matka sąsiada jest weterynarzem i mogłaby zająć się pacjentem. Cena za jej usługę jest jednak bardzo wygórowana.

Frasier i Niles chcą sprawdzić, czy w domu, w którym kiedyś mieszkali, nadal istnieje ich skrytka. Zakradają się do domu...

Freddy, syn Frasiera, bierze udział w konkursie ortograficznym. Freddy wygrywa konkurs, ale z winy ojca jury odbiera mu pierwszą nagrodę.

Rodzina i przyjaciele chcą wyswatać Frasiera. Rywalizujące o niego panie znają się i są ze sobą skłócone. W końcu Frasier dokonuje wyboru.

W mieście pojawia się brat Lilith, znany oszust. Tym razem udaje paralityka i ponownie oszukuje ludzi. Frasier daje się wciągnąć w jego grę.

Freddy, syn Frasiera, bierze udział w konkursie ortograficznym. Freddy wygrywa konkurs, ale z winy ojca jury odbiera mu pierwszą nagrodę.

Frasier i Martin pomagają Nilesowi wybrać pierścionek zaręczynowy dla Daphne. Roz czyta tekst oświadczyn, który Niles napisał dla ukochanej.

Frasier próbuje po raz kolejny wystąpić w młodzieżowej audycji.. Niles daje Daphne w prezencie kolczyki. Martin nawiązuje nowy romans.

Frasier odnosi sukces w walce z uciążliwymi sąsiadami. Daphne odkłada termin przeprowadzki ze względu na zbliżającą się wizytę rodziców.

Szef często krytykuje Martina. Frasier uważa, że ojciec powinien zaprotestować. Jego interwencja pogarsza tylko sytuację Martina w firmie.

Frasier dowiaduje się, że ma konkurencję w osobie niejakiego doktora Zacha. Psychiatra prosi stację, aby zwiększyła jego budżet na reklamę.

Frasier może przyjąć stażystę. Ma innego kandydata niż ten faworyzowany przez kierownictwo stacji i zdecydowany jest go przeforsować.

Frasier szykuje się do wyemitowania jubileuszowej audycji. Kompletuje fragmenty najciekawszych programów. Odkrywa, że brakuje jednej taśmy.

Po ośmiu latach mieszkania z Martinem Frasier dochodzi do wniosku, że czas to zmienić. Po scysji ostatecznie zawierają rozejm.

Ktoś krytykuje Frasiera za snobizm. On próbuje udowodnić, że jest przyjacielski i organizuje przyjęcie dla wszystkich współpracowników.

Martin wspomina posadę w policji. Frasier i Niles wymigują się od wyprowadzania jego psa, ale Martin znajduje na nich sposób.

Martin wraca z polowania i przez przypadek przywozi świerszcza. Owad bardzo hałasuje i Frasier nie może spać. Martin wpada na pewien pomysł.

Frasier wyprawia kostiumowe przyjęcie z okazji Halloween. Większość z zaproszonych gości nie przychodzi. Nie zawodzą tylko przyjaciele.

Frasier czuje dezaprobatę rodziny, która nie akceptuje jego rozstania z Claire. Jej członkowie zarzucają mu, że niszczy wszystkie związki.

Frasier nie może zapomnieć o Lanie. Zrywa z Claire i postanawia spotykać się z Laną. Jednak ona chce dać jeszcze szansę swojemu małżeństwu.