Daphne postanawia poślubić Donny'ego. Frasier ma dość zakłamania dwóch bliskich sobie osób. Jest szczęśliwy, gdy Daphne ucieka od narzeczonego, a Niles porzuca swoją nową żonę Mel.

Zbliża się dzień ślubu Daphne. Przyszła panna młoda uświadamia sobie, że powinna zerwać zaręczyny z powodu uczuć, które żywi do Nilesa. Zdobywa się na odwagę i wyznaje mu miłość.

Frasier negocjuje umowę dotyczącą prowadzenia programu w telewizji. Martin w samą porę przypomina Frasierowi, że jego prawdziwym powołaniem jest psychologia.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczyna nowe życie w Seattle. Pracuje w popularnej stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Donny, w ramach niespodzianki dla przyszłej żony, sprowadza z zagranicy jej brata, Simona. Nie ma pojęcia, że Daphne go nie znosi. Rozdrażniona kobieta wyładowuje swoją złość na sąsiadce.

Tuż po powrocie do domu, Frasier jest zmuszony wyjechać w delegację. Roz przekonuje go, że to okazja do zawarcia nowych znajomości. W tym samym czasie Martin bawi się w prywatnego detektywa.

Donny wkrótce się żeni. Frasier angażuje się w przygotowania wieczoru kawalerskiego, a Martin pomaga mu znaleźć striptizerkę. Wszystko odbywa się na tle dramatu, jaki przeżywa żona Nilesa.

Walentynki. Niles spędza wieczór z Mel, a samotny Frasier idzie z ojcem do opery. Tam flirtuje z piękną Emily, a jej matka próbuje umówić się z Martinem, który wmawia jej, że jest gejem.

Frasier rywalizuje z bratem o prestiżową funkcję w klubie koneserów win. Martin ukrywa, że umawia się z byłą żoną swojego przyjaciela. Mel wykorzystuje znajomości dla zwycięstwa Nilesa.

Roz bierze urlop. Frasier znajduje zastępstwo. Okazuje się, że Mary ma radiowy talent i siłę przebicia potrzebną do kariery. Stacja proponuje jej stałą pracę. Frasierowi to się nie podoba.

Atrakcyjna Lorna jest koleżanką Frasiera. W szkole nie zwracała na niego uwagi. Po latach Frasier spotyka ją i zaprasza na kolację. Uświadamia sobie, że piękna Lorna czasem bywa potworem.

Frasier ma skomponować sygnał muzyczny na rozpoczęcie swojej audycji radiowej. Efekty pracy podobają się tylko jemu. Szef stacji wybiera propozycję ojca Frasiera. Martin udziela synowi rad.

Frasier i Niles muszą zmienić plany na sylwestra. Martin zabiera ich swoim autem na miejsce zabawy. Niles myli samochody. Dochodzi do wniosku, że został porwany i powiadamia policję.

Wiedząc, że Niles jest w niej zakochany, Daphne chce zmienić życie. Mel dowiaduje się, że jej partner ją zdradził. Problemy natury uczuciowej psują przedświąteczną atmosferę.

Frasier ma problemy z kręgosłupem i zażywa środki przeciwbólowe. Pod ich wpływem mówi Daphne, że jego brat się w niej kocha. Gdy przestaje brać leki, nie pamięta, co powiedział.

Lilith przyjeżdża z Frederickiem do Seattle. Chłopiec ma spędzić Święto Dziękczynienia z Frasierem. Aranżuje spotkanie rodziców w taki sposób, aby ojciec i matka spędzili razem wieczór.

Ktoś przekazuje mediom fałszywą informację, że Frasier nie żyje. Wiadomość ta wywołuje zamieszanie. Frasier pod wpływem tego zdarzenia postanawia przeanalizować swoje życie.

Frasier i Niles dowiadują się, że ich zegar należał do rodziny Romanowów. Wysnuwają wniosek, że mają arystokratyczne pochodzenie. Okazuje się jednak, że został on skradziony przez ich babkę.

Niles zakochał się w Poppy, córce właścicielki stacji. Dochodzi do wniosku, że brat uwodzi jego dziewczynę. Frasier ma identyczne wrażenie, gdy przedstawia Nilesa swojej sympatii.

Buldog, były chłopak Roz, stracił pracę w rozgłośni radiowej. Kobieta proponuje, by został opiekunem jej córeczki. Roz jest zachwycona jego umiejętnością postępowania z dziećmi.

Niles zyskuje autorytet jako krytyk sztuki. Frasier wpada na pomysł, by stworzyć audycję o sztuce w radiu. Wkrótce Niles traci pracę krytyka, a Frasier nie radzi sobie z ambitnymi tematami.

Frasier pada ofiarą żartów radiowych prezenterów. Znajomi radzą mu, aby nie dał się wciągnąć w potyczki słowne. Tymczasem teksty radiowców robią się coraz bardziej wulgarne.

Frasier pomaga w sfinansowaniu wesela. Chce wszystko kontrolować i stawia warunki. Daphne marzy o skromnej uroczystości. Niles postanawia skorzystać z profesjonalnego serwisu randkowego.

Frasier zakochuje się od pierwszego wejrzenia w pięknej pisarce. Rodzina odradza mu ten związek ze względu na jej wielkie podobieństwo do zmarłej matki Frasiera. On nie słucha niczyich rad.

Daphne postanawia poślubić Donny'ego. Frasier ma dość zakłamania dwóch bliskich sobie osób. Jest szczęśliwy, gdy Daphne ucieka od narzeczonego, a Niles porzuca swoją nową żonę Mel.

Zbliża się dzień ślubu Daphne. Przyszła panna młoda uświadamia sobie, że powinna zerwać zaręczyny z powodu uczuć, które żywi do Nilesa. Zdobywa się na odwagę i wyznaje mu miłość.

Frasier negocjuje umowę dotyczącą prowadzenia programu w telewizji. Martin w samą porę przypomina Frasierowi, że jego prawdziwym powołaniem jest psychologia.

Pewna restauracja w Seattle słynie z karykatur znanych osobistości. Frasier również został uwieczniony dla potomnych. Daphne nie wie, czy ma wyjść za Donny'ego, skoro wciąż kocha Nilesa.

Donny, w ramach niespodzianki dla przyszłej żony, sprowadza z zagranicy jej brata, Simona. Nie ma pojęcia, że Daphne go nie znosi. Rozdrażniona kobieta wyładowuje swoją złość na sąsiadce.

Tuż po powrocie do domu, Frasier jest zmuszony wyjechać w delegację. Roz przekonuje go, że to okazja do zawarcia nowych znajomości. W tym samym czasie Martin bawi się w prywatnego detektywa.

Donny wkrótce się żeni. Frasier angażuje się w przygotowania wieczoru kawalerskiego, a Martin pomaga mu znaleźć striptizerkę. Wszystko odbywa się na tle dramatu, jaki przeżywa żona Nilesa.

Walentynki. Niles spędza wieczór z Mel, a samotny Frasier idzie z ojcem do opery. Tam flirtuje z piękną Emily, a jej matka próbuje umówić się z Martinem, który wmawia jej, że jest gejem.

Frasier rywalizuje z bratem o prestiżową funkcję w klubie koneserów win. Martin ukrywa, że umawia się z byłą żoną swojego przyjaciela. Mel wykorzystuje znajomości dla zwycięstwa Nilesa.

Roz bierze urlop. Frasier znajduje zastępstwo. Okazuje się, że Mary ma radiowy talent i siłę przebicia potrzebną do kariery. Stacja proponuje jej stałą pracę. Frasierowi to się nie podoba.

Atrakcyjna Lorna jest koleżanką Frasiera. W szkole nie zwracała na niego uwagi. Po latach Frasier spotyka ją i zaprasza na kolację. Uświadamia sobie, że piękna Lorna czasem bywa potworem.

Frasier ma skomponować sygnał muzyczny na rozpoczęcie swojej audycji radiowej. Efekty pracy podobają się tylko jemu. Szef stacji wybiera propozycję ojca Frasiera. Martin udziela synowi rad.

Frasier i Niles muszą zmienić plany na sylwestra. Martin zabiera ich swoim autem na miejsce zabawy. Niles myli samochody. Dochodzi do wniosku, że został porwany i powiadamia policję.

Wiedząc, że Niles jest w niej zakochany, Daphne chce zmienić życie. Mel dowiaduje się, że jej partner ją zdradził. Problemy natury uczuciowej psują przedświąteczną atmosferę.

Frasier ma problemy z kręgosłupem i zażywa środki przeciwbólowe. Pod ich wpływem mówi Daphne, że jego brat się w niej kocha. Gdy przestaje brać leki, nie pamięta, co powiedział.

Lilith przyjeżdża z Frederickiem do Seattle. Chłopiec ma spędzić Święto Dziękczynienia z Frasierem. Aranżuje spotkanie rodziców w taki sposób, aby ojciec i matka spędzili razem wieczór.

Ktoś przekazuje mediom fałszywą informację, że Frasier nie żyje. Wiadomość ta wywołuje zamieszanie. Frasier pod wpływem tego zdarzenia postanawia przeanalizować swoje życie.

Frasier i Niles dowiadują się, że ich zegar należał do rodziny Romanowów. Wysnuwają wniosek, że mają arystokratyczne pochodzenie. Okazuje się jednak, że został on skradziony przez ich babkę.

Niles zakochał się w Poppy, córce właścicielki stacji. Dochodzi do wniosku, że brat uwodzi jego dziewczynę. Frasier ma identyczne wrażenie, gdy przedstawia Nilesa swojej sympatii.

Buldog, były chłopak Roz, stracił pracę w rozgłośni radiowej. Kobieta proponuje, by został opiekunem jej córeczki. Roz jest zachwycona jego umiejętnością postępowania z dziećmi.

Niles zyskuje autorytet jako krytyk sztuki. Frasier wpada na pomysł, by stworzyć audycję o sztuce w radiu. Wkrótce Niles traci pracę krytyka, a Frasier nie radzi sobie z ambitnymi tematami.

Frasier pada ofiarą żartów radiowych prezenterów. Znajomi radzą mu, aby nie dał się wciągnąć w potyczki słowne. Tymczasem teksty radiowców robią się coraz bardziej wulgarne.

Frasier pomaga w sfinansowaniu wesela. Chce wszystko kontrolować i stawia warunki. Daphne marzy o skromnej uroczystości. Niles postanawia skorzystać z profesjonalnego serwisu randkowego.

Frasier zakochuje się od pierwszego wejrzenia w pięknej pisarce. Rodzina odradza mu ten związek ze względu na jej wielkie podobieństwo do zmarłej matki Frasiera. On nie słucha niczyich rad.