Daphne dręczą złe przeczucia. Nikt nie bierze tego na poważnie. Tymczasem ona twierdzi, że jest medium. Roz umawia się z terapeutą Frasiera, co u jej przyjaciela wywołuje falę zawiści.

Martin znika bez śladu. Niles i Daphne ruszają na poszukiwania do parku. Tam Daphne spotyka byłą sympatię. Lana dowiaduje się od Frasiera, jak uczciwie sprzedać obciążoną nieruchomość.

Frasier planuje romantyczny wyjazd z Claire. Niestety, okazuje się, że wszyscy jego znajomi postanowili udać się w to samo miejsce w tym samym czasie. Mimo starań wyjazd jest koszmarem.

Frasier szaleje na punkcie Claire. Koniecznie chce się z nią umówić. Lana obiecuje, że zaaranżuje spotkanie w zamian za korepetycje z historii dla syna. Martin znajduje sobie nową rozrywkę.

W sklepie Frasier spotyka dawną znajomą, która przedstawia go swojej pięknej, znającej się na sztuce koleżance, Claire. Frasier natychmiast zakochuje się w nowo poznanej kobiecie.

Daphne wraca z wypoczynku w spa. Postanawia, że teraz więcej czasu będzie spędzać z Nilesem. Romantyczna kolacja staje się jednak powodem kłótni. Roz chce zająć się pisaniem książek.

Frasier porzuca klub koneserów win, aby promować audycję o winach. Niebawem okazuje się, że jego zazdrosny brat Niles namówił członków klubu do ignorowania jego nowej działalności.

Frasier i Niles dowiadują się, że ich dawnej szkole grozi bankructwo. Namawiają ojca, by umówił się na randkę z pewną bogatą wdową i nakłonił ją do zapisania placówce majątku.

Roz zaczyna się interesować kosmosem. Frasier i Niles wspominają dzieciństwo i konstruują latawce. Roz traci szansę na zrobienie świetnego dokumentu, bo cały czas kłóci się z Frasierem.

Wdzięczny słuchacz przesyła Frasierowi cztery bilety na mecz. Psychiatra zabiera ze sobą Martina i jego kochankę oraz Nilesa. Przez przypadek ten ostatni staje się bohaterem rozgrywek.

Frasier przypadkowo spotyka się z aktorem, który był kiedyś jego idolem Obecnie nie ma stałego zajęcia. i psychiatra postanawia mu pomóc, ale wkrótce żałuje tej decyzji...

Martin, Frasier i Frederick jadą na kemping. Roz narzeka, że nikt się z nią nie umawia. Daphne i Niles znajdują więc dla niej Jacka. Ma on jednak wadę - ciągle brakuje mu czasu.

Daphne przestaje dbać o linię, a Niles rozpieszcza ją czekoladkami. W końcu decydują się przejść na dietę. Żona Kenny'ego przegania rywalkę, a on nabiera podejrzeń, że sam jest zdradzany.

Frasier i Niles skompromitowali się podczas randki. W drodze do opery popsuł się im samochód, i żaden z braci nie potrafił go naprawić - zrobiły to za nich ich dziewczyny...

Szukając narzeczonej na tzw. szybkich randkach - Frasier na jednej sesji pojawia się w garniturze, na drugiej - w swetrze. Okazuje się, że strój ma wielki wpływ na bieg wydarzeń.

Były narzeczony Daphne wycofuje pozew. Frasier, który umawiał się na randki z reprezentującą go prawniczką, dochodzi do wniosku, że ta każe mu zbyt dużo płacić za swoje porady.

Niles jest zdenerwowany z powodu perypetii rozwodowych. Mel poniża go przy każdej okazji. Frasier staje się wpływową osobą w operze. Z tej okazji wydaje przyjęcie. Uroczystość zakłóca Niles.

W życiu Frasiera i Roz pojawia się Luke. Roz ma nadzieję na nowy romans, ale przekonuje się, że jest on zwykłym podrywaczem. Frasier ma swoje zdanie o Luke'u, ale nie chce się narażać.

Frasier otrzymuje nagrodę, najważniejszą w karierze. Wśród osób przesyłających gratulacje jest jego profesor. Laureat zamiast na uroczystą galę, udaje się na spotkanie z dawnym nauczycielem.

Boże Narodzenie. Mieszkańcy przygotowują się do parady. Frasier pragnie być konferansjerem. I spotyka go ten zaszczyt, ale musi dzielić się mikrofonem z inną gwiazdą radia, doktor Mary.

Choć Daphne i Niles zerwali poprzednie związki, nie mogą pokazywać się razem. Niles musi udawać, że jego małżeństwo z Mel trwa. Frasier i Martin znajdują sposób na zaaranżowanie ich randki.

Ucieczka Nilesa i Daphne kończy się przykrymi konsekwencjami. Pan młody postanawia pozwać Daphne z powodu ośmieszenia. Frasier, który nakłania go do zmiany zdania, również zostaje pozwany.

Todd Peterson zostaje nowym właścicielem radiostacji. Jest fanem programu Frasiera. Chce nawet kupić od niego mieszkanie. Niles próbuje uwolnić się od żony, ale Mel nie chce rozwodu.

Frasier spotyka kobietę, która bardzo mu się podoba. Miranda pracuje w domu opieki. Frasier namawia ojca, aby udawał, że chce się tam przeprowadzić. Miranda odkrywa podstęp i jest obrażona.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczął nowe życie w Seattle. Pracuje teraz w stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczął nowe życie w Seattle. Pracuje teraz w stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczął nowe życie w Seattle. Pracuje teraz w stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczął nowe życie w Seattle. Pracuje teraz w stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczął nowe życie w Seattle. Pracuje teraz w stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczął nowe życie w Seattle. Pracuje teraz w stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczął nowe życie w Seattle. Pracuje teraz w stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczął nowe życie w Seattle. Pracuje teraz w stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczął nowe życie w Seattle. Pracuje teraz w stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczął nowe życie w Seattle. Pracuje teraz w stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczął nowe życie w Seattle. Pracuje teraz w stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczął nowe życie w Seattle. Pracuje teraz w stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczął nowe życie w Seattle. Pracuje teraz w stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczął nowe życie w Seattle. Pracuje teraz w stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczął nowe życie w Seattle. Pracuje teraz w stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczął nowe życie w Seattle. Pracuje teraz w stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczął nowe życie w Seattle. Pracuje teraz w stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczął nowe życie w Seattle. Pracuje teraz w stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczął nowe życie w Seattle. Pracuje teraz w stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczął nowe życie w Seattle. Pracuje teraz w stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczął nowe życie w Seattle. Pracuje teraz w stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczął nowe życie w Seattle. Pracuje teraz w stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczął nowe życie w Seattle. Pracuje teraz w stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczął nowe życie w Seattle. Pracuje teraz w stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.