Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczyna nowe życie w Seattle. Pracuje w popularnej stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczyna nowe życie w Seattle. Pracuje w popularnej stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczyna nowe życie w Seattle. Pracuje w popularnej stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczyna nowe życie w Seattle. Pracuje w popularnej stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Frasier i Niles rozpoczynają bojkot ulubionej kawiarni. Do Seattle przeprowadza się przyjaciel Frasiera, Avery. Podoba się Julii. Frasier zastanawia się, czy ujawnić, że jest on żonaty.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczyna nowe życie w Seattle. Pracuje w popularnej stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczyna nowe życie w Seattle. Pracuje w popularnej stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczyna nowe życie w Seattle. Pracuje w popularnej stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczyna nowe życie w Seattle. Pracuje w popularnej stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczyna nowe życie w Seattle. Pracuje w popularnej stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczyna nowe życie w Seattle. Pracuje w popularnej stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczyna nowe życie w Seattle. Pracuje w popularnej stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczyna nowe życie w Seattle. Pracuje w popularnej stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczyna nowe życie w Seattle. Pracuje w popularnej stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczyna nowe życie w Seattle. Pracuje w popularnej stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczyna nowe życie w Seattle. Pracuje w popularnej stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczyna nowe życie w Seattle. Pracuje w popularnej stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczyna nowe życie w Seattle. Pracuje w popularnej stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczyna nowe życie w Seattle. Pracuje w popularnej stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczyna nowe życie w Seattle. Pracuje w popularnej stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczyna nowe życie w Seattle. Pracuje w popularnej stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczyna nowe życie w Seattle. Pracuje w popularnej stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczyna nowe życie w Seattle. Pracuje w popularnej stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Bostoński psychiatra Frasier Crane rozpoczyna nowe życie w Seattle. Pracuje w popularnej stacji radiowej, gdzie prowadzi własną audycję.

Frasier umawia się z Julią. Roz jest zazdrosna. Niles musi uwolnić się od teściowej, Daphne bowiem zdecyduje się na dzieci, dopóki pani Moon będzie mieszkała razem z nimi.

Julia orientuje się, że Avery spotykał się z nią, aby nielegalnie przejąć jej projekt. Roz szuka nowej pracy. Niles odkrywa w sobie zamiłowanie do strzelania i swoją pasją zaraża Daphne.

Martin wątpi w swoje ojcostwo. Podejrzewa byłą żonę o zdradę z asystentem Lelandem. Okazuje się on homoseksualistą. Daphne i Niles zapisują do elitarnego przedszkola swoje przyszłe dzieci.

Do Seattle przyjeżdża doktor Phil McGraw, konkurent Frasiera, który w dodatku ograł go kiedyś w pokera. Roz traci dla niego głowę. Agentka Frasiera również stawia na Phila.

Frasier i Niles rozpoczynają bojkot ulubionej kawiarni. Do Seattle przeprowadza się przyjaciel Frasiera, Avery. Podoba się Julii. Frasier zastanawia się, czy ujawnić, że jest on żonaty.

Rodzina, której Frasier pomaga budować dom, zrywa z nim współpracę. Martina wykańczają psychicznie uczniowie i Niles musi go zastąpić w szkole. Pani Moon zaczyna pracę jako kelnerka.

Frasier i Niles zajmują się nielegalnym handlem kawiorem. Interes kwitnie do czasu. Ich dostawca boi się rosyjskiej mafii. Obaj muszą sami zdobyć towar i wchodzą w konflikt z prawem.

Po rozwodzie z żoną Kenny wpada w depresję. Frasier próbuje mu pomóc, ale pacjent odrzuca terapię. Wówczas Martin radzi Kenny'emu, żeby się upił. Ta prosta wskazówka okazuje się bezcenna.

Frasier i Niles biorą udział w charytatywnym wyścigu rowerowym, choć nie potrafią jeździć na rowerze. Niles uczy się i udaje mu się ukończyć wyścig. Frasier również dociera jakoś do celu.

Frasier i Niles znowu przegrywają w zawodach w squasha. Frasier zaczyna grać z Jim, która uczy wychowania fizycznego w szkole. Ma nadzieję, że spotkał bratnią duszę. Jednak do czasu.

Daphne organizuje wystawne przyjęcie z okazji nabycia dzieła sztuki. Ma pecha. Córeczka niszczy obraz, przypala się główne danie. Daphne prosi Frasiera o pomoc w przygotowaniu uroczystości.

Według Lilith, byłej żony Frasiera, ich syn Frederick powinien mieć rodzeństwo. Lilith namawia Frasiera, aby zgodził się na sztuczne zapłodnienie. On odmawia. Lilith zaczyna nim manipulować.

W radiu pojawia się nowa specjalistka od finansów, Julia. Między nią a Frasierem dochodzi do kłótni. Stacja obawia się procesu. Ostatecznie Julia i Frasier zaprzyjaźniają się.

Frasier odbiera pocztę sąsiada. Okazuje się, że otrzymał on zaproszenie do ekskluzywnego salonu spa. Frasier wykorzystuje zaproszenie. Jego apetyt na luksusowe przyjemności stale rośnie.

Frasier i Niles kłócą się, u którego z nich odbędą się święta. Martin próbuje ich pogodzić. Roz flirtuje z mężczyzną przebranym za Św.Mikołaja. Martin ma dość kłótni i chce wziąć dyżur.

Niles wraca ze szpitala. Rodzina i przyjaciele wyprawiają na jego cześć przyjęcie. Pobyt w klinice zmienił brata Frasiera. Frasier też bardzo to przeżył. Postanawia nie kłócić się z bratem.

Policja przesłuchuje Nilesa, który jadł lunch z Marisą tuż przed morderstwem jej kochanka. Informacja o śledztwie trafia na pierwsze strony gazet. Niles staje się sławny.

Maris prosi Nilesa o spotkanie. Okazuje się, że wdała się w romans z nieodpowiednim mężczyzną. Niles nie mówi o tym Daphne, aby nie denerwować jej w ciąży. Żona sama odkrywa prawdę.

Frasier namawia ojca do wyznania Ronee swojego uczucia. Jego oświadczyny zostają przyjęte. Frasier, który przypadkowo był świadkiem tej sceny, zostaje uznany przez ojca za szpiega.

Frasier podwozi Nilesa do sklepu. Okazuje się, że musi zapłacić za parking przed supermarketem. Wściekły blokuje wyjazd.. Daphne zabiera swoje rzeczy z domu Martina.

Roz odwiedza 20-letnia kuzynka. Roz bezskutecznie próbuje dotrzymywać jej towarzystwa. Frasier uważa, że powinna pogodzić się ze swoim wiekiem. W końcu Roz wyznaje na antenie ile ma lat.

Frasier chce zostać członkiem rady mieszkańców. Wie, że nie ma szans, do kandydowania namawia więc ojca. Gdy Martin wygrywa, Frasier uważa, że będzie mógł zrealizować wszystkie pomysły.

Frasier podwozi Nilesa do sklepu. Okazuje się, że musi zapłacić za parking przed supermarketem. Wściekły blokuje wyjazd.. Daphne zabiera swoje rzeczy z domu Martina.

Niles i Daphne w tajemnicy przed wszystkimi biorą ślub w Reno. Gdy Martin i Frasier stwierdzają, że koniecznie muszą uczestniczyć w ich ślubie, postanawiają pobrać się po raz drugi.