Część załogi "Enterprise" prowadzi śledztwo w sprawie Borgów, którzy wracają, aby siać zagrożenie na terenie Federacji.

Picard zostaje pojmany. Jest torturowany przez śledczego z Cardassii. Tymczasem Riker próbuje zapobiec atakowi Federacji na Cardassię.

Picard zrzeka się stanowiska kapitana Enterprise. Otrzymuje tajną misję szpiegowską, którą musi przeprowadzić wspólnie z Worfem i doktor Crusher.

Data odkrywa, że zbudowane przez doktor Farallon roboty używane do wykopalisk przejawiają oznaki świadomości. Musi walczyć o to, aby je ocalić.

Worf i jego syn Alexander zostają uwięzieni w programie o Dzikim Zachodzie. Muszą zmierzyć się z hologramami bandytów, obdarzonymi wyglądem i umiejętnościami Daty.

Usterka transportera zmienia Picarda, Keiko, Ro i Guinan w dwunastoletnie dzieci. Sytuacja komplikuje się, kiedy statek "Enterprise" zostaje przejęty przez Ferengich.

Na pokładzie "Enterprise" znajduje się młoda kobieta, która została przysłana na staż przez flotę. Wzbudza ona zainteresowanie Q, ponieważ ma podobne zdolności.

Członkowie załogi "Enterprise" zaczynają cierpieć na dziwne zmęczenie. Nikt nie spał dobrze poprzedniej nocy. Okazuje się, że podczas snu zostali porwani i przeprowadzano na nich eksperymenty.

"Enterprise" znajduje statek U.S.S. "Jenolan", który rozbił się 75 lat temu. Na jego pokładzie przebywa ktoś, kto przeżył katastrofę: Montgomery 'Scotty' Scott.

"Enterprise" zostaje wezwany na pomoc statkowi Federacji, na pokładzie którego znajduje się lumeriański ambasador. Zapada decyzja, aby ambasador Alkar podróżował dalej na pokładzie "Enterprise".

"Enterprise" spotyka statek U.S.S. "Yosemite", który potrzebuje pomocy. Plan zostaje opracowany przez inżyniera Barclaya, który jednak odmawia udania się na drugi statek. Boi się teleportacji.

Załoga Enterprise podróżuje w czasie między XIX a XXIV wiekiem, pragnąc zapobiec śmierci Daty. Wśród XIX- wiecznych artefaktów odkryto zasuszoną głowę Daty. Jakie są powody jego śmierci?