U Picarda zostaje zdiagnozowana przewlekła, potencjalnie śmiertelna choroba. Wkrótce dochodzi do wniosku, że za tymi anomaliami stoi Q.

Kapitan Picard przemieszcza się przez kilka stref czasowych. Enterprise zostaje wysłany, aby przeprowadzić dochodzenie.

Po powrocie z zawodów bat'leth w Imperium Klingonów, Worf zaczyna przemieszczać się z jednej rzeczywistości w drugą. Ma świadomość zmian.

Data spotyka byłą żonę swojego twórcy na należącej do Federacji planecie Atrea IV. Noonian Soong twierdzi, że jest jego "matką".

W trakcie poszukiwań zaginionego federacyjnego transportu medycznego, dwóch naukowców z pobliskiej planety nawiązuje kontakt z "Enterprise".

Kapitan Picard i dr Crusher zostają wzięci do niewoli przez przedstawicieli obcej rasy. Dowiadują się o sobie zupełnie nowych rzeczy.

Podczas nawiązywania stosunków dyplomatycznych z rasą obcych zwaną Cairn, matka Deanny przeżywa nerwowe załamanie i zapada w śpiączkę.

Data musi przyzwyczaić się do umiejętności przeżywania koszmarów sennych. Załoga "Enterprise" zmaga się z instalacją nowej osłony.

Riker i Picard muszą dowiedzieć się, dlaczego międzygalaktyczni złodzieje upatrzyli sobie wykopaliska archeologiczne.

Trwa śledztwo w sprawie niespodziewanej śmierci kapitana Picarda. Riker zostaje uprowadzony przez grupę międzygalaktycznych złodziei.

Geordi bierze udział w testach nowej technologii. Podczas poszukiwań zestrzelonego okrętu dostaje wiadomość o śmierci matki.

Załoga Enterprise rozpoczyna misję dyplomatyczną. Sytuacja na statku robi się trudna w związku z licznie zgromadzonymi tu ambasadorami.

Picard, Geordi i Troi zostali uwięzieni przez Lore'a. Riker i Worf przewodzą rebelii wymierzonej przeciwko Borgowi.