W czasie kolejnej misji, mającej na celu pomóc planecie, w którą uderzyła asteroida, załogę Enterprise odwiedza nieoczekiwany gość. Człowiek ten utrzymuje, że pochodzi z przyszłości.

Picard wraz z Datą odnajdują Spocka i poznają szczegóły tajnych spotkań. W międzyczasie na światło dzienne wychodzi spisek, którego autorami są Romulanie.

Ambasador Spock zaginął. Wszystko wskazuje na to, że może znajdować się na Romulusie. Riker i reszta załogi prowadzą dochodzenie w sprawie szczątków statku z Vulcana we wraku okrętu Ferengi.

Wśród członków załogi Enterprise jest rozpowszechniana gra wpływająca na logikę i myśli gracza. Samodzielnie myśleć potrafi już tylko Ensign i przebywający na wakacjach Wesley Crusher.

Troi zastępuje Picarda jako kapitan statku Enterprise. Picard jest uwięziony w dźwigu turbośmigłowca z trójką małych dzieci. Keiko O'Brien zaczyna rodzić, a pomaga jej zaniepokojony Worf.

Picard próbuje nawiązać kontakt z Crystalline Entity odpowiedzialną za setki zamordowanych w całym Kwadracie Alpha. Podróżująca na pokładzie naukowiec-doradca ma w tej sprawie własne plany.

Picard, przy pomocy nowego oficera Ensign Ro Larena, ujawnia zaplanowany atak na Bajoranów, który ma doprowadzić do ich całkowitej eksterminacji.

Picard musi znaleźć sposób nawiązania kontaktu z Tamarianami, którzy porozumiewają się za pomocą mitologicznych metafor. Kapitan Tamarianów wybiera się na wyprawę w towarzystwie Picarda.

Picard podejrzewa, że Romulanie byli w jakiś sposób zamieszani w ostatnią wojnę domową Klingonów. Powinien on zmusić Federację do interwencji, zanim dojdzie do upadku Imperium.