Kira pracowicie przygotowuje bajorański festiwal. Oczekuje przybycia Bareila. Planuje wyjazd razem z nim i rodziną O'Briena. Odo jest nieszczęśliwy, że Kira nie będzie obecna na imprezie.

Kira poznaje w barze komandora Willa Rikera ze statku "Enterprise". Kobieta zabiera go na pokład USS "Defiant". Niebawem wychodzi na jaw, że pod Rikera podszywa się jego duplikat Thomas.

Załoga odkrywa nową planetę w Kwadrancie Gamma. Okazuje się, że ona i każdy z jej mieszkańców, Meridian, co sto lat przyjmuje realną postać. Jadzia zakochuje się w jednym z nich, Deralu.

O'Brien i Jake testują pewne stare urządzenie. Przypadkowo uruchamiają alarm systemu zabezpieczeń z czasów kardasjańskiej okupacji. Komputer uznaje załogę za bajorańskich buntowników.

Podczas przeszukiwania opuszczonego okrętu w Kwadrancie Gamma Quark znajduje porzucone niemowlę, należące do słynącego z okrucieństwa ludu Jem'Hadar. Chłopiec rozwija się w szybkim tempie.

Alenis Grem, pracownica bajorańskiego archiwum, kontaktuje się z Kirą. Ma dowody na to, że podczas kardasjańskiej okupacji major przebywała w Elemspur. Kira postanawia wyjaśnić tę sprawę.

Podczas imprezy w domu Sisko Jadzia Dax znajduje instrument muzyczny. Próbuje na nim zagrać. Kiedy orientuje się, że nie jest to takie proste, zaczyna zachowywać się agresywnie.

Pijany Kozak z rasy klingońskiej odmawia zapłaty w barze Quarka. Dochodzi między nimi do bójki, w której ginie Kozak. Quark postanawia wykorzystać przypadkowe zwycięstwo do promocji baru.

Kapitan Sisko i Bashir próbują doprowadzić do zawarcia sojuszu między Federacją a Dominium. Na krótko przed spotkaniem okazuje się, że porozumienie prawdopodobnie nie dojdzie do skutku.

Załoga stacji spodziewa się ataku sił Jem'Hadar, które zaatakowały wyprawę Sisko, Quarka, Jake'a i Noga. Prawdopodobnie Deep Space Nine zostanie podbita. Sisko postanawia nie czekać...

Sisko i Quark wyruszają jako opiekunowie wyprawy Jake'a i Noga do Kwadrantu Gamma. Spotykają kobietę, która twierdzi, że ścigają ją żołnierze Dominium. Niebawem sami wpadają w ich ręce.

Miles spotyka dawnego przyjaciela, Raymonda. Obecnie mieszka on w zdemilitaryzowanej strefie po kardasjańskiej stronie. Krótko po rozmowie z nim Miles zostaje aresztowany.

W dniu wyborów nowego Kai kandydatka na to stanowisko, Winn, ujawnia kompromitujące informacje na temat rywala, Bareila. Okazuje się, że odpowiada on za masakrę bajorańskich bojowników.

Statek major Kiry i dr. Bashira trafia do innego wymiaru. Tutejsza stacja wygląda identycznie, ale funkcjonuje według innych zasad.

Bashir zauważa, że Garak wdaje się w transakcje z Quarkiem. Wychodzi na jaw, że ma wszczepiony implant, stymulujący układ nerwowy...

Stosunki Federacji z Kardasjanami są bardzo napięte. Calvin Hudson, zwolennik siły, bierze do niewoli Sisko, doktora Bashira i major Kirę.

Podczas opuszczania stacji kardasjański statek "Bok'Nor" wylatuje w powietrze. Okoliczności eksplozji wskazują na zaplanowane działanie.

Na stację przybywa trzech Klingonów. Po tym jak ich synowie zostali zamordowani- zawarli z Curzonem Daksem przysięgę krwi...

Na Deep Space Nine dociera uszkodzony kardasjański statek. Quark rozpoznaje w przybyłej na stację profesor Natimie Lang swoją dawną miłość.

Jadzia Dax zostaje nauczycielką Arjina, kandydata na nosiciela Trilla. Nie jest on zadowolony, że trafił pod opiekę Dax, ale zmienia zdanie.

Dax i Odo zostają wysłani z misją zbadania pola cząsteczek w Kwadrancie Gamma. Na jednej z planet odkrywają dziwne cząsteczki typu omikron.

Sisko i O'Brien lądują na planecie klasy EM.Spotykają ludzi, którzy trafili tu 10 lat wcześniej. Żyją tu zupełnie bez pomocy technologii.

O'Brien nadzorował przygotowania do konferencji na Deep Space Nine. Po powrocie zauważa, że żona i wszyscy znajomi traktują go jak wroga.

Dr Bashir i szef O'Brien przebywają na statku krążącym wokół planety T'Lani III. Mają pomóc w utrzymaniu pokoju między T'Lani i Kellerun.

Bajorański naukowiec, dr Mora Pol, odwiedza Odo. Pragnie przekazać mu informacje dotyczące planety, z której pochodzą tajemniczy Zmienni.

Oszust Martus Mazur w więzieniu poznaje umierającego kosmitę Cosa. Nowy znajomy zdradza mu tajniki ryzykownej gry. Wkrótce Mazur przejmuje główny rekwizyt gry - purpurową kulę.

Jadzia Dax zostaje nauczycielką Arjina, kandydata na nosiciela Trilla. Nie jest on zadowolony, że trafił pod opiekę Dax, ale zmienia zdanie.

Dax i Odo zostają wysłani z misją zbadania pola cząsteczek w Kwadrancie Gamma. Na jednej z planet odkrywają dziwne cząsteczki typu omikron.

Sisko i O'Brien lądują na planecie klasy EM.Spotykają ludzi, którzy trafili tu 10 lat wcześniej. Żyją tu zupełnie bez pomocy technologii.

O'Brien nadzorował przygotowania do konferencji na Deep Space Nine. Po powrocie zauważa, że żona i wszyscy znajomi traktują go jak wroga.

Dr Bashir i szef O'Brien przebywają na statku krążącym wokół planety T'Lani III. Mają pomóc w utrzymaniu pokoju między T'Lani i Kellerun.

Bajorański naukowiec, dr Mora Pol, odwiedza Odo. Pragnie przekazać mu informacje dotyczące planety, z której pochodzą tajemniczy Zmienni.