Wojna Federacji z Dominium wkracza w kulminacyjną fazę. Tymczasem Kai Winn Adami i Gul Dukat próbują obudzić wrogie siły Pah-wraiths.

Julian i Ezri uświadamiają sobie, jak bardzo są ze sobą szczęśliwi. Sisko planuje kolejny atak na siły koalicji Dominium i Breen.

Bashir mówi Odo, że Sekcja 31 zaraziła go wirusem. Kira, Elim Garak i Damar biorą udział w akcji przeciwko koalicji Dominium i Breen.

Bashir szuka lekarstwa na chorobę Odo, który jest bliski śmierci. Doktor i O'Brien chcą przeniknąć do Sekcji 31, by ustalić, co się stało.

Worf i Ezri wracają na stację. Połączone siły Breen i Dominium atakują Ziemię. Federacja traci niezwykle ważne strategicznie miejsce.

Rośnie napięcie w koalicji Dominium. Ezri i Worf zostają skazani na śmierć. Wciąż próbują uciec z kardasjańskiej niewoli.

Sisko ma wizję ostrzegającą go przed małżeństwem z Kasidy. Kai Winn Adami dowiaduje się, w jaki sposób przywrócić świetność planecie Bajor.

Kapitan Sisko oświadcza się Kasidy Yates. Planuje rozpocząć z nią wspólne życie. Po potyczce z siłami Dominium Worf ginie bez śladu.

Doktor Bashir wybiera się na konferencję na terytorium Romulan. Luther Sloan żąda, aby Julian zdobył informacje o poczynaniach władz.

Doktor Bashir i O'Brien odwiedzają Vica. Niebawem śpiewak wpada w tarapaty. Holograficzni gangsterzy przejmują kontrolę nad jego estradą.

Konstabl spotyka innego przedstawiciela swojej rasy, Laasa, jednego z setki Zmiennokształtnych, wysłanych przez Założycieli.

Kilku członków załogi zostaje zamordowanych. Ezri, by odnaleźć zabójcę odwołuje się do swoich wspomnień. Przywołuje także tożsamość Daksa.

Wielki Nagus Zek ginie bez śladu podczas podróży dyplomatycznej. Został uprowadzony przez połączone siły klingońskie i kardasjańskie.

Ezri wyrusza na poszukiwania O'Briena, który zaginął szukając wdowy po zmarłym przyjacielu, jednym z byłych członków Syndykatu Oriona.