Kolejna wersja staroangielskiej legendy o Merlinie. Efekty specjalne stworzyła firma The Mill, wyróżniona Oscarem za 'Gladiatora'.

Kolejna wersja staroangielskiej legendy o Merlinie. Efekty specjalne stworzyła firma The Mill, wyróżniona Oscarem za 'Gladiatora'.

Kolejna wersja staroangielskiej legendy o Merlinie. Efekty specjalne stworzyła firma The Mill, wyróżniona Oscarem za 'Gladiatora'.

Kolejna wersja staroangielskiej legendy o Merlinie. Efekty specjalne stworzyła firma The Mill, wyróżniona Oscarem za 'Gladiatora'.

Kolejna wersja staroangielskiej legendy o Merlinie. Efekty specjalne stworzyła firma The Mill, wyróżniona Oscarem za 'Gladiatora'.

Kolejna wersja staroangielskiej legendy o Merlinie. Efekty specjalne stworzyła firma The Mill, wyróżniona Oscarem za 'Gladiatora'.

Kolejna wersja staroangielskiej legendy o Merlinie. Efekty specjalne stworzyła firma The Mill, wyróżniona Oscarem za 'Gladiatora'.

Kolejna wersja staroangielskiej legendy o Merlinie. Efekty specjalne stworzyła firma The Mill, wyróżniona Oscarem za 'Gladiatora'.

Król Uther Pendragon, wiedziony żądzą bogactwa, zleca wykopaliska i pod zamkiem Camelot odkryty zostaje grobowiec najpotężniejszego czarnoksiężnika wszech czasów, Corneliusa Sigana.

Smok pustoszy okolice Camelotu. Artur, ignorując ostrzeżenie Morgany, wyrusza na łowy. W pobliskiej jaskini dopada bestię, ale zostaje przez nią ukąszony i zapada w śpiączkę.

Tom, ojciec Gwen, przystępuje do spisku. Z pomocą kamienia alchemików Tauren zamierza przemienić ołów w złoto, które posłuży do obalenia króla. Strażnicy udaremniają jednak ten spisek...

Artur i Merlin wyruszają na polowanie, podczas którego Artur zabija jednorożca mimo protestów czarodzieja. Róg przekazuje ojcu, królowi Utherowi. Gaius przeczuwa fatalne konsekwencje czynu.

Bandyci najeżdżają rodzinną wieś Merlina. Jego matka przybywa na zamek Camelot. Prosi o ochronę, ale król odmawia. Artur dołącza do Merlina, by pomoc zagrożonej wiosce.

Czarny Rycerz rzuca wyzwanie i zabija kilku kolejnych przeciwników. Gaius znajduje w podziemiach otwarty grobowiec królewskiego kuzyna. Domyśla się, że to jego ożywiła czarownica Nimueh...

Mężczyzna z małym chłopcem usiłuje przekraść się do Camelotu. Strażnicy zatrzymują ojca, ale syn ucieka. Telepatycznie przekazuje Merlinowi prośbę o pomoc...

Morgana ma sen, w którym widzi tonącego Artura. Obawia się, że grozi mu śmiertelne niebezpieczeństwo. Artur i Merlin śpieszą na pomoc mężczyźnie i jego córce napadniętych przez bandytów.

Nad chorą Morganą czuwa lekarz Edwin Muirden. Wykorzystując swój urok, mężczyzna dostaje się na dwór, czym wzbudza podejrzliwość Gaiusa.

Merlin zostaje zaatakowany przez ogromnego potwora. Z pomocą przychodzi mu Lancelot. W podzięce za uratowanie życia Merlin postanawia spełnić jego największe marzenie - zostanie rycerzem.

Camelot. Trwają przygotowania do uroczystości podpisania paktu pokojowego między księciem Bayardem a królem Utherem. Czarownica Nimueh chce zniszczyć te dobre relacje.

Camelot. Czarownica Nimueh rzuca zaklęcie, które zatruwa wodę. Następnego dnia Gaius i Merlin znajdują martwego człowieka z potwornie bladą skórą. Wkrótce epidemia rozszerza się...

Król Uther ogłasza rozpoczęcie turnieju rycerskiego. Na turniej przybywa sir Valiant, właściciel magicznej tarczy. Merlin odkrywa, że Valiant posługuje się czarną magią...

Król Uther Pendragon zakazuje czarów. Jego nadworny lekarz Gaius przyjmuje Merlina na swego ucznia. Jest sceptyczny wobec umiejętności chłopca, chociaż to dzięki nim Merlin ratuje mu życie.