Wielki smok pustoszy okolicę ogniem i zabija niewinnych ludzi. Artur dowodzi obroną zamku. Ratując Ginewrę, zostaje ranny. Magia Merlina nie jest w stanie powstrzymać skrzydlatego najeźdźcy.

Morgause budzi krwiożercze bestie. Legenda głosi, że to rycerze przemienieni w potwory. Merlin towarzyszy Arturowi w wyprawie do Idirsholas. Morgana udaje się na spotkanie z Morgause.

Banda rozbójników pod wodzą Alvarra napada na poczet rycerski zmierzający do Camelotu. Przebrani w rycerskie zbroje przedostają się na królewski zamek...

Opowieść o pełnym przygód życiu nastoletniego Merlina - nim został potężnym magiem. Mimo młodego wieku musiał zmierzyć się z siłami zła.

Opowieść o pełnym przygód życiu nastoletniego Merlina - nim został potężnym magiem. Mimo młodego wieku musiał zmierzyć się z siłami zła.

Pewnego dnia tajemniczy wojownik przybywa do Camelotu. W tym samym czasie Arthur musi udać się na misję. Nie wie, że ta wyprawa może na zawsze zmienić jego życie.

Uther wzywa do Camelotu doświadczonego łowcę czarownic. Przybyły ma raz na zawsze wyplenić magię z królestwa. Zarządzenie króla oznacza, że Merlinowi i Morganie grozi śmierć na stosie.

Świeżo koronowana królowa Catrina czuje się coraz pewniej na zamku Camelot. Merlin musi udowodnić, że nowa monarchini jest trollem, nim uda jej się zniszczyć całe królestwo.

Opowieść o pełnym przygód życiu nastoletniego Merlina - nim został potężnym magiem. Mimo młodego wieku musiał zmierzyć się z siłami zła.

Gwen zostaje porwana. Artur i Morgana proszą Uthera o pomoc. Merlin podejrzewa, że jego podopieczny czuje coś do Gwen. Nie wiadomo, czy tylko Artur stanie do walki o jej wolność i serce.

Lady Morgana ma koszmarne sny. Pewnej nocy w jej komnacie wybucha pożar. Kobieta domyśla się, że sprawiły to jej niezwykłe zdolności. Merlin postanawia jej pomóc nad nimi zapanować.

Artur chce wygrać zbliżający się turniej. Podejrzewając, że inni rycerze mogą mu dać fory postanawia wystąpić w turnieju w przebraniu. Nie wie, że ktoś czyha na jego życie.

Król Uther Pendragon, wiedziony żądzą bogactwa, zleca wykopaliska i pod zamkiem Camelot odkryty zostaje grobowiec najpotężniejszego czarnoksiężnika wszech czasów, Corneliusa Sigana.

Lady Morgana ma koszmarne sny. Pewnej nocy w jej komnacie wybucha pożar. Kobieta domyśla się, że sprawiły to jej niezwykłe zdolności. Merlin postanawia jej pomóc nad nimi zapanować.