Morgana i jej sojusznik Helios podporządkowują sobie Camelot. Arthur i Merlin zostają osaczeni w Ealdor, mieście czarownika. Armia wroga jest blisko Zdrada Agravaine'a nie ułatwia działań.

Morgana, stojąca na czele licznej armii, próbuje opanować zamek w królestwie Camelot. Mieszkańcy muszą uciekać. Czarownica nie daje im poszukać kryjówki. Uratować ich może jedynie Merlin.

Arthur z powodów politycznych zaręcza się z Mithian, księżniczką z sąsiedniego królestwa. Tymczasem Gwen przebywa na wygnaniu. Zostaje porwana przez przestępców, którym przewodzi Helios.

Rycerze przybywają do sanktuarium w lesie, gdzie doszło do masakry druidów. Merlin ostrzega towarzyszy przed uwolnieniem mrocznych sił. Elyan ignoruje radę. Prześladuje go duch chłopca.

Morgana nie chce dopuścić do ślubu Arthura i Gwen. W tym celu przywołuje do świata żywych sir Lancelota, który nagle pojawia się na zamku. Jedynie Merlin jest podejrzliwy wobec rycerza.

Merlin jedzie do odległej wioski, której mieszkańcy cierpią z powodu tajemniczej choroby. Próbuje swoich magicznych mocy, ale leczenie nie daje efektów. Postanawia poprosić o pomoc Gaiusa.

Morgana nie ustaje w wysiłkach, aby zaszkodzić Merlinowi. Tym razem zawiera sojusz z czarodziejem Alatorem, który jest rycerzem i jednocześnie wpływowym wyznawcą pradawnego kultu.

Młody czarodziej wpada w ręce Morgany, która postanawia wykorzystać go w walce o władzę. Przekształca go w idealnego zabójcę. Od tej pory celem Merlina staje się zgładzenie króla Arthura.

Król Arthur w wyniku nierozważnej decyzji zabija Caerleona, władcę krainy o tej samej nazwie. Zszokowany pomyłką proponuje wdowie po zamordowanym, królowej Annis, zadośćuczynienie.

Tajemniczy Julius Borden zna sekret, który może zmienić losy królestwa. Prosi on o pomoc w poszukiwaniach ostatniej części klucza do grobowca Ashkanara, gdzie spoczywa cenne jajo smoka.

Zbliża się dzień urodzin księcia Arthura. Jego bliscy i poddani przygotowują uroczyste przyjęcie. Tymczasem dawny wróg przyszłego monarchy, król Odin, postanawia zemścić się na Arthurze.

Bezwzględna Morgana może zaatakować w każdej chwili. Mimo to Arthur musi kontynuować swoją misję i poskromić demoniczną istotę zwaną Dorochą. Lancelot wraca na zamek z rannym Merlinem.

Morgause jest bliska śmierci. Zrozpaczona Morgana doprowadza do uwolnienia demonicznych sił, które zabijają każdego, kto zostanie przez nie dotknięty. Merlin staje przed trudnym wyzwaniem.

Morgana i jej sojusznik Helios podporządkowują sobie Camelot. Arthur i Merlin zostają osaczeni w Ealdor, mieście czarownika. Armia wroga jest blisko Zdrada Agravaine'a nie ułatwia działań.

Morgana, stojąca na czele licznej armii, próbuje opanować zamek w królestwie Camelot. Mieszkańcy muszą uciekać. Czarownica nie daje im poszukać kryjówki. Uratować ich może jedynie Merlin.

Arthur z powodów politycznych zaręcza się z Mithian, księżniczką z sąsiedniego królestwa. Tymczasem Gwen przebywa na wygnaniu. Zostaje porwana przez przestępców, którym przewodzi Helios.

Rycerze przybywają do sanktuarium w lesie, gdzie doszło do masakry druidów. Merlin ostrzega towarzyszy przed uwolnieniem mrocznych sił. Elyan ignoruje radę. Prześladuje go duch chłopca.

Morgana nie chce dopuścić do ślubu Arthura i Gwen. W tym celu przywołuje do świata żywych sir Lancelota, który nagle pojawia się na zamku. Jedynie Merlin jest podejrzliwy wobec rycerza.

Młody czarnoksiężnik Merlin broni Królestwa Camelot i jego władców przed wrogami. Szczególną opieką otacza młodego księcia Arthura.

Morgana nie ustaje w wysiłkach, aby zaszkodzić Merlinowi. Tym razem zawiera sojusz z czarodziejem Alatorem, który jest rycerzem i jednocześnie wpływowym wyznawcą pradawnego kultu.

Młody czarodziej wpada w ręce Morgany, która postanawia wykorzystać go w walce o władzę. Przekształca go w idealnego zabójcę. Od tej pory celem Merlina staje się zgładzenie króla Arthura.

Król Arthur w wyniku nierozważnej decyzji zabija Caerleona, władcę krainy o tej samej nazwie. Zszokowany pomyłką proponuje wdowie po zamordowanym, królowej Annis, zadośćuczynienie.

Tajemniczy Julius Borden zna sekret, który może zmienić losy królestwa. Prosi on o pomoc w poszukiwaniach ostatniej części klucza do grobowca Ashkanara, gdzie spoczywa cenne jajo smoka.

Zbliża się dzień urodzin księcia Arthura. Jego bliscy i poddani przygotowują uroczyste przyjęcie. Tymczasem dawny wróg przyszłego monarchy, król Odin, postanawia zemścić się na Arthurze.

Bezwzględna Morgana może zaatakować w każdej chwili. Mimo to Arthur musi kontynuować swoją misję i poskromić demoniczną istotę zwaną Dorochą. Lancelot wraca na zamek z rannym Merlinem.

Morgause jest bliska śmierci. Zrozpaczona Morgana doprowadza do uwolnienia demonicznych sił, które zabijają każdego, kto zostanie przez nie dotknięty. Merlin staje przed trudnym wyzwaniem.