Tajemnicza bestia atakuje zwierzę należące do jednego z hodowców. Ranny Larry Wielka Stopa nie może wrócić do ludzkiej postaci. Wkrótce w domu Eddiego zjawiają się psy tropiące mordercę.

Podejrzewany o defraudacje finansista Bernard Aidikoff popełnia samobójstwo. Gdy oszustwa zmarłego wychodzą na jaw, dwaj jego przyjaciele, Arthur Jarvis i Spencer Harrison, bankrutują.

Hank i Adalind oraz Nick i Juliette wybierają się na podwójną randkę. Burkhardt widzi, że jego partner jest szaleńczo zakochany w wiedźmie. Z Eddiem i Rosalee odkrywają wpływ eliksiru.

Dwóch narkomanów napada na sklep z używkami. Jeden z nich morduje sprzedawcę. Na miejscu są Hank i Nick. Siostra ofiary, kiedyś uzależniona od narkotyków, pomaga Nickowi w śledztwie.

Trzej bandyci napadają na jubilera, u którego szukają zabytkowych monet. Mężczyźnie udaje się je połknąć przed śmiercią. Po wydobyciu zaczynają one wpływać na zachowanie Griffina.

Analityk giełdowy Ryan Showalter zostaje znaleziony martwy w swoim mieszkaniu. Nick podejrzewa, że zabójcą jest kobieta pająk. Starsze małżeństwo zostaje zamordowane w domu w lesie.

Nick i Hank prowadzą śledztwo w sprawie Leonarda Drake'a, którego zwłoki odkryto w śmietniku. Tuż przed śmiercią kłócił się z sąsiadami. Policjanci podejrzewają, że sprawcą jest jeden nich.

Dwoje turystów zostaje napadniętych w lesie przez handlarza narkotyków. Uciekają dzięki pomocy dziwnej istoty, która morduje napastnika. Nick i Hank ustalają, że to zaginiona Holly Clark.

Nauczyciel muzyki w prywatnej szkole zostaje zagryziony na śmierć przez szczury. Głównym podejrzanym w sprawie jest uczeń zmarłego, Roddy Geiger. Nick nie wierzy jednak w jego winę.

Nick i Hank badają sprawę śmierci kobiety, której twarz jest zdeformowana. Lekarz uważa, że do zgonu doprowadził wstrząs anafilaktyczny. Burkhardt nie wierzy, że pszczoła zabiła kobietę.

Hank jest wstrząśnięty dochodzeniem w sprawie Wielkiej Stopy. Do Portland przyjeżdża ścigany przez Interpol Akira Kimura, podejrzewany o zabójstwo rodziców Nicka.

Hank jest wstrząśnięty dochodzeniem w sprawie Wielkiej Stopy. Do Portland przyjeżdża ścigany przez Interpol Akira Kimura, podejrzewany o zabójstwo rodziców Nicka.

Tajemnicza bestia atakuje zwierzę jednego z hodowców. Wkrótce Juliette znajduje zwłoki mężczyzny. Larry Wielka Stopa prosi o pomoc do Eddiego. Wkrótce zjawiają się psy tropiące mordercę.

Tajemnicza bestia atakuje zwierzę jednego z hodowców. Wkrótce Juliette znajduje zwłoki mężczyzny. Larry Wielka Stopa prosi o pomoc do Eddiego. Wkrótce zjawiają się psy tropiące mordercę.

Finansista defraudant Aidikoff popełnia samobójstwo, a dwaj jego przyjaciele bankrutują. Jeden z nich, Arthur, prosi o pieniądze macochę żony. Ta jednak odmawia. Wkrótce zostaje zamordowana.

Finansista defraudant Aidikoff popełnia samobójstwo, a dwaj jego przyjaciele bankrutują. Jeden z nich, Arthur, prosi o pieniądze macochę żony. Ta jednak odmawia. Wkrótce zostaje zamordowana.

W porachunkach gangsterskich ginie właściciel firmy budowlanej. Nick dowiaduje się, że współpracował przy budowie mostu z trollem Salvatore. Wygląda na to, że nie chciał zapłacić haraczu.

W porachunkach gangsterskich ginie właściciel firmy budowlanej. Nick dowiaduje się, że współpracował przy budowie mostu z trollem Salvatore. Wygląda na to, że nie chciał zapłacić haraczu.

U Renarda zjawia się Edgar Waltz, członek Verratu, baśniowego stowarzyszenia, do którego należą bardzo wpływowi ludzie świata. Poluje na Iana Harmona, który przeciwstawia się władzy Verratu.

U Renard zjawia się Edgar Waltz, członek Verratu, baśniowego stowarzyszenia, do którego należą bardzo wpływowi ludzie świata. Poluje na Iana Harmona, który przeciwstawia się władzy Verratu.

Hank i Adalind oraz Nick i Juliette wybierają się na podwójną randkę. Burkhardt dostrzega, że jego partner jest szaleńczo zakochany w wiedźmie. Odkrywa wpływ podawanego mu eliksiru.

Nick zabiera Julie na romantyczny weekend, w trakcie którego zamierza się oświadczyć. Po drodze do domku w lesie para gubi się i trafia do gospodarstwa Timothy'ego, który znęca się nad żoną.

Dwóch narkomanów napada na sklep z używkami i jeden z nich morduje sprzedawcę. Siostra ofiary pomaga Nickowi w śledztwie. Adalind przygotowuje eliksir miłości, by uwieść Hanka.

W magazynie śledczy znajdują zwęglone ciała dwóch przestępców. Wkrótce ponownie dochodzi do włamania. Nick staje twarzą w twarz z Fredem, potworem, który jest połączeniem człowieka i smoka.

Trzej bandyci napadają na jubilera, któremu chcą ukraść bezcenne monety. Mężczyźnie udaje się połknąć je tuż przed śmiercią. Okazuje się, że niejakiemu Koltowi bardzo zależy na zdobyciu monet...

Starsze małżeństwo zostaje zamordowane w domu w lesie. Podejrzany jest Dimitri, były więzień. Wkrótce ginie jego kolega. Nick i Hank odkrywają, że za morderstwami stoi pewne bractwo.

Analityk giełdowy Ryan Showalter zostaje znaleziony martwy. Według lekarza został zmuszony do połknięcia kwasu. Wkrótce dochodzi do podobnego morderstwa. Nick podejrzewa kobietę pająka.

Policjanci znajdują w rzece zwłoki nastolatka. Ślady na ciele wskazują, że została z niego wyssana krew. Wypadek samochodowy naprowadza Nicka i Hanka na trop handlarzy ludzkimi organami.

Nick i Hank prowadzą śledztwo w sprawie zabójstwa Leonarda Drake'a, którego zwłoki odkryto w śmietniku. Przed śmiercią kłócił się z sąsiadami, boMartin i Mason stanęli w obronie Natalie.

Sędzia Logan Patterson pada ofiarą brutalnego morderstwa. Nick i Hank sprawdzają sprawy, w których wydawał wyroki. Wskazówką jest zegarek. Ginie jego właścicielka, asystentka prokuratora.

Dwoje turystów zostaje w lesie napadniętych przez handlarza narkotyków. Chce ich zabić, bo wydaje mu się, że widzieli jego plantację marihuany. Obojgu udaje się uciec dzięki dziwnej istocie.

Hap Lasser jest pół człowiekiem, pół wilkiem. Przeżywa cudem, gdy w jego domu dochodzi do eksplozji, ale ginie jego brat. Nick i Hank podejrzewają, że ktoś poluje na rodzinę Lasserów.

Nauczyciel muzyki w prywatnej szkole zostaje zagryziony przez szczury. Podejrzanym jest uczeń zmarłego, Roddy, którego ojciec jest deratyzatorem. Nick szuka dowodów jego niewinności..

Leroy potrąca młodą kobietę. Gdy dzwoni po pogotowie, obok rannej pojawia się ktoś, kto ją dusi. Nick i Hank trafiają do pensjonatu Billy'ego Capry, w którym Nick rozpoznaje Siwobrodego...

Nick i Hank badają sprawę śmierci kobiety. Lekarz uważa, że powodem zgonu był wstrząs anafilaktyczny. Nick rozpoznaje w jednym z podejrzanych istotę, która może zamienić się w rój pszczół.

Gilda i Rocky włamują się do domu niebezpiecznej baśniowej postaci.Uciec udaje się tylko Gildzie. Eddie Monroe, pół człowiek - pół wilk ustala że winna jest rodzina niedźwiedzi.

W lesie zostają znalezione zwłoki kobiety. Obrażenia sugerują, iż zaatakowało ją dzikie zwierzę. Detektywa Nicka Burkhardta dręczą wizje ludzi zamieniających się w bestie.