Między Donem i Betty dochodzi do kłótni o Święto Dziękczynienia. Pete Campbell ogłasza oficjalnie, że agencja podpisała kontrakt na reklamę nowego produktu. Don oddaje kontrakt Peggy Olson.

Nadchodzi wieczór wyborczy. Pracownicy Sterling Cooper organizują imprezę. Don Draper musi zatrudnić nowego szefa działu księgowego. Pete Campbell próbuje go zastraszyć. Don wpada w panikę.

Peggy ma napisać tekst reklamujący urządzenie, które wydaje się zupełnie bezużyteczne. Don Draper awansuje w firmie na stanowisko partnera. Jego współpracownicy liczą na nagrodę...

Nadchodzi długi weekend.Żona Drapera, Betty, obawia się, że jej ojciec wraz ze swoją nową partnerką zatrzymają się u nich. Roger ma nadzieję na wieczór z Joan.

Konkurencyjna agencja chce zwerbować Dona. Peggy nie wie, którego z dwóch mężczyzn powinna wybrać. W Sterling Cooper wszyscy pracują nad kampanią prezydencką Nixona.

Związek Peggy i Pete'a napotyka przeciwności. Don spędza popołudnie z Midge i jej przyjaciółmi z bohemy. Sal odkrywa, że interesuje się nim koleżanka z pracy, a także jeden z klientów.

Zarówno w prywatnym jak i zawodowym życiu Dona Drapera pojawiają się problemy.

Pracownicy agencji Sterling Cooper przygotowują kampanię promującą wyjazdy turystyczne do Izraela. Roger namawia Joan do częstszych spotkań, i to nie w hotelu, lecz w jej mieszkaniu.

Don otrzymuje nagrodę, a jego fotografia ukazuje się w 'Advertising Age'. Sprowadza to na niego kłopoty. Rozpoznaje go brat, Adam. Opowiadanie Kena zostaje opublikowane w 'Atlantic Monthly'.

Życie Pete'a się komplikuje. Narastająca presja w domu odbija się na jego pracy. Zostaje zwolniony, ale udaje mu się odzyskać stanowisko. Betty ma niezręczne spotkanie z b. partnerem Helen.

Zadowolony Pete wraca z miesiąca miodowego. Czuje się winny wobec Peggy. Relacje między Donem a Rachel ulegają zmianie. Don po imprezie jeszcze bardziej odczuwa niezadowolenie z życia.

Don ukrywa problemy osobiste. Peggy tęskni za Pete'em i odtrąca pracowników agencji, którzy zabiegają o jej względy. Betty rozpoczyna terapię mającą na celu zwalczanie zaburzeń lękowych.

Marzec 1960 r. Don Draper z agencji reklamowej Sterling Cooper przygotowuje się do spotkania z zarządem Lucky Strike'a. Dostaje raport medyczny o szkodliwości palenia i wrzuca go do kosza.