Draper nie chce pracować dla nowych właścicieli. Proponuje Bertowi, aby założyli własną agencję. Udaje im się namówić do współpracy Rogera i Pryce'a, Joan, Pete'a, Peggy i Harry'ego.

Pete dowiaduje się, że to Ken otrzymał upragniony przez niego awans. Rozważa odejście do firmy, w której pracuje Duck. Amerykę obiega wiadomość o zamachu na prezydenta Kennedy'ego...

W agencji zjawia się młodzieńcza miłość Rogera. Joan telefonuje do byłego kochanka i prosi go, by pomógł jej znaleźć pracę. Betty chce porozmawiać z mężem o tym, co odkryła w jego biurku.

W Sterling Cooper trwają przygotowania do przyjęcia z okazji czterdziestolecia firmy. Lane otrzymuje zaskakującą wiadomość od swych szefów z Londynu. Brat Suzanne składa wizytę jej i Donowi.

Betty jest zafascynowana Henrym Francisem. Romano reżyseruje reklamówkę dla Lucky Strike. Lee Garner, syn właściciela koncernu, składa Salowi propozycję. Włoch odrzuca jego zaloty.

Don wyjeżdża służbowo do Włoch. Do Rzymu zabiera ze sobą Betty. Pete doradza sąsiadowi.

Betty angażuje się w działalność polityczną. Conrad Hilton chce, żeby agencja opracowała kampanię reklamową jego trzech hoteli w Nowym Jorku. Roger prosi Betty o wstawiennictwo u Dona.

W Sterling Cooper zjawia się niespodziewany gość. Sally jest czymś bardzo zdenerwowana. Joan dostaje zaskakuje wiadomości.

Don i Betty mają problemy z powodu zachowania Sally. Pete stara się zmienić podejście do pracy. Betty ma dziwny sen, który mocno na nią oddziałuje.

Gene próbuje porozmawiać z córką na temat testamentu. Peggy decyduje się przenieść z Brooklynu na Manhattan. Szuka współlokatora. Pete zyskuje nowego klienta, dawnego kolegę ze szkoły.

Smitty, Peggy i Paul opracowują kampanię dla Baccardi. Dziewczyna zaskakuje kolegów swoimi pomysłami.Joan wydaje kolację dla szefa męża i jego kolegów.

Teść Dona postanawia odwiedzić córkę. Peggy ciężko pracuje nad kampanią. Zarząd firmy musi zdecydować, czy spełniać niezwykłe żądania klienta. Roger planuje ślub.

Salvatore i Don wyjeżdżają służbowo za miasto. Pete Campbell i Ken Cosgrove są zaniepokojeni zmianami w firmie Sterling Cooper. Obawiają się, jaki będzie to miało wpływ na ich pozycję.

Draper nie chce pracować dla nowych właścicieli. Proponuje Bertowi, aby założyli własną agencję. Udaje im się namówić do współpracy Rogera i Pryce'a, Joan, Pete'a, Peggy i Harry'ego.

Pete dowiaduje się, że to Ken otrzymał upragniony przez niego awans. Rozważa odejście do firmy, w której pracuje Duck. Amerykę obiega dramatyczna wiadomość o zamachu na prezydenta Kennedy'ego...

W agencji zjawia się młodzieńcza miłość Rogera. Joan telefonuje do byłego kochanka i prosi go, by pomógł jej znaleźć pracę. Betty chce porozmawiać z mężem o tym, co odkryła w jego biurku.

W Sterling Cooper trwają przygotowania do przyjęcia z okazji czterdziestolecia firmy. Tymczasem Lane otrzymuje zaskakującą wiadomość od swoich szefów z Londynu. Brat Suzanne składa wizytę jej i Donowi.

Betty jest zafascynowana Henrym Francisem. Romano reżyseruje reklamówkę dla Lucky Strike. Lee Garner Jr., syn właściciela koncernu, składa Salowi niedwuznaczną propozycję. Włoch odrzuca jego zaloty.

Don wyjeżdża służbowo do Włoch. Do Rzymu zabiera ze sobą Betty. Pete doradza sąsiadowi.

Betty angażuje się w działalność polityczną. Conrad Hilton chce, żeby agencja Sterling Cooper opracowała kampanię reklamową jego trzech hoteli. Roger prosi Betty, aby przekonała Dona do zaakceptowania umowy.

W Sterling Cooper zjawia się niespodziewany gość. Sally jest czymś bardzo zdenerwowana. Joan dostaje zaskakuje wiadomości.

Don i Betty mają problemy z powodu zachowania Sally. Pete stara się zmienić podejście do pracy. Betty ma dziwny sen, który mocno na nią oddziałuje.

Gene próbuje porozmawiać z córką na temat testamentu. Peggy decyduje się przenieść z Brooklynu na Manhattan. Szuka współlokatora. Pete zyskuje nowego klienta. Jest nim jego dawny kolega ze szkoły.

Smitty, Peggy i Paul opracowują kampanię dla Baccardi. Dziewczyna zaskakuje kolegów swoimi pomysłami. Reszta zespołu bawi się na przyjęciu Sterlinga. Joan wydaje kolację dla szefa męża i jego kolegów.

Teść Dona postanawia odwiedzić córkę. Peggy ciężko pracuje nad kampanią. Zarząd firmy musi zdecydować, czy spełniać niezwykłe żądania klienta. Roger planuje ślub.

Salvatore i Don wyjeżdżają służbowo za miasto. Pete Campbell i Ken Cosgrove są zaniepokojeni zmianami w firmie Sterling Cooper. Obawiają się, jaki będzie to miało wpływ na ich pozycję.