Don wraca do Nowego Jorku i dowiaduje się, że firma została sprzedana. Lekarz mówi Betty, że jest w ciąży.

Draper odnawia znajomość z dawnym przyjacielem. Małżeńskie problemy Pete'a odbijają się na jego pracy zawodowej. Joan przyprowadza do biura swojego narzeczonego.

W Los Angeles Don poznaje ludzi, którzy całe dnie spędzają na zabawie. Peggy umawia się z Kurtem na koncert i oświadcza, że jest gejem. Duck chce doprowadzić do sprzedaży agencji.

Pete i Trudy nie mogą dojść do porozumienia w sprawie adopcji. Pete i Paul mają jechać w podróż służbową do Kalifornii. Don postanawia udać się do Los Angeles zamiast Kinseya.

Don przeprowadza się do hotelu. Fred upija się przed spotkaniem z ważnym klientem i Sterling go zwalnia. Draper zwierza się Rogerowi i Jane ze swoich kłopotów małżeńskich.

Po reklamacji, jaką złożył jeden z klientów, Harry chce usprawnić funkcjonowanie departamentu. Joan oferuje swoją pomoc. Ojciec Gill chce zaangażować Peggy w życie parafii.

Don kupuje luksusowego cadillaca. Bert zostaje właścicielem cennego obrazu. Joan zwalnia Jane za włamanie się do gabinetu Coopera. Jimmy Barrett mówi Betty, że jej mąż miał romans z Bobbie.

Peggy i Pete pracują nad kampanią dla firmy Clearasil. Pracownicy agencji przygotowują reklamę bielizny marki Playtex. Chcą wykorzystać wizerunki Marilyn Monroe i Jackie Kennedy.

Pete z żoną idą do specjalisty leczenia niepłodności. Don ma nową sekretarkę, atrakcyjną Jane. Bobbie cieszy się, że udało jej się sprzedać program Jimmy'ego. Pijany Draper powoduje wypadek.

Peggy chce wymknąć się z mszy, ale zatrzymuje ją nowy ksiądz, ojciec Gill. Tegoż dnia spotykają się na obiedzie w domu Peggy. Wysiłki Ducka pozyskania American Airlines kończą się fiaskiem.

Komik Jimmy Barrett występuje w reklamie czipsów Utz. Harry przedstawia szefom pomysł stworzenia nowego działu - zajmującego się wyłącznie reklamą telewizyjną. Zostaje jego kierownikiem.

Samolot American Airlines ulega katastrofie. Duck uważa, że zarząd linii będzie chciał zmienić agencję reklamową, aby ratować wizerunek firmy.Oferuje im usługi Sterling Cooper.

Podczas badania lekarskiego Don nie przyznaje się ile pali i pije. Lekarz przepisuje mu lek uspokajający. Betty flirtuje z Arthurem, którego poznaje w stajni.

Don wraca do Nowego Jorku i dowiaduje się, że firma została sprzedana. Lekarz mówi Betty, że jest w ciąży.

Draper odnawia znajomość z dawnym przyjacielem. Małżeńskie problemy Pete'a odbijają się na jego pracy zawodowej. Joan przyprowadza do biura swojego narzeczonego.

W Los Angeles Don poznaje ludzi, którzy całe dnie spędzają na zabawie. Peggy umawia się z Kurtem na koncert i oświadcza, że jest gejem. Duck chce doprowadzić do sprzedaży agencji brytyjskiej firmie.

Pete i Trudy nie mogą dojść do porozumienia w sprawie adopcji. Pete i Paul mają jechać w podróż służbową do Kalifornii. Don postanawia udać się do Los Angeles zamiast Kinseya.

Don przeprowadza się do hotelu. Fred upija się przed spotkaniem z ważnym klientem i Sterling go zwalnia. Draper zwierza się Rogerowi i Jane ze swoich kłopotów małżeńskich.

Po reklamacji, jaką złożył jeden z klientów, Harry chce usprawnić funkcjonowanie departamentu. Joan oferuje swoją pomoc. Ojciec Gill chce zaangażować Peggy w życie parafii.

Don kupuje luksusowego cadillaca. Bert zostaje właścicielem cennego obrazu. Joan zwalnia Jane za włamanie się do gabinetu Coopera. Jimmy Barrett mówi Betty, że jej mąż miał romans z Bobbie.

Peggy i Pete pracują nad kampanią dla firmy Clearasil. Pracownicy agencji przygotowują reklamę bielizny marki Playtex. Chcą wykorzystać wizerunki Marilyn Monroe i Jackie Kennedy.

Pete z żoną idzie do specjalisty leczenia niepłodności. Don ma nową sekretarkę, atrakcyjną Jane. Bobbie cieszy się, że udało jej się sprzedać program telewizyjny Jimmy'ego. Pijany Draper powoduje wypadek.

Peggy próbuje wymknąć się z mszy, ale zatrzymuje ją nowy ksiądz, ojciec Gill. Tego samego dnia spotykają się na obiedzie w domu Peggy. Wysiłki Ducka, by pozyskać American Airlines kończą się fiaskiem.

Komik Jimmy Barrett występuje w reklamie czipsów Utz. Harry przedstawia szefom pomysł stworzenia nowego działu - zajmującego się wyłącznie reklamą telewizyjną. Zostaje jego kierownikiem.

Samolot American Airlines ulega katastrofie. Duck uważa, że zarząd linii będzie chciał zmienić agencję reklamową, aby ratować wizerunek firmy.Oferuje im usługi Sterling Cooper.

Kontynuacja losów Dona Drapera, speca od reklamy oraz trzech kobiet z jego otoczenia: ambitnej współpracownicy, szefowej biura i żony.