Julia i David Petersonowie, prawdziwi rodzice Kyle'a, przyjeżdżają, by go odebrać. Kyle nie jest jednak pewien, czy jest ich dzieckiem. Prosi Toma Fossa o pomoc w ustaleniu tej kwestii.

Po odkryciu, że potrafi czytać z ruchu warg i podsłuchiwać rozmowy z daleka, Kyle postanawia wykorzystać swoje umiejętności i dowiedzieć się czegoś o Tomie Fossie.

Kyle ze wszystkich sił próbuje odblokować swoją pamięć. Wyrusza z Declanem i Lori na uniwersytet stanu Waszyngton, by dowiedzieć się, kim był zaginiony profesor Kern.

Lori zamierza świętować swoje urodziny w towarzystwie Kyle'a. Sfrustrowany Kyle nie może sobie przypomnieć niczego ze swojej przeszłości.

Rywalizacja Hillary i Lori o Declana kończy się pojednaniem. Dzięki nietypowym zdolnościom Kyle zostaje przyjęty do szkolnej drużyny koszykarskiej. Bierze udział w meczu o mistrzostwo ligi.

Nadchodzi pierwszy dzień szkoły Josha, Lori i Kyle'a. Ten ostatni nie wie, nawet, czy kiedykolwiek wcześniej uczył się w takim miejscu. Tymczasem do Tragerów przychodzi Tom Foss.

Kyle stara się zrozumieć swoje emocje i nagłe zainteresowanie Amandą, która mieszka w sąsiednim domu. Lori i Josh przeżywają w tym czasie własne problemy sercowe.

W miejscu, w którym Kyle pojawił się po raz pierwszy, funkcjonariusze znajdują ludzki szkielet. Zaczynają podejrzewać, że Kyle jest zamieszany w tajemnicze zabójstwo...

Kyle dowiaduje się, czym jest czas. Rozważa jego ogromną rolę w życiu ludzi. Tragerowie usiłują sprawić, by chłopcu udało się wreszcie zasnąć. Próbują go zmęczyć wysiłkiem fizycznym.

Kyle budzi się w lesie. Nie umie mówić. Nie pamięta swojego dzieciństwa. Nie odczuwa żadnych emocji. Przygarnięty przez rodzinę Tragerów, przy nich uczy się żyć.