Jagiełło pokonuje Świdrygiełłę. Teraz musi odebrać Krzyżakom zajętą przez nich Wielkopolskę. Mimo ostrego sprzeciwu biskupa Oleśnickiego Jagiełło zawiera przymierze z Czechami.

Jagiełło przyjmuje zaproszenie Witolda na polowanie. Królowi towarzyszy Oleśnicki, który ma zadecydować o przyznaniu bądź nie korony Witoldowi. Książę stara się go przekupić.

Witold każe otoczyć Nowogród. Żona księcia, Julianna, namawia go, by zażyczył sobie korony, wówczas Litwa byłaby królestwem. Witold, cesarz i Jagiełło rozmawiają na ten temat w Łucku.

Strasz mówi Witoldowi o swoich podejrzeniach co do romansu Sonki i Hińczy. Książę informuje o tym króla, sugerując, że dziecko, którego spodziewa się Sonka, może być owocem tego romansu.

Bracia Witold, Władysław i Korybut zastanawiają się, czy pomóc husytom. Jagiełło jest przeciwny. Trwają przygotowania do wizyty cesarza i koronacji Sonki. Jadwiga jest niezadowolona.

Król zostawia młodą żonę na Wawelu i wyrusza na wyprawę wojenną przeciwko Krzyżakom. Relacje Sonki i Jadwigi, córki Jagiełły, nie są najlepsze. Jagiełło zwycięża w bitwie z Krzyżakami.

Oleśnicki jedzie do Wilna, by poznać kolejną kandydatkę na żonę Jagiełły. Na Wawel przyjeżdża legat papieski, by poznać przyczyny pogarszających się stosunków Korony z Krzyżakami.

Bezpotomnie umiera druga żona króla Jagiełły. Różne stronnictwa polityczne podsuwają mu swoje kandydatki. Brat króla, książę Witold, chce ożenić go ze swoją wychowanicą, księżniczką Sonką.