Siostry Halliwell ratują doktora Grittitha przed atakiem demona, co filmuje telewizja. W mediach wybucha sensacja. Zjawiają się fani magii z całego świata. Dochodzi do fatalnego wypadku.

W San Francisco pojawia się demon, przybierający postać kobiety. Prue stara się mu przeciwstawić, ale ten zamienia ją w psa. Również Phoebe ponosi klęskę. Piper prosi o pomoc Cole'a.

Belthazor jest torturowany przez demony, którą chcą sprawdzić jego lojalność wobec Bractwa. Tymczasem na rozkaz Bractwa Cole znów przybiera postać demona i wraca do ludzi z tajną misją.

Cole pomógł czarodziejkom i Aniołowi Światłości wygrać batalię z demonami. Phoebe, przekonana że staje w obronie niewinnego człowieka, zabija demona. Wkrótce okazuje się, że to brat Cole'a.

Prue i Phoebe zauważają w zaułku dwóch młodych mężczyzn walczących o przesyłkę. Gdy próbują ich rozdzielić, pudełko spada na ziemię, co staje się początkiem serii tragicznych zdarzeń.

Pewna kobieta podczas zaćmienia Księżyca wypowiada magiczne zaklęcie. Jej czarny kot pod wpływem eliksiru zamienia się w demona i zabija swoją panią. Następnie napada na Phoebe.

Prue i Piper spacerują po plaży. Obserwuje je nieznajoma kobieta, która ma dziwny cień. Prue fotografuje ją, ale na zdjęciu cienia nie widać. Dwaj ludzie szukają Cole'a w dawnym mieszkaniu.

Coop uświadamia sobie, że kocha Phoebe. Ta jednak postanawia poślubić za śmiertelnika. Paige próbuje pogodzić obowiązki żony i czarodziejki.

Piper pomaga grupie byłych podopiecznych Lea, których prześladują demony. Tymczasem Coop przypomina Phoebe jej poprzednie romanse.

Piper urządza przyjęcie zaręczynowe dla Paige i Henry'ego. Oni zaczynają jednak wątpić w słuszność swojej decyzji. Phoebe się zakochuje.

Billie odnajduje w końcu swoją zaginioną siostrę, Christy. Paige odkrywa wady śmiertelnika. Piper ma dylemat miłosny.

Phoebe przeprowadziła się do własnego mieszkania i przyjmuje pierwszych gości. Piper znajduje wiadomość od Lo Pana - mnicha i strażnika magicznej buddyjskiej laski.

Piper chce odzyskać Leo. Paige zamierza powiedzieć Henry'emu, że jest czarownicą. Billie kontynuuje poszukiwania zaginionej siostry. Phoebe chce żyć na własny rachunek...

Henry i Paige stają się zakładnikami przetrzymywanymi w banku. Wyatt ożywia swoje zabawki. Phoebe i Piper chcą zapanować nad sytuacją.

Billie niespodziewanie otrzymuje nową moc i mimowolnie zamienia swoich rodziców w zabójców. Piper próbuje przywyknąć do życia bez Lea.

Anioł Śmierci zagraża życiu Lea. Tymczasem zaklęcie Piper sprawia, że każdy mężczyzna w San Francisco wygląda jak jej mąż.

Z aresztu ucieka demon. Agent Murphy prosi czarodziejki o pomoc. Siostry odkrywają wirusa, za którego wypuszczenie odpowiedzialny jest rząd.