Prue, Piper i Phoebe odziedziczyły po babci dom. Z Księgi Mroku dowiadują się, że magią zajmowały się wszystkie kobiety w ich rodzinie.

Trzy siostry: Piper, Phoebe i Prue są najpotężniejszymi czarownicami w historii, które czynią dobro i łączą swoją moc do walki ze złem.

Doktor Williamson, który zajmował się leczeniem Piper, podejrzewa, że Prue i Phoebe użyły magii dla ratowania chorej siostry. Korzystając z próbek krwi postanawia poznać źródło ich mocy.

Z więzienia ucieka gangster Bane Jessup. Potrzebuje on pomocy Prue. Gdy opuszczał więzienne mury, zaatakowało go dwóch dziwnych osobników. Prawdopodobnie chcieli go porwać.

Phoebe słyszy w domu głosy. Obecność sióstr tylko na chwilę odstrasza niezwykłych gości. Czarodziejka przenosi się w lata 20. ub.w. Dowiaduje się, że w domu działał tętniący życiem klub.

Demon przygotowuje atak na Czarodziejki, by raz na zawsze się ich pozbyć. Odwiedza go Tempus, który oferuje mu pomoc. Obiecuje cofać czas tyle razy, ile będzie trzeba, aż plan zakończy się sukcesem.

Leo zostaje trafiony strzałą Ducha Ciemności. Prosi siostry o ochronę młodej kobiety, która stała się celem demona. Piper, chcąc go uratować, rzuca zaklęcie zamiany mocy, by przejąć jego zdolności.

Podczas wycieczki do Alcatraz Phoebe dostrzega ducha mordercy. Zjawa opętuje ciało strażnika, by wydostać się z wyspy i powrócić na stały ląd. Siostry muszą znaleźć sposób, by go powstrzymać.

Prue na oczach reportera usiłuje udaremnić porwanie dziecka w parku. Phoebe i Piper próbują ustalić, jakie demony są zamieszane w to zdarzenie. Nie mogą też dopuścić do zdemaskowania.

Prue angażuje się w pomoc młodemu mężczyźnie, który zamierza wstąpić do seminarium i uniknąć sabatu Złych Czarodziejów. Tymczasem Phoebe namawia Piper, by dała szansę Joshowi i zgodziła się na randkę.

W domu sióstr zjawia się potężny czarownik, który twierdzi, że zawarł układ z ich matką. Według niego ocalił jej życie w zamian za obietnicę przejęcia mocy czarodziejek.

Phoebe doświadcza przerażającej wizji, w której widzi śmierć Prue. Wkrótce w mieście zjawia się tajemniczy wojownik, który zamierza odebrać moce pierworodnej siostrze.

Siostry wyśmiewają lęk Phoebe przed Straszydłem. Sytuacja zmienia się, gdy trzęsienie ziemi uwalnia demona cienia. Mroczna istota szybko przejmuje kontrolę nad Phoebe.

Prue pomaga młodemu czarodziejowi. Opieka nad nim sprawia, że odzyskuje on wiarę w macierzyństwo. Phoebe odkrywa prawdziwą naturę Leo - okazuje się, że jest on aniołem stróżem dobrych wiedźm.

Po 1300 latach nieobecności powraca Demon Strachu, który planuje przed północą zabić trzynaście niezamężnych wiedźm, wśród nich także siostry. Czarodziejki odkrywają, że potwór karmi się ich lękami.

Andy wraz z agentką FBI rozpoczynają pościg za bestią, która zaatakowała Piper i wciąż stanowi zagrożenie. W tym samym czasie Prue daje Phoebe szansę i zatrudnia ją do pracy w domu aukcyjnym.

Były chłopak Phoebe przyjeżdża do miasta z egipską urną obciążoną śmiertelną klątwą, która szybko zaczyna stanowić zagrożenie. Tymczasem Prue stara się uchronić dom aukcyjny przed bankructwem.

Prue pada ofiarą intrygi szefa, Rexa, który wrabia ją w kradzież w domu aukcyjnym oraz w morderstwo. Trafia do aresztu. Gdy siostry odkrywają, że za wszystkim stoi czarownik, postanawiają działać.

Uwolniony z wieloletniej klątwy czarownik, wpierany przez Rexa i Hannah, knuje intrygę mającą odebrać siostrom ich moce. Czarodziejki sięgają po pomoc i przywołują swoją przodkinię.

Demon zamierza zabić tych, którzy wynajdą broń przeciw demonom. Jest już pierwsza ofiara. Czarodziejki idą do kina obok miejsca zbrodni.

Aviva wzywa demona. Zły duch namawia ją do zaprzyjaźnienia się z siostrami Halliwell, aby wykraść ich moce. Phoebe i Piper flirtują z Leo.

Piper ma przygotować zaplecze gastronomiczne wesela. Bogini Hekate ma swoje plany. Chce, by jej dziecko urodziło się w uświęconym związku.

Piper i Phoebe marzą o prawdziwej miłości. Postanawiają wykorzystać swoje zdolności i rzucają zaklęcie. Wkrótce pojawia się przystojny mężczyzna. Okazuje się, że jest on czarnoksiężnikiem.

Zamordowany przez azjatyckich bandytów Mark powraca jako duch. Siostry Halliwell dostrzegają go dzięki magii i postanawiają mu pomóc.

Siostry postanawiają odszukać ojca, który zaginął przed laty. W tym samym czasie zamieszkują obok nich bardzo dziwni sąsiedzi...

W okolicy dochodzi do zaginięć młodych kobiet. Phoebe poznaje fotografa Stefana. Okazuje się, że to on stoi za sprawą tych zaginięć.

Prue, Piper i Phoebe odziedziczyły po babci dom. Z Księgi Mroku dowiadują się, że magią zajmowały się wszystkie kobiety w ich rodzinie.