Prue, Piper i Phoebe odziedziczyły po babci dom. Z Księgi Mroku dowiadują się, że magią zajmowały się wszystkie kobiety w ich rodzinie.

Trzy siostry: Piper, Phoebe i Prue są najpotężniejszymi czarownicami w historii, które czynią dobro i łączą swoją moc do walki ze złem.

Doktor Williamson, który zajmował się leczeniem Piper, podejrzewa, że Prue i Phoebe użyły magii dla ratowania chorej siostry. Korzystając z próbek krwi postanawia poznać źródło ich mocy.

Z więzienia ucieka gangster Bane Jessup. Potrzebuje on pomocy Prue. Gdy opuszczał więzienne mury, zaatakowało go dwóch dziwnych osobników. Prawdopodobnie chcieli go porwać.

Phoebe słyszy w domu głosy. Obecność sióstr tylko na chwilę odstrasza niezwykłych gości. Czarodziejka przenosi się w lata 20. ub.w. Dowiaduje się, że w domu działał tętniący życiem klub.

Siostry Haliwell znajdują wazon, z którego wydostaje się dżin i oferuje czarodziejkom spełnienie trzech życzeń. Prue, Piper i Phoebe proszą o trzy rzeczy. Za wszystko muszą jednak zapłacić.

Mieszkańcy San Francisco stają się nagle agresywni. Leo i Piper są świadkami jednej z awantur. Czarodziejka zauważa mężczyznę, który nie ulega jej czarom. Piper rusza za nim w pościg.

Doktor Williamson, który zajmował się leczeniem Piper, podejrzewa, że Prue i Phoebe użyły magii dla ratowania chorej siostry. Korzystając z próbek krwi postanawia poznać źródło ich mocy.

Z więzienia ucieka gangster Bane Jessup. Potrzebuje on pomocy Prue. Gdy opuszczał więzienne mury, zaatakowało go dwóch dziwnych osobników. Prawdopodobnie chcieli go porwać.

Czarownica Melinda rzuciła czar na czarnoksiężnika Matthew. Jego medalion trafił obecnie do domu aukcyjnego, w którym pracuje Prue.

Czarownica Melinda rzuciła czar na czarnoksiężnika Matthew. Jego medalion trafił obecnie do domu aukcyjnego, w którym pracuje Prue.

Demon zamierza zabić tych, którzy wynajdą broń przeciw demonom. Jest już pierwsza ofiara. Czarodziejki idą do kina obok miejsca zbrodni.

Aviva wzywa demona. Zły duch namawia ją do zaprzyjaźnienia się z siostrami Halliwell, aby wykraść ich moce. Phoebe i Piper flirtują z Leo.

Piper ma przygotować zaplecze gastronomiczne wesela. Bogini Hekate ma swoje plany. Chce, by jej dziecko urodziło się w uświęconym związku.

Piper i Phoebe marzą o prawdziwej miłości. Postanawiają wykorzystać swoje zdolności i rzucają zaklęcie. Wkrótce pojawia się przystojny mężczyzna. Okazuje się, że jest on czarnoksiężnikiem.

Zamordowany przez azjatyckich bandytów Mark powraca jako duch. Siostry Halliwell dostrzegają go dzięki magii i postanawiają mu pomóc.

Siostry postanawiają odszukać ojca, który zaginął przed laty. W tym samym czasie zamieszkują obok nich bardzo dziwni sąsiedzi...

W okolicy dochodzi do zaginięć młodych kobiet. Phoebe poznaje fotografa Stefana. Okazuje się, że to on stoi za sprawą tych zaginięć.

Prue, Piper i Phoebe odziedziczyły po babci dom. Z Księgi Mroku dowiadują się, że magią zajmowały się wszystkie kobiety w ich rodzinie.