Rachel rodzi córkę. Razem z Rossem zastanawiają się nad imieniem. Pacjent Cliff, w którym zakochała się Phoebe, odkrywa, że jego lekarz to przyjaciel Phoebe. Traci zainteresowanie nią.

Chandler i Monica, urzeczeni atmosferą oddziału położniczego, zaczynają myśleć o własnym dziecku. Phoebe poznaje przystojnego pacjenta, Jeffa.

Rachel denerwuje się opóźnieniem porodu. Z Rossem pytają lekarza o sposoby na jego przyspieszenie. Okazuje się, że najskuteczniejsze jest uprawianie seksu. Rachel i Ross są sceptyczni.

Potrawy, które Monica podaje w swej restauracji, zostają skrytykowane w lokalnej gazecie. Chciałaby przekonać recenzenta do zmiany opinii. Zbliża się termin porodu. Rachel zaczyna panikować.

Monica i Phoebe organizują przyjęcie na cześć przyszłego dziecka Rachel. Joey ma prowadzić nowy, niezwykle skomplikowany teleturniej. W przygotowaniach pomagają mu Chandler i Ross.

Joey powraca do obsady serialu, w którym grał dawniej. Cieszy się, ale nie chce, by popularne czasopismo opublikowało jego sylwetkę lub wywiad z nim. Rachel przekonuje go do zmiany decyzji.

Rodzice Moniki i Rossa obchodzą 35-lecie ślubu. Phoebe pojawia się na przyjęciu w towarzystwie swego chłopaka. Ross jest oburzony, gdy rodzice proszą go, by udawał męża ciężarnej Rachel.

Joey po wyznaniu Rachel miłości unika z nią kontaktu. Ona próbuje z nim rozmawiać. Bezskutecznie. Wymyśla więc historyjkę dotyczącą jej nienarodzonego dziecka. Liczy na zaangażowanie Joeya.

Ross, któremu Joey powiedział, że jest zakochany w Rachel, nie jest zachwycony, ale wspiera przyjaciela. Dochodzą do wniosku, że Joey powinien wyznać uczucie Rachel. To wyjaśnia wiele spraw.

Nadchodzą walentynki. Monica planuje romantyczny wieczór we dwoje. Okazuje się jednak, że Chandler zupełnie nie reaguje na jej nową bieliznę...

Joey zabiera ciężarną Rachel do szpitala, ale uważa, że to nie on, ale ojciec dziecka, Ross, powinien być blisko Rachel. Sugeruje jej, aby przeprowadziła się do Rossa.

Joey odkrywa, że jest szaleńczo zakochany w Rachel. Monica i Chandler przeprowadzają z nim rozmowę. Joey przedstawia im sprawę w taki sposób, że myślą, iż zakochał się w Phoebe.

Joey przygotowuje się do ważnej randki. Rachel towarzyszy mu podczas wieczoru poprzedzającego to wydarzenie. Na wspólnej kolacji przyjaciele opowiadają sobie o metodach czarowania partnerów.

Mona proponuje Rossowi wysłanie wspólnych kartek świątecznych do przyjaciół. Ross boi się, że to poważny etap związku. Rachel jest w 4. miesiącu ciąży i chciałaby znaleźć sobie partnera.

Monica wydaje fortunę na parę kozaków, ale szybko odkrywa, że nowe buty ranią jej stopy. Ukrywa to jednak przed mężem. Woli nosić niewygodne obuwie, niż przyznać Chandlerowi rację.

Monica organizuje obiad z okazji Święta Dziękczynienia. Zaprasza Willa (Brad Pitt), przyjaciela ze szkoły. Nie zapomniał on Rachel, która mu się naraziła. Chce wyrównać z nią rachunki.

Rachel informuje ojca, że spodziewa się dziecka. Wściekły mężczyzna idzie do mieszkania Rossa, by powiedzieć mu, co o tym myśli. Zastaje go w ramionach nowej dziewczyny, Mony.

Rachel uważa, że będąc w ciąży, powinna wyprowadzić się od Joeya. Ross proponuje, by zamieszkała w jego domu, gdzie zwolnił się apartament. Okazuje się jednak, że sędziwa lokatorka żyje.

Monica i Chandler wracają z podróży poślubnej. Wkrótce odkrywają, że otrzymali od nowych przyjaciół fałszywy numer telefonu. Ross i Rachel chcą opowiedzieć innym o swoich upojnych chwilach.

Monica organizuje przyjęcie z okazji Halloween. Goście przychodzą przebrani i dobrze się bawią. Dochodzi do bójki między Chandlerem przebranym za króliczka i Rossem w kostiumie sputnika.

Rachel umawia się na randkę z przystojnym aktorem. Ross nie jest tym zachwycony. Phoebe spotyka się z kucharzem, który pracuje u Moniki. Nie jest zadowolona z jego pracy i chce go zwolnić.

Okazuje się, że Ross jest ojcem dziecka Rachel. Mężczyzna proponuje jej małżeństwo. Monica i Chandler wyjeżdżają na miesiąc miodowy. Phoebe i Joey próbują się dostać do ich apartamentu.

Monica i Phoebe zastanawiają się, z kim Rachel jest w ciąży. Ona z kolei rozważa, czy powinna powiadomić niczego niepodejrzewającego ojca dziecka. Joey sądzi, że to Phoebe będzie matką.

Trwa przyjęcie weselne Moniki i Chandlera. Chcąc zrobić niespodziankę przyszłej żonie, Chandler przed ślubem pobierał lekcje tańca. Na przyjęciu Ross próbuje poderwać uroczą blondynkę, Monę.

Rachel rodzi córkę. Razem z Rossem zastanawiają się nad imieniem. Pacjent Cliff, w którym zakochała się Phoebe, odkrywa, że jego lekarz to przyjaciel Phoebe. Traci zainteresowanie nią.

Chandler i Monica, urzeczeni atmosferą oddziału położniczego, zaczynają myśleć o własnym dziecku. Phoebe poznaje przystojnego pacjenta, Jeffa.

Rachel denerwuje się opóźnieniem porodu. Z Rossem pytają lekarza o sposoby na jego przyspieszenie. Okazuje się, że najskuteczniejsze jest uprawianie seksu. Rachel i Ross są sceptyczni.

Potrawy, które Monica podaje w swej restauracji, zostają skrytykowane w lokalnej gazecie. Chciałaby przekonać recenzenta do zmiany opinii. Zbliża się termin porodu. Rachel zaczyna panikować.

Monica i Phoebe organizują przyjęcie na cześć przyszłego dziecka Rachel. Joey ma prowadzić nowy, niezwykle skomplikowany teleturniej. W przygotowaniach pomagają mu Chandler i Ross.

Joey powraca do obsady serialu, w którym grał dawniej. Cieszy się, ale nie chce, by popularne czasopismo opublikowało jego sylwetkę lub wywiad z nim. Rachel przekonuje go do zmiany decyzji.

Rodzice Moniki i Rossa obchodzą 35-lecie ślubu. Phoebe pojawia się na przyjęciu w towarzystwie swego chłopaka. Ross jest oburzony, gdy rodzice proszą go, by udawał męża ciężarnej Rachel.

Joey po wyznaniu Rachel miłości unika z nią kontaktu. Ona próbuje z nim rozmawiać. Bezskutecznie. Wymyśla więc historyjkę dotyczącą jej nienarodzonego dziecka. Liczy na zaangażowanie Joeya.

Ross, któremu Joey powiedział, że jest zakochany w Rachel, nie jest zachwycony, ale wspiera przyjaciela. Dochodzą do wniosku, że Joey powinien wyznać uczucie Rachel. To wyjaśnia wiele spraw.

Nadchodzą walentynki. Monica planuje romantyczny wieczór we dwoje. Okazuje się jednak, że Chandler zupełnie nie reaguje na jej nową bieliznę...

Joey zabiera ciężarną Rachel do szpitala, ale uważa, że to nie on, ale ojciec dziecka, Ross, powinien być blisko Rachel. Sugeruje jej, aby przeprowadziła się do Rossa.

Joey odkrywa, że jest szaleńczo zakochany w Rachel. Monica i Chandler przeprowadzają z nim rozmowę. Joey przedstawia im sprawę w taki sposób, że myślą, iż zakochał się w Phoebe.

Joey przygotowuje się do ważnej randki. Rachel towarzyszy mu podczas wieczoru poprzedzającego to wydarzenie. Na wspólnej kolacji przyjaciele opowiadają sobie o metodach czarowania partnerów.

Mona proponuje Rossowi wysłanie wspólnych kartek świątecznych do przyjaciół. Ross boi się, że to poważny etap związku. Rachel jest w 4. miesiącu ciąży i chciałaby znaleźć sobie partnera.

Monica wydaje fortunę na parę kozaków, ale szybko odkrywa, że nowe buty ranią jej stopy. Ukrywa to jednak przed mężem. Woli nosić niewygodne obuwie, niż przyznać Chandlerowi rację.

Monica organizuje obiad z okazji Święta Dziękczynienia. Zaprasza Willa (Brad Pitt), przyjaciela ze szkoły. Nie zapomniał on Rachel, która mu się naraziła. Chce wyrównać z nią rachunki.

Rachel informuje ojca, że spodziewa się dziecka. Wściekły mężczyzna idzie do mieszkania Rossa, by powiedzieć mu, co o tym myśli. Zastaje go w ramionach nowej dziewczyny, Mony.

Rachel uważa, że będąc w ciąży, powinna wyprowadzić się od Joeya. Ross proponuje, by zamieszkała w jego domu, gdzie zwolnił się apartament. Okazuje się jednak, że sędziwa lokatorka żyje.

Monica i Chandler wracają z podróży poślubnej. Wkrótce odkrywają, że otrzymali od nowych przyjaciół fałszywy numer telefonu. Ross i Rachel chcą opowiedzieć innym o swoich upojnych chwilach.

Monica organizuje przyjęcie z okazji Halloween. Goście przychodzą przebrani i dobrze się bawią. Dochodzi do bójki między Chandlerem przebranym za króliczka i Rossem w kostiumie sputnika.

Rachel umawia się na randkę z przystojnym aktorem. Ross nie jest tym zachwycony. Phoebe spotyka się z kucharzem, który pracuje u Moniki. Nie jest zadowolona z jego pracy i chce go zwolnić.

Okazuje się, że Ross jest ojcem dziecka Rachel. Mężczyzna proponuje jej małżeństwo. Monica i Chandler wyjeżdżają na miesiąc miodowy. Phoebe i Joey próbują się dostać do ich apartamentu.

Monica i Phoebe zastanawiają się, z kim Rachel jest w ciąży. Ona z kolei rozważa, czy powinna powiadomić niczego niepodejrzewającego ojca dziecka. Joey sądzi, że to Phoebe będzie matką.

Trwa przyjęcie weselne Moniki i Chandlera. Chcąc zrobić niespodziankę przyszłej żonie, Chandler przed ślubem pobierał lekcje tańca. Na przyjęciu Ross próbuje poderwać uroczą blondynkę, Monę.