Joey poznaje w kasynie krupiera. W samolocie Ross dla żartu namalował flamastrem na twarzy Rachel wąsy i bródkę. Okazało się, że flamaster jest niezmywalny...

Monica i Chandler postanawiają polecieć do Las Vegas. Chcą zrobić Joeyowi niespodziankę. Są przekonani, że pracuje on na planie filmu. Phoebe decyduje się wyjechać z nimi.

Joey otrzymuje propozycję głównej roli. Film ma być kręcony w Las Vegas. Na miejscu okazuje się, że zdjęcia zostały wstrzymane z powodu braku funduszy. Joey wstydzi się do tego przyznać.

Gary mówi Monice, że zamierza poprosić Phoebe, aby z nim zamieszkała. Monica powtarza wszystko Phoebe, która wcale nie jest na taką zmianę gotowa.

Pod nieobecność Rossa Rachel wchodzi do jego mieszkania. Chce pożyczyć kilka składników do margarity. Dzwoni telefon i słyszy głos byłej żony Rossa, Emily.

Rossowi podoba się sympatyczna Caitlin z pizzerii, ale nie potrafi okazać jej swojego zainteresowania. Z pomocą przychodzi mu Rachel, która postanawia porozmawiać z Caitlin.

Rachel udało się zdobyć wymarzoną pracę u Ralpha Laurena. Jej nowa szefowa Kim i współpracownica Nancy najważniejsze decyzje biznesowe podejmują podczas przerw na papierosa.

Rachel stara się o pracę w domu mody. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej błędnie odczytuje gest rozmówcy i niespodziewanie całuje go w policzek. Uważa, że przekreśliła swoją szansę na pracę.

Joey ma sen, w którym jest chłopakiem Moniki. Po przebudzeniu głęboko wierzy, że naprawdę jest w niej zakochany. Opowiada sen Monice...

Ross odmawia współudziału w zakupie prezentu dla jednego ze swych nowych sąsiadów Chcąc naprawić błąd, organizuje imprezę. Niestety, nikt na nią nie przychodzi.

Ross chce wynająć apartament naprzeciwko mieszkania Moniki i Rachel. Na oglądanie lokum zabiera Phoebe, która widzi przez okno, jak Monica całuje się z Chandlerem.

Umiera babcia Phoebe. Podczas pogrzebu Phoebe spotyka swojego biologicznego ojca, Franka Seniora, którego bezskutecznie próbowała kiedyś odnaleźć. Domaga się od niego wyjaśnień.

Podczas tenisowej rozgrywki z Dougiem i jego żoną Monica nie daje im szans. Chandler błaga, aby przegrała choć seta. Na wieść, że Emily wychodzi za mąż, Ross rzuca się w ramiona Janice.

Zbliża się Nowy Rok. Ross każdego dnia chce robić coś, co go uszczęśliwi, Rachel obiecuje, że przestanie plotkować, a Chandler - stroić żarty z innych.

Joey wraca z kolejnej bezowocnej rozmowy o pracę. Zniechęcony, postanawia napisać sztukę, w której chce zagrać. Ross oferuje mu pomoc. Zapał Joeya szybko się jednak kończy.

Monica i Chandler ukrywają, że są parą. Wie o tym tylko Joey. Kiedy Phoebe zauważa w pokoju Moniki bieliznę Chandlera, Joey wymyśla jakąś wymówkę, nie chcąc zdemaskować zakochanych.

Święto Dziękczynienia. Chandler wspomina, że podczas tego święta ojciec odszedł od matki. Phoebe przenosi się do współczesności z poprzedniego życia, kiedy pomagała ofiarom wojny secesyjnej.

Ross i Emily rozwodzą się. Ross zamieszkuje tymczasowo z Joeyem i Chandlerem. Jest uciążliwym współlokatorem i przyjaciele postanawiają się go pozbyć...

Emily chce, żeby Ross trzymał się od Rachel z daleka. Namawia go, żeby natychmiast przeniósł się do ich przyszłego apartamentu...

Ross nie będzie widywać się z Rachel w czasie pobytu Emily w Nowym Jorku. Dziewczyna obawia się, że dotyczy to również reszty przyjaciół. Chandler i Monica wyrywają się na weekend za miasto.

Joey otrzymuje propozycję pracy w telewizji PBS. Okazuje się, że będzie odbierał telefony od widzów. Rachel przyłapuje Monicę czekającą na spotkanie z Chandlerem.

Phoebe jedzie do szpitala. Inaczej niż sądzili lekarze, rodzi dwie dziewczynki i chłopca. Chandler jest rozczarowany, że malec, który miał nosić jego imię, okazał się dziewczynką.

Ross wysyła żonie kwiaty, które ona mu odsyła. Rachel umawia się na randkę. Monica i Chandler dalej ukrywają przed przyjaciółmi swój związek. Phoebe zaczyna rodzić.

Po przejęzyczeniu Rossa w czasie przysięgi, Emily uderza go i ucieka. Ross czeka na nią na lotnisku. Ma nadzieję, że jednak poleci z nim w podróż poślubną.

Joey poznaje w kasynie krupiera. W samolocie Ross dla żartu namalował flamastrem na twarzy Rachel wąsy i bródkę. Okazało się, że flamaster jest niezmywalny...

Monica i Chandler postanawiają polecieć do Las Vegas. Chcą zrobić Joeyowi niespodziankę. Są przekonani, że pracuje on na planie filmu. Phoebe decyduje się wyjechać z nimi.

Joey otrzymuje propozycję głównej roli. Film ma być kręcony w Las Vegas. Na miejscu okazuje się, że zdjęcia zostały wstrzymane z powodu braku funduszy. Joey wstydzi się do tego przyznać.

Gary mówi Monice, że zamierza poprosić Phoebe, aby z nim zamieszkała. Monica powtarza wszystko Phoebe, która wcale nie jest na taką zmianę gotowa.

Pod nieobecność Rossa Rachel wchodzi do jego mieszkania. Chce pożyczyć kilka składników do margarity. Dzwoni telefon i słyszy głos byłej żony Rossa, Emily.

Ross zakochuje się w sympatycznej Caitlin z pizzerii, ale nie potrafi okazać jej swojego zainteresowania. Z pomocą przychodzi mu Rachel, która postanawia porozmawiać z Caitlin.

Rachel udało się zdobyć wymarzoną pracę u Ralpha Laurena. Jej nowa szefowa Kim i współpracownica Nancy najważniejsze decyzje biznesowe podejmują podczas przerw na papierosa.

Rachel stara się o pracę w domu mody. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej błędnie odczytuje gest rozmówcy i niespodziewanie całuje go w policzek. Uważa, że przekreśliła swoją szansę na pracę.

Joey ma sen, w którym jest chłopakiem Moniki. Po przebudzeniu głęboko wierzy, że naprawdę jest w niej zakochany. Opowiada sen Monice...

Ross odmawia współudziału w zakupie prezentu dla jednego ze swych nowych sąsiadów Chcąc naprawić błąd, organizuje imprezę. Niestety, nikt na nią nie przychodzi.

Ross chce wynająć apartament naprzeciwko mieszkania Moniki i Rachel. Na oglądanie lokum zabiera Phoebe, która widzi przez okno, jak Monica całuje się z Chandlerem.

Umiera babcia Phoebe. Podczas pogrzebu Phoebe spotyka swojego biologicznego ojca, Franka Seniora, którego bezskutecznie próbowała kiedyś odnaleźć. Domaga się od niego wyjaśnień.

Podczas tenisowej rozgrywki z Dougiem i jego żoną Monica nie daje im szans. Chandler błaga, aby przegrała choć seta. Na wieść, że Emily wychodzi za mąż, Ross rzuca się w ramiona Janice.

Zbliża się Nowy Rok. Ross każdego dnia chce robić coś, co go uszczęśliwi, Rachel obiecuje, że przestanie plotkować, a Chandler - stroić żarty z innych.

Joey wraca z kolejnej bezowocnej rozmowy o pracę. Zniechęcony, postanawia napisać sztukę, w której chce zagrać. Ross oferuje mu pomoc. Zapał Joeya szybko się jednak kończy.

Monica i Chandler ukrywają, że są parą. Wie o tym tylko Joey. Kiedy Phoebe zauważa w pokoju Moniki bieliznę Chandlera, Joey wymyśla jakąś wymówkę, nie chcąc zdemaskować zakochanych.

Święto Dziękczynienia. Chandler wspomina, że podczas tego święta ojciec odszedł od matki. Phoebe przenosi się do współczesności z poprzedniego życia, kiedy pomagała ofiarom wojny secesyjnej.

Ross i Emily rozwodzą się. Ross zamieszkuje tymczasowo z Joeyem i Chandlerem. Jest uciążliwym współlokatorem i przyjaciele postanawiają się go pozbyć...

Emily chce, żeby Ross trzymał się od Rachel z daleka. Namawia go, żeby natychmiast przeniósł się do ich przyszłego apartamentu...

Ross nie będzie widywać się z Rachel w czasie pobytu Emily w Nowym Jorku. Dziewczyna obawia się, że dotyczy to również reszty przyjaciół. Chandler i Monica wyrywają się na weekend za miasto.

Joey otrzymuje propozycję pracy w telewizji PBS. Okazuje się, że będzie odbierał telefony od widzów.. Rachel przyłapuje Monicę czekającą na spotkanie z Chandlerem.

Phoebe jedzie do szpitala. Inaczej niż sądzili lekarze, rodzi dwie dziewczynki i chłopca. Chandler jest rozczarowany, że malec, który miał nosić jego imię, okazał się dziewczynką.

Ross wysyła żonie kwiaty, które ona mu odsyła. Rachel umawia się na randkę. Monica i Chandler dalej ukrywają przed przyjaciółmi swój związek. Phoebe zaczyna rodzić.

Po przejęzyczeniu Rossa w czasie przysięgi, Emily uderza go i ucieka. Ross czeka na nią na lotnisku. Ma nadzieję, że jednak poleci z nim w podróż poślubną.