Lisa odchodzi od Gabriela, kiedy dowiaduje się, że jest ojcem Eriki. Haynes z korporacji Bootha, do której teraz należy większość udziałów hotelu, ma przeprowadzić audyt.

Jason, aresztowany za narkotyki, zostaje wypuszczony za kaucją, na którą złożyli się Frankie, Tessa i M.J. Nie wiedzą, że zawarł on z agentami układ - ma zdobyć dowody obciążające Vincenta.

Nicole i Tommy mają romans. Tessa mocno przeżywa spotkanie z matką Frankiego. Jason próbuje skontaktować się z Vincentem. Chris demaskuje naciągaczy, którzy chcieli pozwać hotel do sądu.

Adrian Webber ma zaprezentować w hotelu swoją kolekcję. Zachwycony Tessą, proponuje jej występ. Widząc Alexandrę z Chrisem M.J. ostentacyjnie całuje Gabriela. Tessa wyznaje miłość Frankiemu.

M.J. oskarża ojca o kradzież bransoletki. Alexandra zamierza podstępem wpłynąć na wynik zawodów surfingowych. Działka, na której Jason miał wybudować hotel, jest wystawiona na sprzedaż.

Alexandra próbuje namówić do współpracy sponsora Gabriela. Jason oświadcza się Nicole. W hotelu pojawia się Tommy Ravetto, kulinarna sława. M.J. odwiedza zwolniony z więzienia ojciec.

Tessa i Jason nawiązują romans. Gabriel wybiera się do Newport Beach, by spotkać się z Eriką. W hotelu zjawia się bogaty klient, który gotów jest sponsorować karierę surfingową Gabriela.

M.J. mówi Tessie, że uwierzyła, iż Chris ją porzucił i omal go nie zdradziła. Tessa radzi jej nie przyznawać się do chwili słabości. Vincent próbuje zdobyć pieniądze na wykupienie hotelu.

M.J. dowiaduje się od męża Lindsay, że Chris i Lindsay byli kiedyś zaręczeni. Po awanturze z Tessą Nicole zostaje zwolniona. Lindsay wyznaje Chrisowi, że przyjechała tu, by go odzyskać.

Alexandra zdradza Nicole miejsce pobytu Mariette, której udzieliła schronienia przed Walterem. Walter zostaje aresztowany pod zarzutem zamordowania żony. W areszcie odwiedza go Alexandra.

M.J. musi zaopiekować się domem znajomej na plaży. Chris jest szczęśliwy, kiedy MJ proponuje mu, by wspólnie tam zamieszkali. W hotelu pojawia się tajemnicza Alexandra Hudson.

Klub Frankiego ma powodzenie. On zaś jest pod urokiem Lacey. Nicole kopiuje tajne dane z komputera ojca, które przekazuje Jasonowi. Walter mówi Nicole, że Vincent kochał się w jej matce.

Frankie ma pomysł otwarcia nocnego klubu przy hotelu. Vincent zgadza się pod warunkiem, że zainwestuje on własny kapitał. Frankie ma kłopoty. Musi przyjąć niekorzystną propozycję Tessy.

Po nocy spędzonej z Tessą, Jason dowiaduje się, że nie doszło do ślubu Nicole z Morganem. Między Nicole i Tessą wybucha kłótnia. Jason chce pomóc Vincentowi uratować hotel przed wykupieniem.

Nicole i Morgan chcą wziąć cichy ślub. Okazuje się jednak, że ojciec Nicole zorganizował dla nich uroczystość w hotelu i kupił dom w Nowym Jorku. Prosi, by córka znów u niego pracowała.

Gabriel poznaje słynnego surfera Treya Chase'a, byłego chłopaka M.J. Sportowiec chce ją odzyskać. Tessa pomaga Emilly, córce wiceprezydenta USA, wymknąć się spod opieki tajnych agentów.

W hotelu zjawia się były chłopak Tessy, Roy. Spotyka się z milionerką Kendall i flirtuje z Tessą. Nakłania ją do pomocy w kradzieży cennej biżuterii Kendall zamkniętej w hotelowym sejfie.

W hotelu zjawiają się astronomowie, by obserwować meteory. Pogoda się psuje i chcą się przenieść na inną wyspę. Gabriel przypadkiem niszczy skuter wodny jednego z ważnych mieszkańców wyspy.

W dniu urodzin Nicole Jason chce ją zabrać na ognisko do przyjaciół. Pojawia się Eva, która ze znajomymi przyjechała na urodziny Nicole. W hotelu zatrzymuje się tajemnicza Maja.

Jasona wzrusza zmyślona przez Tess historia i zatrudnia ją w hotelu. Nicole wynajmuje pokój hałaśliwym nastolatkom. Vincent usiłuje zdobyć zaufanie inwestora. Gabriel spotyka kolegę.

Życie dyrektora hotelu Jasona zmienia przyjazd Nicole, nowej szefowej ds. obsługi klienta. Niegdyś łączył ich romans. Nicole, córka potentata w branży hotelowej, chce zacząć własną karierę.