Farmer z Dexter County utrzymuje, że jego bydło dziesiątkuje tajemnicza bestia. Specjaliści z O.S.I.R. zaczynają śledztwo.

Joan utrzymuje, że obok jej domu wylądowali kosmici. Sklonowali jej syna, psa, chomika. Specjaliści z O.S.I.R. postanawiają zbadać sprawę.

W synagodze w Ontario Rita terroryzuje zgromadzonych. Świadkowie twierdzą, że opętał ją dybuk. Naukowcy z O.S.I.R. udają się do Ontario.

Specjaliści z O.S.I.R. udają się do Lyonu, gdzie grasuje ponoć potwór. Sceptycy zmieniają zdanie, gdy dokonują oględzin zwłok ofiar.

Prof. Doyle poddaje hipnozie młodego programistę, który twierdzi, że pragną nim zawładnąć jakieś tajemnicze siły. Jego małżonka również doznaje niepokojących wizji.

Blaine i Debbie alarmują O.S.I.R,że ich nastoletnia córka została zaatakowana przez poltergeista. Agenci O.S.I.R. otrzymują wezwanie do małego miasteczka,w którym kosmici porwali chłopców.