Wolsey zostaje wygnany. Nowy lord kanclerz Tomasz Morus prześladuje zwolenników Lutra. Henryk i Anna w końcu konsumują swój związek.

Trwają obrady sądu kościelnego. Wolsey namawia Katarzynę, by zgodziła na rozwód. Anna opuszcza dwór, ale król nalega na jej powrót.

Wolsey przyjmuje legata papieża, który proponuje po rozwodzie umieścić królową w klasztorze. Cromwell chce przekonać króla do nauk Lutra.

W Anglii szaleje czarna ospa; Wolsey wykorzystuje epidemię, by pozbyć się z dworu przeciwników. Papież wysyła do Anglii kardynała Campeggio.

Wolsey ma omówić w Paryżu warunki traktatu. Anna podsyca zastrzeżenia króla wobec kardynała. Norfolk i Boleyn dowodzą, że okrada skarbiec.

Henryk chce poślubić Annę Boleyn musi jednak czekać na unieważnienie małżeństwa z Katarzyną. Sprzeciwiają się temu hierarchowie kościelni.

Małgorzata i książę Suffolk zakochują się w sobie. Małgorzata dusi męża podczas nocy poślubnej. Król coraz bardziej interesuje się Anną.

Henryk zaprasza cesarza Hiszpanii do Anglii i obiecuje rękę swej córki. Thomas Boleyn nakłania swą córkę Annę do uwiedzenia Henryka.

Henryk VIII i jego kuzyn Franciszek I zamierzają podpisać traktat pokojowy. Thomas Boleyn szykuje swoją córkę Marię do roli kochanki króla.

Król Anglii Henryk VIII planuje wypowiedzieć wojnę Francji. Jego doradca, kardynał Thomas Wolsey, proponuje traktat. Nie chce wybuchu wojny.