Zbliża się Święto Dziękczynienia. Doktor Brown i jego dzieci po raz pierwszy będą obchodzić je bez Julii. Doktor Abbott odbiera wyniki badań okresowych. Nie są one najlepsze.

Pielęgniarka Edna obchodzi niedługo urodziny. Delia namawia babcię, żeby wydać przyjęcie na cześć solenizantki. Bright dostaje ataku wyrostka. Doktor Brown przeprowadza udaną operację.

Do Everwood przyjeżdżają z wizytą teściowie doktora Browna. Rodzice żony byli przeciwni wyprowadzce z Nowego Jorku. Uważali, że zmarnuje swój talent i ograniczy dzieciom możliwości rozwoju.

Amy dostaje wiadomość ze szpitala, że Colin wybudził się ze śpiączki, ,ale cierpi na amnezję i nie poznaje nawet najbliższych. Doktor Brown żałuje, że nie poświęcał czasu rodzinie.

Dr Brown szykuje się do operacji Colina. Do Everwood przylatuje specjalnie z Nowego Jorku jego asystent Brian. Po raz pierwszy Andy wątpi, czy poradzi sobie z tak poważnym zabiegiem.

Do Everwood przyjeżdża młoda psycholog, Gretchen Trott. Metody jej pracy nie przypadają do gustu doktorowi Abbottowi. Państwo Hartowie nie udzielają zgody na operację syna...

Rankiem Brownowie znajdują na swoim ganku młodą sarnę. Delia stara się zdobyć dowód na istnienie Boga. Pomaga jej pielęgniarka Edna. Ephram pyta ojca, czy zgodziłby się zoperować Collina.

Do lekarzy z Everwood coraz częściej zaczynają się zgłaszać młode dziewczyny z objawami choroby wenerycznej. Doktor Brown postanawia wygłosić cykl wykładów uświadamiających dla młodzieży.

Jedna z mieszkanek Everwood, Nina, spodziewa się dziecka. Ludzie z miasteczka postanawiają jej pomóc, ale Nina wyznaje, że nie nosi własnego dziecka, a zgodziła się zostać matką zastępczą.

Andy, odkąd przestał pobierać opłaty od pacjentów, nie radzi sobie z nadmiarem wezwań. Najbardziej cierpi na tym jego rodzina. Ephram i Delia z trudem adaptują się do nowych warunków.

Delia zaprzyjaźnia się z kierowcą szkolnego autobusu, drugim mężem pielęgniarki Edny. Ephram poznaje w szkole sympatyczną Amy. Jest pod wrażeniem jej urody i inteligencji.