Paweł zastanawia się, czy jest synem swoich rodziców. Od pewnego czasu w domu państwa Jankowskich pojawia się tajemnicza kobieta.

Paweł znajduje w gazecie ogłoszenie, z którego wynika, że ktoś chce oddać za darmo pudla z rodowodem. Ojciec chłopaka nie chce słyszeć o psie.

Zespół, w którym występuje Paweł, bierze udział w festiwalu młodych talentów. Rodzice mają nadzieję, że sukces otworzy drogę do kariery.