Neal odnajduje pozytywkę. Okazuje się, że jest ona ukryta w sejfie we włoskim konsulacie. Caffrey nawiązuje współpracę z agentem Fowlerem, który też jest zainteresowany cennym artefaktem.

Agentka Rice chce, by Caffrey pomógł jej w schwytaniu porywacza córki biznesmena. Okazuje się, że podejrzanym jest Ryan Wilkes, z którym miał on niegdyś do czynienia.

Rywal Caffreya, Keller tworzy fałszywą kopię wina które należało do prezydenta Benjamina Franklina. Rzuca mu wyzwanie, by stworzył jeszcze wierniejszą kopię drogocennego trunku.

Neal nakłania dawną współpracowniczkę Alex do wspólnych poszukiwań drogocennej pozytywki. Tymczasem obserwowany przez FBI Aldis Christopher Grey zostaje zamordowany.

Wnuczka June potrzebuje dawcy nerki. Jednak z nieznanych powodów zostaje usunięta z listy oczekujących. Neal i Peter podejmują śledztwo w sprawie nieuczciwych lekarzy.

Peter i Neal obserwują sędzię Michelle Clark, która zajmuje się nieruchomościami. Podejrzewają, że jest ona zamieszana w sprawę dotyczącą oszustwa hipotecznego...

Neal i Peter próbują pod przykrywką dotrzeć do grupy skorumpowanych brokerów z Wall Street. Neal odkrywa, że Kate jest kontrolowana przez agenta Fowlera.

Wszystkie tropy w sprawie kradzieży cennej biżuterii prowadzą do Neala Caffreya. Stawia to Petera w trudnej sytuacji - nie wie, czy może w pełni ufać partnerowi.

Znika agent Costa, który zbierał dowody przeciwko Lao Shenowi. Do sprawy zostają włączeni Peter oraz Neal. Ten ostatni wciela się w rolę kochającego hazard multimilionera.

Z prywatnej kolekcji zostaje skradzione cenne dzieło sztuki. Peter i Neal poszukują złodziei. Okazuje się, że prawa do obrazu ma również muzeum, a za kradzieżą stoi Gerard Dorsett.

Peter musi pomóc żołnierzowi oskarżonemu o przemyt skradzionych dzieł z Iraku. Dowody świadczą przeciwko niemu. Neal i Peter poszukują prawdziwego winnego.

Boss mafii Leo Barelli chce odzyskać Biblię ukradzioną z kościoła, a znaną z cudownej mocy uzdrawiania. Żąda pomocy FBI. Sprawą mają zająć się Caffrey i Burke.

Podczas tygodnia mody w Nowym Jorku ma zostać zaprezentowana kreacja, w której zostało ukryte nowoczesne tajemnicze urządzenie. Neal jest podekscytowany perspektywą udziału w tym wydarzeniu.

Trwa śledztwo w sprawie fałszerstwa obligacji wojennych USA. Przyjaciel Neala, Mozzie, naprowadza detektywów na trop konserwatora dzieł sztuki. Caffrey szuka jego powiązań z fałszerstwami.

Neal, fałszerz dzieł sztuki, który uciekł z więzienia, podejmuje współpracę z agentem FBI, Peterem Burkiem. W zamian za wolność, kryminalista ma pomóc FBI w wytropieniu przestępcy.