W nieczynnym młynie mieszka małżeństwo - Zygmunt i Żydówka Stefa. Ona ukrywa przed mężem, że w czasie okupacji - wzięła ślub z Andrzejem.

Czas wojny. Jarogniew mieszka u dziadków. Jego ojciec był Niemcem i podziwia Niemców. Zapisuje się do Hitlerjugend i uczestniczy w pacyfikacji kościoła, co prowadzi do tragicznych wypadków.

1928 rok. Julian Zdanowski przyjeżdża do przyjaciela Karola. Poznaje Jadwigę, rozwódkę z dwójką dzieci. Nawiązują romans, który niepokoi Karola, zdradzającego wobec przyjaciela miłość.