Franzel prosi sparaliżowanego ojca o złożenie podpisu pod skargą na rząd polski. Książę odmawia. Bolko zostaje aresztowany przez gestapo. W 1957 roku do Pszczyny przyjeżdża książę Konrad.

Bolek i Marisca biorą ślub. Przyjęcie weselne w ogrodach przerywa ulewa, ale książę Hans Heinrich nie wpuszcza gości do środka. W kopalniach von Teussów zaczynają się strajki.

Książę odkrywa romans swojej żony i syna Bolka. Wybucha ogromny skandal.Przebywający w Niemczech Franzel dowiaduje się o całej sprawie podczas wiecu z udziałem Goebbelsa.

Lata 30. XX w. Nową żoną księcia von Teuss zostaje Marisca. Do domu powraca syn Bolko. Ojciec podejrzewa go o romans z macochą. W czasie kryzysu władze kopalni ograniczają wydobycie węgla.

Wybucha I wojna. Daisy pracuje jako sanitariuszka w pruskim szpitalu. Cesarz Wilhelm II oznajmia, że postanowił mianować syna von Teussów, Franza Friedricha, polskim królem. Mija osiem lat.

Księżna Daisy, żona Hansa Friedricha, budzi powszechny zachwyt. Cesarz Niemiec, Wilhelm II, który decyduje się nadać jej mężowi tytuł Wielkiego Łowczego. Kobieta spędza z monarchą noc.